10月30日訊
停牌8個自然日的錦江股份(600754)10月30日晚間發布非公開發行股票預案,公司擬以29.93元/股的價格向錦江酒店集團、弘毅投資基金、國盛投資、長城資管、華安資管、上海國際資管非公開發行1.51億股,擬募集資金總額不超過45.18億元。公司股票于11月2日開始復牌。
根據預案,錦江股份將向錦江酒店集團發行7595.83萬股,向弘毅投資基金發行2000萬股、向上海國際資管發行1000萬股、向國盛投資、長城資管和華安資管分別發行1500萬股。扣除發行費用后的募集資金凈額,將全部用于償還公司借款,其中43億元用于償還銀行借款,剩余大約2.18億元用于償還錦江財務公司借款。
錦江股份此次的發行對象都頗有來頭。其中,錦江酒店集團均為錦江股份控股股東;弘毅投資基金是公司第二大股東,持股比例為12.43%;華安資管為錦江股份的關聯方;國盛投資和上海國際資管的實際控制人均為上海市國資委;長城資管是中國四大金融資產管理公司之一,實際控制人是財政部。
錦江股份表示,此次募資是為了降低公司資產負債率,保持公司持續債務融資能力,為公司后續發展預留空間。而錦江股份近年來明顯加快了并購整合的步伐。
2013年3月,錦江股份與控股股東錦江酒店集團簽署委托經營合同,同時與錦江酒店集團子公司上海南華亭酒店有限公司、上海金沙江大酒店有限公司、上海白玉蘭賓館有限公司分別簽署租賃合同,對這幾家酒店按照有限服務型酒店品牌標準實施改造。
2013年6月,錦江股份收購了時尚之旅酒店管理有限公司,并隨即開展了組織架構和訂房系統的整合。2015年1至9月,時尚之旅實現營業收入15719萬元,實現扣除息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)5925萬元;客房出租率69.76%;平均房價270.61元;每間可供客房提供的客房收入(RevPAR)188.78元。
2015年2月,公司收購了法國盧浮集團。盧浮集團立足于法國,在全球46個國家擁有超過1100家酒店。2015年3至9月,盧浮集團實現營業收入27672萬歐元,實現扣除息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)7558萬歐元;2015年7至9月,盧浮集團酒店的客房平均出租率66.91%;平均房價57.77歐元;每間可供客房提供的客房收入(RevPAR)38.65歐元。
2015年10月27日,錦江股份的臨時股東大會審議通過了收購鉑濤集團的相關議案。鉑濤集團覆蓋國內300多個城市,在廣州、深圳、長沙、武漢、南昌、成都等中國華南、華中和西南地區具有相對優勢,有利于完善公司的區域布局。
錦江股份表示,在連續收購了盧浮集團等公司股權后,內部整合較為迫切,需要增加營運資金滿足整合的要求,以獲得持續發展。