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大盤經過強勢四連陽站上年線后，近兩日波動明顯變大，盤中跳水再次頻繁。而在四連陽后股指強勢震蕩，一方面說明獲利盤與套牢盤出逃壓力變大，另一方面更是與當前四股巨資暗中劇烈碰撞有關，這或預示著行情將有更兇猛強震。

資本市場就是金錢的游戲，股票漲跌背后是資金的較量。在當前市場劇震背后，暗含的四股資金分別為：1，股票型基金平均倉位已加到89.24%，讓大盤持續拉升走高，同時也意味著彈藥的耗盡；2,10月16日至昨日，滬股通連續16個交易日資金凈流出，外資撤出資金超200億，壓制股指反彈；3，在行情持續向好下，周一融資凈買入金額331億元創歷史新高，強勁的做多力量力撐股指反彈；4，周日尾盤證金概念股集體被巨單砸盤跳水，市場人士認為國家隊在抑制股指過快上漲。而我們認為正是這四股力量碰撞，當前個股才現劇烈大分化，因此對漲幅巨大、業績暗淡、籌碼松動與外資賣出個股，我們須反彈調倉。

主力資金驚現分歧，確實將引發盤面巨大騷動，個股結構性大分化也就不可避免。而在個股分化中，具有戰略新興產業與政策利好類個股，無疑更具反彈生命力與反彈持續性，如以下兩大主線。

其一，涉農電商政策兩箭齊發，有望引爆萬億元市場。在糧食作物價格承壓，農民收入不振之際，相信國家將會力推“互聯網+農業”，解決農民收入問題，相關題材并未得到市場足夠的重視，市場對此相關題材預期將逐漸升溫。

其二，國企員工持股試點意見近期望提交。國企員工持股是此次國企改革的重頭戲之一，審議消息的傳出意味著員工持股計劃的執行文件終于有望出臺，而相對應的，市場對國企改革概念的預期有望再度升溫。

綜合來看，在外資撤離、國家隊或暗中壓制股指過快上漲，與基金和融資客加倉共振下，大盤后市波動將會更劇烈。而只要股指不深跌、量能不縮小，那市場結構性機會將層出不窮，特別是符合上面兩大類品種、且又未大漲的品種，更具領漲龍頭特性。

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A股何以風景獨好

周初談本周股市時，很多投資者都表達了這樣的看法：恢復IPO與美聯儲可能升息將對大盤產生重大影響。兩個交易日過去了，現在看來這種觀點既對也不對。所謂對，那就是恢復IPO對A股影響的確很大，不過總體上是相當正面的，成為推動大盤進一步上漲的動力。至于美聯儲升息概率大增，這一點對歐美市場倒是產生了不小的影響，美元指數上行，歐美股市下跌。但A股則基本沒有受其影響，而是繼續在上升通道中震蕩運行。舉目全球市場，可以說A股風景獨好。

A股有這樣的表現有其內在的原因。美聯儲之所以要考慮升息，既源于國內實體經濟復蘇明顯，不再需要通過超低利率來刺激。另一方面其目前通脹水平大致在1.8%左右，距離2%的警戒線已經不遠，因此也存在調整利率的必要。而升息與一年前的退出QE3一樣，都表明美國超寬松貨幣政策正逐漸告一段落。股市、匯市因此而有所反應，也是很自然的。反觀中國，宏觀經濟狀況還比較嚴峻，增長速度仍在下行，CPI只有1.3%，生產者價格指數下滑還很嚴重，這就需要在財政與貨幣政策上雙雙保持適度寬松，以達到穩增長，特別是穩住工業增長的目的。顯然，這種基于經濟實際狀況而導致的政策走向上的差異，決定了中國與美國的資本市場未必呈現完全同步的特征。

進一步考察A股市場，經過幾個月的努力，場外配資等問題得到了基本解決，市場杠桿率已經回落到了一個比較合理的水平，這也就使得市場具備了自我修復、自主運行的初步條件。IPO重啟之所以能夠為市場所認同，在很大程度上也是與投資者對于大盤形成了相對穩定的預期有關。當然，新股發行改為中簽后支付購股款，從形式上看只是回歸了2000年的做法，但現在實施，還是起到了提高投資者持股積極性及強調按有利于穩定市場的原則實施變革的態度，因此對市場起到了很正面的作用。另外，雖然時下公布的不少經濟數據差強人意，但也有不少先行數據出現了一些積極變化，而一段時間來有關方面不斷采取各種穩增長措施，現在看來也在慢慢發揮作用。這也就意味著，中國實體經濟雖然現在還很困難，但畢竟已露出了見底企穩的曙光。對于作為經濟晴雨表的股市來說，這可以視為做多理由。政策托底、經濟企穩以及制度改革，成為近期A股上漲的基礎，而這些顯然要比美聯儲升息對A股的影響力要大。所以，時下A股能夠風景獨好。

當然，這并不意味著A股將單邊走高，在連續4天上漲以后，大盤已經有了比較明顯的整理壓力。周二金融板塊調整，特別是盤中一度反彈后又再度走軟，說明利用恢復IPO這一題材所展開的行情已進入尾聲，個股全面上漲也失去了基礎。接下去大盤需要有一定的調整，同時需要在這段時間中深入挖掘真正具有發展潛力的題材股和成長股。因此，股市很可能在此適當放慢腳步，以夯實基礎，等待更多符合國家產業政策、也有沖擊力的投資題材的出現，以展開更加穩定而有序的上漲行情。