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一邊面臨資本金補充壓力，一邊股價持續破凈或面臨溢價發行，無錫銀行(600908.SH)籌劃多日的再融資方案爭議不斷。

日前，證監會發審委會議審核通過了無錫銀行非公開發行A股股票的申請。該行擬定增募資20億元，全部用于補充該行核心一級資本。

長江商報記者注意到，按照發行股份數量和募資規模上限計算，無錫銀行本次定增發行價6.24元/股，較該行二級市場股價溢價約10%。由于股價持續破凈，今年一季度無錫銀行每股凈資產為7.33元，若最終發行價格高于每股凈資產而股價未大幅上漲，則無錫銀行定增價格溢價率將會更高。

事實上，由于銀行板塊的特殊性，溢價發行的案例并不少見。但在市場化原則下，相較于大多數實施折價發行的定增方案，無錫銀行溢價定增對于機構投資者而言更缺乏吸引力。

但同時，無錫銀行面臨資本金補充壓力。長江商報記者粗略計算，自2016年9月上市以來，包括此次定增在內，無錫銀行通過發行可轉債、二級資本債券、永續債等方式合計募資超106億元。

截至今年一季度末，無錫銀行核心一級資本充足率進一步降低至8.73%，在A股上市農商行中處于最末位。

破凈幅度23%或將溢價完成定增

歷時8個月，無錫銀行再融資方案獲批。

上周，無錫銀行披露公告稱，6月27日，證監會發行審核委員會對該行非公開發行A股股票申請進行了審核。根據審核結果，無錫銀行本次非公開發行A股股票的申請獲得通過。

按照計劃，無錫銀行此次擬非公開發行A股股票不超過3.205億股，募集資金總額不超過20億元，扣除相關發行費用后全部用于補充該行核心一級資本。

長江商報記者注意到，在當前銀行板塊大規模“破凈”的情況下，無錫銀行此次定增發行價格較二級市場股價溢價的概率較高。

一般而言，上市銀行非公開發行的價格不低于最近一期每股凈資產。定增預案顯示，無錫銀行本次發行的定價基準日為本次非公開發行的發行期首日，發行價格將不低于定價基準日前20個交易日該行A股股票交易均價的80%與發行前該行最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值的較高者。

截至7月1日收盤，無錫銀行A股股價5.65元/股。今年一季度，無錫銀行每股凈資產為7.33元。換言之，無錫銀行當前股價依舊低于每股凈資產23%。

按照本次發行3.205億股并募集20億元計算，無錫銀行定增價格為6.24元/股，為該行二級市場股價的110.44%。這就意味著，無論最終采取何種定價方式，在大多折價定增的A股市場，無錫銀行都將溢價實施定增，以完成資金募集。

當然，未來實施定增時，無錫銀行若股價大幅上漲市凈率超過1倍，則該行溢價發行的風險就小得多。但今年以來，無錫銀行股價雖震蕩起伏，但目前整體而言與年初股價持平。

值得關注的是，溢價定增，無錫銀行并非特例。由于銀行的特殊性，定增價格存在約束，銀行溢價定增案例并不少見。但相較于折價發行而言，溢價發行對于機構投資者而言吸引力自然更低。

同一時間，華夏銀行定增方案也獲得證監會通過。按照計劃，華夏銀行此次擬非公開發行股份數量不超過15億股，募集資金總額不超過200億元。

以此計算，華夏銀行的發行價格或為13.33元/股，較華夏銀行7月1日收盤價5.19元/股溢價156.8%。而今年一季度，華夏銀行每股凈資產為15.76元。

早前在2019年1月8日，華夏銀行也實施了定增，發行對象為首鋼集團、國網英大、京投公司等三家國資公司，發行價格為11.40元/股。在定增發行時前20個交易日，股價在7.7元/股左右，溢價率達到60%。

此外，去年4月，貴陽銀行向17家機構以10.27元/股的價格非公開發行4.38億股，募集資金總額45億元，相較于當時股價而言溢價超過三成。截至7月1日收盤，貴陽銀行A股收盤價5.78元/股，低于定增發行價44%。

六年融資超百億仍存資本補充壓力

寄希望于股權融資補血的背后，是無錫銀行快速擴張下面臨的資本金補充壓力。

資料顯示，無錫銀行是無錫市區唯一一家地方法人銀行，2016年9月在滬市主板上市。上市近六年以來，無錫銀行業務規模及經營能力呈穩步提升趨勢。

2016年至2021年，無錫銀行的營業收入和歸母凈利潤分別由25.2億元、8.93億元增長至43.49億元、15.8億元。其中，2021年該行的營業收入和歸母凈利潤增速分別為11.63%、20.47%。

今年一季度，無錫銀行實現營業收入11.98億元，同比增長9.07%;歸母凈利潤4.44億元，同比增長22.52%。自去年二季度以來，該行連續四個季度業績增速在20%以上的高位運行。

截至2021年末，無錫銀行資產總額首次突破2000億元，達到2017.7億元，較年初增長12.08%;各項貸款余額1178.1億元，較年初增長18.17%。今年3月末，該行資產總額和貸款總額進一步增長至2080.84億元、1169.32億元。

除了利潤留存補充資本之外，無錫銀行還通過多種渠道融資補血。2016年9月，無錫銀行首次公開發行股票募集資金總額8.26億元。2018年年初，該行發行30億元規模的可轉換公司債券，通過可轉債轉股補充資本。

除了股權融資之外，2020年12月和2021年6月，無錫銀行先后兩次發行永續債，募集資金15億元、5億元，補充其他一級資本。此外，2017年11月和2019年8月，無錫銀行還分別發行20億元、8億元二級資本債券，以補充該行二級資本。

長江商報記者粗略計算，包括此次定增在內，上市近六年時間內，無錫銀行累計募資總額約為106.26億元。

雖然多手段進行資本補充，但2019年至2021年末，無錫銀行資本充足率分別為15.85%、15.21%、14.35%，一級資本充足率分別為10.2%、10.2%、10.13%，核心一級資本充足率分別為10.2%、9.03%、8.74%。其中，2021年末該行資本充足三項指標較上年末分別減少0.86、0.07、0.29個百分點。

截至今年一季度末，無錫銀行合并口徑下的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.86%、10.08%、8.73%，較上年末進一步降低。

同花順數據顯示，截至今年一季度末，A股上市農商行中，無錫銀行的一級資本充足率僅高于常熟銀行，核心一級資本充足率墊底A股上市農商行。除了無錫銀行之外，A股其他上市農商行的核心一級資本充足率均超過9.5%。(記者 蔡嘉)