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本周五之前，沒人會想到美國通脹會再度爆表，這給美聯儲帶來極大壓力，未來幾個月更激進加息的猜想甚囂塵上。

對利率變動更為敏感的短期美國國債市場反應尤為激烈。即便投資者已經習慣每天10個點的波動，周五的市場反應依然令人震驚，仿佛回到全球金融危機時期。

2年期美債收益率暴漲26個基點至3.07%，為2009年以來最大漲幅。5年期國債收益率上升19個基點至3.25%，刷新2008年新高。30年期國債收益率上升3個基點，至3.19%。

美股市場也出現劇烈拋售，標普500指數大跌2.9%。

【資料圖】

短債利率的急劇上升令美國國債收益率曲線再度出現倒掛，這意味著，市場認為美聯儲的緊縮政策將導致經濟快速放緩甚至引發衰退。

"毫無疑問，經濟正在放緩，"媒體援引Leuthold Weeden Capital Management的首席投資策略師Jim Paulsen表示。

此前，投資者已經在尋找“通脹見頂”的跡象，但5月美國CPI同比增幅達到8.6%，刷新40年新高，環比指標也達到1%，這令投資者大感意外，剔除了波動較大的食品和能源價格的核心通脹數據同樣高于預期。

而5月CPI數據隱含的更糟的信號是，通脹如此之高，已經全面浸入經濟之中。Brean Economics指出，通脹沒有任何減速的跡象，61%的CPI組成部分5月都錄得至少6%的同比增速。

因此，評論認為，5月CPI報告符合越來越盛行的一種觀點，那就是：通脹再也不僅僅是商品供應鏈干擾作用下的產物，它也受到強勁的消費者需求以及強勁的薪資通脹推動。

交易員已經開始預期美聯儲6月、7月、9月將分別加息50基點。

巴萊克銀行成為第一家預測美聯儲在下周的會議上加息75個基點的華爾街銀行，掉期市場定價顯示，市場預計7月加息50個基點的概率達到50%。

AmeriVet Securities的美國利率交易和策略主管Gregory Faranello對媒體表示，

美聯儲“真的需要保持開放的心態”?！巴涍€沒達到峰值，今年剩下的幾次FOMC會議上，加息50個基點的計劃已經提上日程。”

美聯儲希望在控制通脹的同時，竭力避免經濟滑坡，但現在看來這個目標越來越難以實現。

緊縮進程開啟后，通脹依然在穩步上行，消費者的信心已經被侵蝕，更大的擔憂聚焦在，即便經濟放緩或者出現衰退，通脹依然會居高不下，這令人會想到上世紀70年代后期的滯脹情景。

媒體援引MKM Partners首席經濟學家Michael Darda表示，

“我們現在正在面臨滯脹”，“美聯儲仍然落后于曲線”。

接下來，所有人的目光將集中在下周舉行的美聯儲FOMC會議以及隨后的鮑威爾新聞發布會上。屆時，美聯儲對于通脹的預測和點陣圖都將對市場至關重要。

今年三月，美聯儲對于年底的利率中值預測為1.9%，媒體的調查顯示，該數字將升至2.6%，而市場的隱含預期高達3.2%。

隨著物價上漲，零售商們已經陷入困境，庫存堆積如山，美國第二大零售巨頭Target在三周內二次下調了利潤預期。與此同時，美國房地產市場也持續降溫跡象，大型科技公司開始凍結招聘.

更多猜測紛至沓來，這一輪的美聯儲加息周期是否也是一輪“短命周期”，就像2018年那樣突然戛然而止?

編輯/Jeffrey