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日前，陜西、河北兩地相繼發布水泥冬季錯峰生產方案，帶動部分地區水泥價格迎來小幅回升。

(相關資料圖)

近期，地產行業利好政策頻發，水泥板塊二級市場同樣表現不俗。海螺水泥作為行業龍頭，其股價自11月1日觸底至今反彈已超過20%。

中國水泥協會秘書長王郁濤告訴《證券日報》記者：“從需求角度，近期有關部門連續出臺穩樓市政策，房地產政策拐點或已顯現，但房地產市場需求恢復仍需較長時間。從供給側看，水泥行業效益是否能夠大幅回升和反轉，仍需依據繼續加大錯峰生產力度，做到精準錯峰、剛性錯峰。”

錯峰停窯控制產量

11月26日，陜西省水泥協會印發《陜西水泥行業2022-2023年冬季錯峰生產方案》的通知，《方案》要求，2022年12月1日至2023年3月10日，陜西省所有水泥熟料生產線都必須執行錯峰生產政策，期間錯峰停產100天。

12月2日，河北省建筑材料工業協會出臺的《河北省水泥熟料企業2022-2023年采暖季錯峰生產計劃公開信息》顯示，多地水泥熟料企業采暖季錯峰停窯天數為120天。

據了解，在此之前，山東省、河南省等多地相繼出臺錯峰生產方案，錯峰生產天數基本上都超過100天。

對此，12月5日華泰證券在研報中表示，我們認為水泥行業的競合環境依然健康，行業對于避免惡性競爭，通過錯峰創造社會效益的方式削減供給、維護行業生態的共識較為穩固。考慮到目前季節性已經逐步轉淡，而企業庫存仍在高位，供給側的調節更加顯得刻不容緩，以更好地應對明年各地需求的挑戰。

據了解，截至11月25日，全國水泥出貨率為55.41%，同比下降4.59%，華北，東北，西北水泥出貨率不足五成。

需求側利好頻現

據了解，截至12月5日，前11個月地方債發行近7.3萬億元，其中，新增專項債發行規模首次突破4萬億元，創下專項債發行七年來的新高，有效支撐基建項目開工率提升。

基建投資繼續加速，年內開工的重大項目繼續得到政策和資金傾斜，在建項目有望在四季度形成更多的實物工作量。

據統計局11月15日公布數據，1月份至10月份，廣義基建投資17.0萬億元，同比增長11.39%。基礎設施投資累計完成13.5萬億元，同比增長8.7%。

全國各地已于11月25日前上報明年專項債項目，申報項目投資額預計達到約4.38萬億元，國信證券預計明年基建投資在項目端的準備將更加充分，基建投資加速趨勢將延續至明年。

與此同時，近期地產融資端利好政策頻出，支持民企發債以及預售資金新規等政策將在一定程度上緩解房企資金壓力，地產竣工有望迎來修復期。

開源證券表示，在保交樓主基調下，銷售回款資金將優先用于后端施工竣工階段，且第四季度房企加快推盤節奏，為竣工端修復提供較強的支撐。短期來看，延遲的基建需求或將在第四季度逐步釋放，同時2022年冬季錯峰生產力度增強，預計第四季度水泥庫存將回落，支撐價格延續回暖趨勢。