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天天速訊:泰達宏利基金:階段性博弈過后,科技成長仍是景氣占優的方向
來源:中國經濟網 發布時間:2022-08-24 16:32:45


【資料圖】

今日市場全線下跌,其中上證綜指跌1.86%,創業板指跌3.64%破2700點。結構上,半導體、消費電子、機器人、新能源車、鋰電池等成長賽道深度回調。

今日市場、尤其是成長板塊大跌,主要原因大概率在于:

1)7月以來小盤、成長風格極致演繹后,市場博弈屬性不斷增強。行至當前,隨著市場進入中報業績披露期,資金提前炒作、布局科技成長中可能的超預期方向、個股,并在業績兌現后獲利了結,導致板塊波動加劇;

2)成長板塊震蕩,疊加近期政策呵護不斷加碼,市場對于風格切換的擔憂升溫,導致資金部分分流至低估值、且當前倉位較低的銀行、保險等板塊;

3)近期美聯儲持續釋放鷹派信號,帶動加息預期再度升溫,美債利率上行、美股動蕩之下,外資大幅流出,繼昨日流出近100億后,今日再度流出近70億,對外資重倉的科技成長形成沖擊;

但整體來看,我們認為市場不存在系統性風險,短期波動后,經濟弱復蘇+政策持續寬松之下,市場仍有望繼續震蕩上行。與此同時結構上,階段性的博弈過后,科技成長仍是景氣占優的方向,仍將是資金配置的重點。后續建議聚焦以下方向:一是業績確定性相對較強、且當前擁擠度已顯著回落的新能源、半導體、軍工等賽道龍頭;二是左側布局景氣有望逐步回暖的的消費、醫藥等。

風險提示:本文不構成投資建議,基金有風險,投資需謹慎。

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