$樂華娛樂(02306.HK)$發布公告，公司擬全球發售1.3256億股股份，其中香港發售股份1325.6萬股，國際發售股份1.19304億股，另有15%超額配股權；2022年8月24日至8月31日招股，預期定價日為8月31日；發售價將為每股發售股份6.80-8.50港元；中信建投國際及招商證券國際為聯席保薦人；預期股份將于2022年9月7日于聯交所主板掛牌上市。
樂華娛樂已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共約2.759億港元可購買的一定數目的發售股份。假設發售價為7.65港元(即本招股章程所載指示性發售價范圍的中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數為3606.36萬股發售股份。基石投資者包括嘉實、$藍色光標(300058.SZ)$、及$貓眼娛樂(01896.HK)$。
假設每股發售股份的發售價為7.65港元(即本招股章程所述發售價范圍的中位數)，公司將獲得的全球發售估計所得款項凈額(假設超額配股權未獲行使)9.005億港元。其中所得款項凈額約40.0%將用于持續投資藝人運營；約20.0%將用于擴大公司的音樂IP庫；約15.0%將用于投資及收購與公司的發展策略一致或能夠與公司的業務產生協同效應的業務或資產；約10.0%將用于擴展公司的泛娛樂業務；約5.0%將用于推廣藝人在其他國家的演出；及約10.0%將用作營運資金及一般公司用途，以支持業務經營及增長。
(資料圖片僅供參考)
樂華娛樂自2009年創立，13年時間成長為國內頭部的專業經紀公司，旗下有王一博、李汶翰、吳宣儀、程瀟、NEXT、 A-SOUL 等66名簽約藝人和71名訓練生，其中55名藝人都是由樂華訓練生計劃培養出道的。藝人管理業務收入目前為公司營收貢獻占比接近90%。
樂華文化董事長杜華曾在接受媒體采訪時表示，「樂華不管是業務形態，或者未來的業務成長模式，各方面我覺得都有發展的空間，我們對自己的未來充滿信心。因此，我們想單獨地IPO。」
對于此次赴港上市，樂華娛樂方面表示，「考慮到我們的長期業務發展計劃和進一步擴張的融資需求，我們的董事認為聯交所作為國際認可及聲譽良好的證券交易所，是更合適的地點，能夠為我們提供品牌認可及進入國際股票市場和擴張業務的良好平臺。」
自成立以來，樂華娛樂共獲得三輪融資。2012年，樂華娛樂獲得樂搏資本、融璽創投A輪數千萬人民幣融資，2014年，獲得華人文化集團2.55億元人民幣B輪融資；2021年7月，獲得阿里影業及字節跳動關聯公司北京量子躍動科技有限公司的戰略投資。
根據招股書顯示，上市之前，樂華娛樂創辦人兼董事長杜華持股50.18%，孫一丁（杜華配偶）持股3.31%，二人控制約53.49%權益；阿里影業持股14.25%；華人文化持股14.25%；字節跳動持股4.74%。
根據弗若斯特沙利文，以2021年藝人管理收入計算，公司于中國藝人管理公司之中排名第一，市場份額為1.9%。自公司于2009年成立以來，樂華娛樂已經打造成為包括藝人管理、音樂IP制作及運營及泛娛樂業務三大互補業務在內的文化娛樂平臺。
消費者對高質量娛樂的需求不斷擴大，人們越來越關注成名藝人，而娛樂業多年以來圍繞成名藝人不斷發展。現在成名藝人不再局限于自身原本擅長的一個獨特領域。彼等出演多項娛樂內容，包括音樂、綜藝節目、劇集及電影等。
此外，成名藝人通過為企業產品或服務代言及商業宣傳活動，幫助企業客戶提高其產品或服務的市場認知度。作為專業的藝人管理公司，樂華娛樂安排簽約藝人為客戶提供優質服務，并協助簽約藝人捕捉商機及發展其事業。
樂華娛樂的業務涵蓋從藝人培訓、藝人運營到藝人宣傳的整個藝人管理產業價值鏈。公司豐富的行業專業知識，為公司抓住機遇打下基礎，助力公司引領中國藝人管理市場。
2019年、2020年、2021年及截至4月30日止2022年前四個月，樂華娛樂集團收入分別約為6.31億人民幣、9.22億人民幣、12.9億人民幣、3.53億人民幣；同期，公司利潤分別約為1.19億人民幣、2.92億人民幣、3.35億人民幣及8052萬人民幣。
樂華娛樂積極拓展公司的服務范圍，建立了具有多樣化盈利戰略的商業模式，不斷提升其品牌價值。多元化、全方位的業務布局，有望助力公司的業績更上一層樓。
長期來看，隨著互聯網、數字化技術的高速發展及人們對優質娛樂內容需求的不斷增長，全球的娛樂市場仍將穩步增長。樂華娛樂作為該行業的領導企業之一，有望在其獨特業務模式及強大的核心競爭力的助力下，不斷搶占全球娛樂市場的廣闊藍海，擴大業務規模及市場份額，實現更高的戰略目標，值得期待。
編輯/Viola
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