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上周A股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，上證指數(shù)上行2.8%，上證50上行3.9%，滬深300上行3.7%；中小綜指和創(chuàng)業(yè)板指分別上行3.4%和4.0%。風(fēng)格方面，周期風(fēng)格領(lǐng)漲；具體到行業(yè)層面，煤炭(10.4%)、有色金屬(7.9%)和石油石化(7.9%)表現(xiàn)相對(duì)靠前。昨日，滬指弱勢(shì)震蕩下探，一度跌超1.5%，但臨近尾盤跌幅收窄；深成指、創(chuàng)業(yè)板指盤中數(shù)次沖高回落，臨近尾盤再次探底回升，但未能翻紅。截至昨日收盤，上證指數(shù)跌0.9%，上證50指數(shù)下跌1.9%，滬深300下跌1.2%。廣發(fā)基金表示，盡管美國(guó)5月通脹數(shù)據(jù)再超市場(chǎng)預(yù)期，引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂，全球資產(chǎn)波動(dòng)或加劇；然而，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期改善，穩(wěn)增長(zhǎng)和寬信用等積極因素預(yù)計(jì)仍將為A股提供支撐。

海外方面，上周五公布的美國(guó)5月通脹數(shù)據(jù)再超市場(chǎng)預(yù)期，引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂。5月美國(guó)CPI同比上漲8.6%創(chuàng)出新高，高于前值(8.3%)，環(huán)比則大漲1%。核心CPI同比漲6%(上月6.2%)，環(huán)比漲0.6%，與上個(gè)月持平，但也高于市場(chǎng)預(yù)期。從分項(xiàng)來(lái)看，市場(chǎng)此前認(rèn)為應(yīng)該回落的部分分項(xiàng)出現(xiàn)上行加劇了對(duì)美國(guó)后續(xù)通脹的擔(dān)憂。此外，美國(guó)6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值50.2，創(chuàng)歷史新低，大幅低于前值(58.4)，高通脹疊加偏弱的經(jīng)濟(jì)預(yù)期，美國(guó)正在經(jīng)歷的是當(dāng)期的滯脹以及遠(yuǎn)期的衰退擔(dān)憂。

廣發(fā)基金宏觀策略部認(rèn)為，通脹數(shù)據(jù)公布后美債利率大幅上行、美股大跌，說(shuō)明美國(guó)投資者對(duì)于滯脹壓力的擔(dān)憂正在加劇，由于油價(jià)在當(dāng)前位置并沒(méi)有看到拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)偏鷹的態(tài)度不會(huì)扭轉(zhuǎn)，全球資產(chǎn)波動(dòng)或?qū)⒓觿　?/p>

國(guó)內(nèi)方面，上周央行公布5月金融數(shù)據(jù)，其中社會(huì)融資規(guī)模增量為2.79萬(wàn)億元，大幅超越此前市場(chǎng)預(yù)期的20150億元，同時(shí)大幅超過(guò)前值，4月社會(huì)融資規(guī)模增量9102億元。信貸方面，中國(guó)5月新增人民幣貸款1.89萬(wàn)億人民幣，同樣超市場(chǎng)預(yù)期的1.22萬(wàn)億人民幣。廣發(fā)基金宏觀策略部認(rèn)為，社融的放量顯示穩(wěn)增長(zhǎng)政策加碼下寬信用的效果正在顯現(xiàn)，歷史上看，寬信用將對(duì)A股提供估值支撐。

廣發(fā)基金表示，不同于年初國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期較弱，當(dāng)前穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐漸加碼、寬信用效果顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期向好，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)預(yù)期的改善將對(duì)市場(chǎng)提供重要支撐。行業(yè)配置方面，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向好、政策支持推動(dòng)需求端出現(xiàn)改善信號(hào)的光伏、風(fēng)電、電動(dòng)車等高端制造方向；此外，穩(wěn)增長(zhǎng)政策的發(fā)力過(guò)程中基建鏈和地產(chǎn)鏈同樣值得關(guān)注。

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