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上周六，政府工作報告出臺，今天包括新冠治療、教育、三孩概念等賽道在政策利好的帶動下較為活躍，但同時受到國內新冠疫情和海外原油等大宗品價格影響，線下消費、機場以及流動性敏感的成長股表現不佳。寧德時代跌7%，鴻蒙概念和元宇宙也深度回調。

截止下午收盤，上證指數收跌2.17%，失守3400點；創業板指跌4.3%，創近一年新低。航空、石化、白酒跌幅靠前。

盡管有國內政策加持，但今天的A股市場仍將關注點聚焦在海外通脹走勢。自從烏克蘭危機爆發以來，原油、黃金價格大漲，市場避險情緒提升。WTI原油年初至今漲幅超過55%，ICE布油今日單日更是觸碰了130美元的高位。

其實市場對于本月美聯儲加息的預期早有消化，只是在加息幅度上存在分歧。盡管原油價格暴漲，推動，美通脹走高國1月份CPI也已經達到7.5%的高位，但不斷升級的俄烏沖突以及后續美歐等國對俄羅斯的經濟制裁也可能“反噬”西方發達國家自身，拖累聯儲加息進度。因此，自從2月下旬烏克蘭危機爆發以來，市場對于3月美聯儲加息50BP亦或25BP一直有所顧慮。

3月3日的聽證會上，鮑威爾透露出加息25BP的“適宜性”，一度緩解了市場情緒，當晚美股有所反彈。但今早國際原油價格迅速拉升，這一“低幅度”的加息預期再度被打破，重新喚起了市場對于加息50BP的擔憂。本月聯儲議息會議的時間定在15-16日，料想在此之前，不論是復雜多變的俄烏局勢，還是搖擺不定的聯儲態度，都會對全球風險資產構成拖累。

對于周一A股的大幅回撤，另有觀點認為是“兩會”政府工作報告披露的2022年財政赤字率低于預期(披露2.8%，市場預期3.2%)。我們認為這種看法并不合理，因為盡管赤字率較市場預期低了0.4個百分點，但去年有超過2萬億的結余可以流轉到今年，且不計入赤字，更何況今年計劃減稅降費的總規模超過過去兩年的總和。所以今年財政安排屬于“明弱實強”，穩經濟壓力固然存在，但在積極精準的總量和產業政策襯托下，實現起來有信心，有干勁。

考慮到短期不確定性因素較多，波動可能較大，但無需過度恐慌。板塊上，(1)繼續看好低估值，金融(銀行)和地產(央企)，房地產“市場底”尚未確定，隨著因城施策的各地放松，房地產產業鏈可能存在投資機會；(2)一些景氣度向上的成長細分板塊，比如光伏、醫藥、風電、IGBT、軍工、半導體設備材料等板塊，可逢低布局策略逐步低吸。

風險提示：本文不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎。