今年前八個月新基金發行份額超兩萬億創下歷史新高后,步入9月,基金發行市場仍熱度不減,本周粗略統計有40只新基開賣。其中由雙強學霸基金經理鄧力恒、冷傳世合力執掌的嘉實策略機遇混合型發起式基金(A類013055,C類013056)于9月6日首發。
資料顯示,鄧力恒、冷傳世均是金融科班出身的“學霸”,目前均擔任嘉實資產配置投資部策略分析師,主要負責權益市場投資策略與行業配置研究工作,研值功底過硬。其中鄧力恒畢業于麻省理工斯隆商學院,獲金融學碩士學位,具備成熟穩定的大勢研判與風格判斷框架,擅長中觀層面進行行業配置策略的制定,對各細分行業的產業邏輯和增長前景有著深入理解,長期跟蹤研究大消費、高端制造、醫療服務板塊與行業內重點公司;冷傳世畢業于北京大學光華管理學院,金融學碩士學位,擅長自上而下的行業比較與自下而上的賽道選擇,對各細分行業的產業邏輯和增長前景有著深入理解,長期跟蹤研究泛科技、制造、醫藥板塊與行業內重點公司,并多次有效轉化為組合投資收益。
雙方強強聯合優勢互補,將以中觀行業視角為核心立足點,圍繞嘉實股票策略團隊過去多年穩定成熟的“產業趨勢+行業景氣”框架構建投資組合。強調beta與alpha收益的結合,力求對符合長期趨勢行業的集中配置來構建產品的差異化競爭力。從基金公告看,嘉實策略機遇未來將采用“自上而下”與“自下而上”相結合的主動投資管理策略,在深度研究的基礎上,發揮行業比較選擇和精選個股的優勢。而且嘉實策略機遇是只能夠同時參與A股和港股的全市場基金,其股票資產的比例為基金資產的60%-95%,其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%。
值得關注的是,嘉實策略機遇屬于發起式基金,嘉實基金擬跟投1000萬元,持有期限不少于3年,與投資者共進退。這種發起式基金模式,一方面將基金公司與基民利益捆綁, 有利于增強投資者信心,另一方面也有利于充分調動基金經理及團隊的能動性,更加努力為持有人創造收益。
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