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由國信證券擔任全球協調人的紹興城投2021年美元債成功發行
來源:中國網財經 發布時間:2021-08-24 05:30:20

2021年8月12日,由國信證券擔任全球協調人的紹興城投2021年美元債成功定價發行。本期債券發行期限5年期,規模7億美元,為評級惠譽BBB+、聯合國際評級A-的高級無抵押美元債券,票面利率2.5%,峰值認購規模6.77倍,創造了全國地級市國有企業單筆發行規模最大、期限最長、評級最高、成本最低的美元債券發行記錄。

受疫情影響,國信證券作為全球協調人組織投資人采用線上、線下組合聯動的方式對本次債券進行了全方位、密集高效的溝通,路演成功吸引了120余家投資人廣泛參與,并獲得各大國際銀行、貝萊德等國際投資機構及美團等互聯網企業的青睞,在開簿一小時內便收獲訂單超25億美元,最終訂單總量超40億美元。

自2012年以來,國信證券一直陪伴紹興城投成長,親歷紹興城投多次創造歷史,國內評級從AA走向最高等級AAA,國際評級初次便拿到浙江地級市首家BBB+投資級,并最終拿到更高等級A-的國際評級。

國信證券將繼續秉持“創造價值、成就你我、服務社會”的價值觀念,持續服務好客戶,服務好投資人,在金融服務實體經濟、服務社會及資本市場高質量發展過程中貢獻更多國信力量。

標簽: 國信 證券 擔任 全球

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