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去年以來，新冠疫情席卷全球。當前階段，變異毒株的防護、疫苗接種等情況備受關注。聚焦醫療健康領域，這一關鍵新經濟產業目前的投資邏輯是怎樣的？在2021年華泰證券行知新經濟云峰會醫療健康分論壇上，多位國內知名的學者、產業專家以及企業代表圍繞相關話題展開探討。

曾光：已建立起防疫兩道防線，毒株不易攻破

著名流行病學與公共衛生專家曾光表示，如果把新冠疫情的進展階段做一個分類，2020年元旦之前國內發現疫情，這波疫情持續到2020年年底，是第一階段。當時還沒有疫苗，是靠公共衛生防控，沒有什么特效措施，這場“仗”打得挺苦。但是經過努力，在第一階段，國內防疫取得了階段性勝利，打出勝仗來。

究其原因，中國有舉國體制防控傳染病的經驗。如何排查密切接觸者、怎么集中隔離等，這些經驗都是在SARS的基礎上建立的，也就是公共衛生防控的策略。面對新冠疫情，早期，國內迅速建立了防控體制，還有很多邊控的防控策略。并且根據新的形勢，采取新措施。

目前，國內疫情防控經歷著第二階段。從今年1月開始，全國多地民眾開始陸續接種疫苗。

這一階段需要多長時間能結束？估計要到全世界各國人民建立起群體免疫為止。建立群體免疫有兩種方式，一是接種疫苗，二是自然感染。西方很多國家，也包括印度、南非，除了疫苗接種以外，自然感染率也很高。中國則完全靠疫苗。

有一點很重要，值得關注，一個關鍵指標是目前的新冠危重病人數量很少?，F在很多人已經接種了疫苗，接種疫苗再感染的話，會比過去原始株感染(癥狀)輕多了。雖然病毒變異、傳染性變強，但國內已有兩個防線，一個是疫苗防線，一個是公共衛生防線。在這兩個防線面前，新冠毒株想攻破并不容易。

對于接種疫苗，這一階段，疫苗都是合格的疫苗，大敵當前，馬上接種。隨著形勢的發展，每個疫苗都有有效性，一般來說，抗體在接種三個月以后開始下降，到六個月下降比較多了。這時候就要考慮到打加強針的問題了。目前，疫苗公平性也很重要。

柳丹：生命科學大健康行業迎來歷史性投資機遇

鼎暉投資創新與成長基金合伙人柳丹博士認為，當前中國醫藥生物領域一級市場投資熱情高漲，生命科學大健康行業迎來歷史性的投資和發展機遇，未來5-10年將呈現井噴式的發展態勢。這個變化會從原來的銷售驅動轉變為市場準入驅動，通過醫保溢價談判減少數量供應，同時為銷售收入和放量提供一定的期待。

當前創新藥領域蓄勢待發，在這背后也能感受到一些問題。創新更多的還是集中在1.0，在這個階段中國創新藥研發面臨靶點同質化嚴重的問題。柳丹對中國創新藥2.0和3.0給予更多的關注。在創新藥3.0當中，新靶點和新技術的涌現會呈現更快速發展的趨勢。未來創新藥企需要升級“一核兩翼”，向著新靶點新技術邁進，應對快速變化的政策環境和競爭格局。

從健康產業投資角度，當前整個行業是呈加速發展的趨勢，資本發揮市場導向作用的功能越來越強，思維的轉變需要趕上行業發展的節奏。在創新藥的價值評估中，不僅看他的創新能力，也會看重市場價值。比如說臨床上是否有真正的需求還是偽需求？價值究竟是局限在極少數的頭部KOL，還是三級、二級醫院都會有這樣需求？中間還是有很多值得探索研究的地方。

俞天寧：醫療器械投資賽道寬廣且“天花板”高

元明資本聯合創始合伙人俞天寧博士認為，大健康產業的投資主要細分為兩大領域，一是以產品為主，例如醫療器械、醫藥、診斷；二是關于醫療服務，例如醫院、AI智能、提供服務的互聯網平臺。

俞天寧對于醫療器械的投資賽道充分看好，他認為，從數據來看，中國市場醫療器械行業的增速非常高，賽道非常寬廣，對于投資人來說天花板很高，是一個非常好的事情。國內醫療器械的賽道上，又有很多細分領域，例如醫療設備、高質耗材等。整體來說，無論布局哪一個亞賽道，都大有可為。

在這樣的趨勢下，這個賽道今后的發展和宏觀環境是怎樣的？宏觀環境上，政策監管的陸續出臺對國產自有品牌構成利好，有幾個比較重要的政策對行業影響巨大的：一是中國制造2025，到2025年，中國國產中高端醫療器械比例要達到70%，2030年要達到95%，與目前的現狀相比，提升幅度相當大；二是工信部在今年初提出目標，到2025年，國內能夠有6~8家企業進入到全球醫療器械行業的前50強，這個目標還是相當宏偉的，這也給該賽道今后發展開了很多綠燈。

醫療器械的投資已經進入了黃金十年，這個賽道如此寬廣，特別是中國國內醫療器械行業面臨的宏觀趨勢如此之好，相信很多機構都看到了這一點。

無論是從過去三年私募基金投資情況，還是板塊上市情況，醫療器械都表現非常出色。科創板創立、A股注冊制度逐步實現，對于醫療器械這種研發周期比較長的產業，前景是非常好的，它的投資回報也非?？善?。