8月10日,由華泰證券擔(dān)任牽頭主承銷商和簿記管理人的南京江北新區(qū)公用控股集團有限公司2021年度第一期中期票據(jù)(可持續(xù)掛鉤)成功發(fā)行,該可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券發(fā)行規(guī)模為4億元人民幣,期限3+2年,發(fā)行利率3.54%,為全國綜合公用事業(yè)首單、全國AA+發(fā)行人首單、江蘇省首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券,是資本市場支持江蘇綠色低碳循環(huán)發(fā)展的里程碑項目。
可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券,指將債券條款與發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展目標掛鉤的債務(wù)融資工具,通過債券結(jié)構(gòu)設(shè)計激勵發(fā)行人制定和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標,滿足各類致力于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標的企業(yè)融資需求。
在中國銀行間市場交易商協(xié)會指導(dǎo)下,本期債券依據(jù)國際資本市場協(xié)會(ICMA)發(fā)布的《可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券原則》及交易商協(xié)會《可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券(SLB)十問十答》等相關(guān)標準注冊發(fā)行,采用創(chuàng)新的可持續(xù)發(fā)展掛鉤機制設(shè)計,通過設(shè)定與聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(SDGs)相關(guān)的可持續(xù)發(fā)展績效目標“SPT”和關(guān)鍵績效指標“KPI”,以所選的KPI達到(或不能達到)預(yù)定SPT的情況來影響票面利率變化來激勵發(fā)行人實現(xiàn)具有實質(zhì)性、可計量、可預(yù)測、具有一定宏偉規(guī)劃的可持續(xù)發(fā)展目標,并對該目標定期監(jiān)控,同時進行外部驗證,并利用區(qū)塊鏈智能合約技術(shù)的共識機制及其不可篡改、可追溯等技術(shù)特性來實現(xiàn)對掛鉤債券對應(yīng)目標的高效跟蹤管理,可信驗證和透明披露。
本期債券最終掛鉤目標為江北新區(qū)江水源熱泵供能總面積不低于200萬平方米,若該掛鉤目標可達成,平均每年將新增江水源熱泵供能面積約38.90萬平方米,每年可新增可再生能源利用量約4,668.48萬千瓦時,對應(yīng)每年可減少碳排放量約7,819.70噸二氧化碳當(dāng)量。
在此創(chuàng)新模式下,可充分發(fā)揮債券作為綠色金融工具的影響力,匯集監(jiān)管部門、債券承銷商、投資人與專業(yè)機構(gòu)力量,利用數(shù)字技術(shù)完善可持續(xù)發(fā)展目標量化管理與MRV(監(jiān)測、報告與核查)促進江北公用集團最大限度推進可再生能源利用。此前,內(nèi)地可持續(xù)掛鉤債券發(fā)行主體均為主體信用評級AAA企業(yè),本期債券從注冊到發(fā)行得到監(jiān)管機構(gòu)的悉心指導(dǎo),各中介機構(gòu)鼎力襄助,投資機構(gòu)高度認可,率先實現(xiàn)信用評級AA+主體的突破。
力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰,2060年前實現(xiàn)碳中和,這是我國向國際社會做出的一項莊嚴承諾,也是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟社會變革。2021年是綠色低碳經(jīng)濟全球競爭的關(guān)鍵年,本期債券服務(wù)聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標和國家戰(zhàn)略,是華泰證券發(fā)揮綠色金融專業(yè)優(yōu)勢,服務(wù)綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系建設(shè)的又一里程碑。華泰證券將繼續(xù)通過全業(yè)務(wù)鏈體系,為客戶提供“一站式”的綜合金融服務(wù),在業(yè)務(wù)中專業(yè)評估客戶的ESG狀況和項目的“碳強度”,積極引導(dǎo)綠色項目投資,降低客戶融資成本,積極為經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展貢獻金融力量。
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
安徽省“十四五”生態(tài)環(huán)境保
政信投資集團在多地開展“新
女車主通過"團團車行"賣車遇 



