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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月9日訊 從今年二季度開(kāi)始，A股市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性分化行情演繹的更加極致，一邊是低估值板塊繼續(xù)節(jié)節(jié)下挫，另一邊則是高估值的新能源車(chē)、半導(dǎo)體等板塊繼續(xù)飆升。

回顧今年二季度以來(lái)的市場(chǎng)，華商高端裝備制造（008009）基金經(jīng)理吳昊表示，二季度制造業(yè)受到缺芯和原材料雙重影響，擴(kuò)張力度在減弱，服務(wù)業(yè)的增速也在減弱，市場(chǎng)對(duì)宏觀的關(guān)注點(diǎn)聚焦在成本端和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景上。二季度市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出明顯的分化，成長(zhǎng)風(fēng)格主導(dǎo)市場(chǎng)，高景氣行業(yè)如CXO、醫(yī)美、新能源、半導(dǎo)體等取得了非常明顯的超額收益。

根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解，這也成為其管理的基金獲得高收益的來(lái)源，截至2021年6月30日，吳昊所管理的華商高端裝備制造股票基金過(guò)去一年累計(jì)收益86.78%，同類(lèi)排名7/226；自2019年12月10日成立以來(lái)，截止到今年8月6日，這只基金的累計(jì)回報(bào)更是高達(dá)178.13%。

據(jù)悉，吳昊在2010年1月至2011年11月曾就職于國(guó)都證券有限責(zé)任公司，任研究員；2011年11月加入華商基金管理有限公司，先后任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理，2017年擔(dān)任基金經(jīng)理，管理公募基金時(shí)間超過(guò)4年。

吳昊具有深厚的行業(yè)研究功底，尤其專(zhuān)注高端制造領(lǐng)域研究超過(guò)8年，逐步構(gòu)建了此領(lǐng)域的投資能力圈，擅于把握高端制造板塊的中長(zhǎng)期趨勢(shì)。吳昊對(duì)高端制造領(lǐng)域的發(fā)展前景十分看好，此前曾多次表示，高端裝備制造已是“天時(shí)、地利、人和”，是可做長(zhǎng)遠(yuǎn)、做深入的投資方向。

吳昊認(rèn)為，從天時(shí)角度看，我國(guó)勞動(dòng)力成本一直在上升，只能通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，突破我們的中等收入瓶頸。從地利角度看，基于低廉的勞動(dòng)力成本和最大的消費(fèi)市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)多年的積累，我國(guó)已經(jīng)有了非常完備的產(chǎn)業(yè)鏈。

此外，我國(guó)從1999年開(kāi)始擴(kuò)招，每年高等院校畢業(yè)生超過(guò)500萬(wàn)人，擁有非常堅(jiān)實(shí)的工程師團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)。從人和角度看，一方面，國(guó)家政策始終支持高端制造；另一方面，如今國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)自?xún)?nèi)心呼吁國(guó)內(nèi)進(jìn)口替代，很多制造業(yè)龍頭都在迅速擴(kuò)大供應(yīng)商的國(guó)產(chǎn)化比例。

對(duì)于后市，吳昊表示，未來(lái)較為看好工程師紅利等背景下科技創(chuàng)新、制造升級(jí)的大機(jī)會(huì)，配置方向?qū)@產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、進(jìn)口替代、制造升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新展開(kāi)，挖掘產(chǎn)業(yè)升級(jí)受益標(biāo)的。在具體板塊上，吳昊稱(chēng)：“將密切關(guān)注中國(guó)經(jīng)濟(jì)‘新常態(tài)’下的投資機(jī)會(huì)，一方面產(chǎn)業(yè)升級(jí)、科技創(chuàng)新是大勢(shì)所趨，我們會(huì)在其中積極挖掘護(hù)城河較高、競(jìng)爭(zhēng)力可持續(xù)的公司；另一方面配置在消費(fèi)升級(jí)以及低估值的藍(lán)籌上，力求從不確定性中尋找確定性。”