中國網財經6月23日訊(記者 燕山 鹿凱)昨日,新三板掛牌期貨公司天風期貨(證券代碼:834277.OC)對外發布公告稱,將以定向增發形式募資2.65億元。通過此次定增,除達到補充天風期貨流動資金直接目的外,也將造成其控股股東及實控人發生改變。
6月22日,天風期貨發布的《股票定向發行說明書》顯示,天風期貨擬向2名股票發行對象定向發行股份,發行股份合計不超過2.1億股,發行價格1.26元/股,募集資金不超過2.65億元,募集資金主要用于補充公司流動資金,本次發行屬于發行對象確定發行。
公告顯示,天風期貨本次定增對象分別為紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱 “紫金礦業”)和紫金礦業紫風(廈門)投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱 “紫風投資”)。
值得注意的是,發布上述定增公告同日,天風期貨還一同公布了其他9條公告,其中《第一大股東、控股股東、一致行動人擬變更公告》披露,紫金礦業通過取得掛牌公司發行的新股,使得掛牌公司第一大股東、控股股東、一致行動人擬發生變更,控股股東擬由天風證券股份有限公司變更為無控股股東,第一大股東擬由天風證券股份有限公司變更為紫金礦業”,存在新增的一致行動人。中國網財經注意到,在其發布定增公告中,也對這一情況進行了相關解釋。
公開資料顯示,本次收購前,天風期貨控股股東和第一大股東均為天風證券,持有天風期貨 62.95%股份,本次收購后,天風期貨第一大股東紫金礦業將持有天風期貨37.95%股份,成為天風期貨的第一大股東。而天風證券將持有天風期貨 37.74%股份,為天風期貨第二大股東。
天風期貨在解釋本次定增目的時表示,目前,紫金礦業已經是國內最大有色礦業公司,且在未來幾年金、銅、鋅的產量將快速增加,有色金屬價格的波動對紫金礦業的利潤有較大的影響,因此,紫金礦業入股期貨公司有利于在大宗商品等行情分析、策略安排彌補現有短板,更好地把握有色金屬價格的波動趨勢和開展有色套保、套利業務。
而天風期貨通過本次股票發行補充公司流動資金,把握行業發展的新機遇,拓展新市場空間及利潤增長點,從而有效提升公司整體盈利能力與規模。紫金礦業作為中國最重要的有色金屬企業,自身有巨大的期貨套保業務需求,風險管理需求、國際業務需求也有很大的發展空間,同時上下游也沉淀了大量的期貨客戶資源,有助于天風期貨開拓客戶、提升客戶權益規模。因此,天風期貨認為,通過本次收購可以實現紫金礦業和天風期貨的協同發展、優勢互補。
中國網財經了解到,6月16日,國儲局宣布,按照國務院常務會議關于做好大宗商品保供穩價工作部署,國儲局將于近期分批投放銅、鋁、鋅等國家儲備。受該拋儲消息影響,一度銅、鋁、鋅等價格以及相關上市公司股價均大幅下跌。
方正中期期貨研報稱,2005年國儲局拋售銅時,中國處于經濟增速超過10%以上的階段,以需求主導價格;當前銅價上漲的主要原因,是供需錯配及貨幣寬松。該研報表示,此次國儲拋售更多的是緩解銅現貨市場的緊張和下游實體企業的壓力,以及對投機資金釋放不要過度投機的信號。對于國儲拋售對于此次定增影響,以及定增最新進展等問題,中國網財經致電天風期貨,對方表示,一切以公告信息為準。
同樣受本次定增影響,天風期貨控股股東亦發生變動。紫金礦業和其一致行動人紫風投資合計將持有天風期貨40.05%股份。因為銀豐天睿為間接持有天風證券 5%以上股份自然人間 接控制企業,系天風證券的關聯方,天風證券和銀豐天睿合計將持有天風期貨40.12% 股份。因雙方持股比例差距較小,且其他股東持股比例均小于5%,因此,本次收購后,天風期貨變更為無控股股東,也無實際控制人。
中國網財經了解到,這種無控股股東情況,在期貨行業并非首次出現。日前,正在沖刺IPO的“期貨一哥”永安期貨招股書披露,截至本招股說明書簽署日,發行人不存在控股股東。此前,業內都將永安期貨視為財通證券的子公司,對此一位接近于監管層的知情人士透露,永安期貨對控股股東的“否定”很可能是為了規避有關分拆上市的規定。就此現象出現原因,中國網財經采訪到天風期貨,對方也未直接回復,公告中也未就此進行解釋。
公開資料顯示,天風期貨成立于1996年3月,注冊資本31440萬元,主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀業務、期貨投資咨詢業務。目前總部設在上海,下設大連、浙江、華南、河南、上海、北京分公司及武漢、貴陽、唐山營業部共多家分支機構。
2020 年度,天風期貨營業收入同比下降 49.40%,最終錄得3.03億元;對此其解釋道,營收下降主要是系公司本期風險管理業務規模縮減,導致其他業務收入減少較多。凈利潤同比增長 103.14%,最終錄得463.07萬元,主要是由于上期風險管理業務虧損較大,本期風險管理業務規模大幅減小,且期貨客戶權益大幅增長,促使扭虧為盈。
其資產及負債方面表現,2020年均出現大幅上漲,其中公司資產總額同比增長 75.56%,最終錄得59.47億元;公司負債總額同比增長 85.68%,最終錄得55.61億元。同時受益于報告期內公司客戶保證金大幅增長拉動,報告期內其經營活動產生的現金流量凈額同比增長 570.47%,最終錄得15.51億元。未來,隨著天風期貨定增結束,其能否借力新股東取得經營上長足發展,中國網財經將持續關注。
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