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2018年以來，國內生豬養殖行業開啟了一輪罕見的高景氣周期，養豬企業賺得盆滿缽滿。盡管進入2021年后，豬肉價格下跌使得企業盈利空間收窄，但隨著散戶逐步退出、成本降低，市場份額向頭部豬企集中漸成趨勢。

風口到，豬起飛。在此背景下，深耕飼料及生豬產業的云南神農農業產業集團股份有限公司也迎來發展良機。

5月28日，云南神農農業產業集團股份有限公司(股票簡稱“神農集團”，股票代碼“605296”)成功登陸A股市場，本次公開發行的股票數量4,003萬股，占發行后總股本的10.00%，發行價為56.08元/股。截至當天收盤，神農集團報收63.32元/股，漲幅達12.91%，成交額12.31億元，總市值達253.43億元。

據公告顯示，神農集團本次募集資金凈額約為20.91億元，將按輕重緩急用于云南神農陸良年產50萬噸飼料及生物安全中心項目、優質仔豬擴繁基地建設項目、優質生豬育肥基地建設項目、云南神農曲靖食品有限公司年50萬頭生豬屠宰新建項目及補充流動資金。

堅持“面向競爭、面向未來”的發展理念，神農集團現已形成集飼料加工、生豬養殖、生豬屠宰和生鮮豬肉食品銷售等業務為一體的完整產業鏈。2018年至2020年(下稱報告期)，該公司實現營業收入分別為10.92億元、17.33億元和27.24億元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤(扣除非經常性損益前后孰低)0.64億元、4.67億元和11.36億元，業績穩步增長。

報告期內，神農集團主營業務毛利率分別為15.50%、35.65%、49.21%，也呈穩步增長趨勢，疊加期間費用率逐年下滑，帶動了產品利潤率逐級向上。

作為農業產業化國家重點龍頭企業，2017年12月，神農集團獲評“2017中國畜牧飼料行業十佳最具投資價值企業”；2019年5月入圍第三屆中國品牌云南品牌；2020年12月，該公司核心種豬場之一普樂豬場，被農業農村部畜牧獸醫局評為2020年農業農村部畜禽養殖標準化示范場。

未來，該公司將堅持“生豬產業鏈一體化”的發展戰略，聚焦云南生豬產業鏈市場，大力發展工業化養豬模式，發展并完善公司生豬產業鏈，確保食品安全和環保安全，致力于發展成為國內領先的具備完整生豬產業鏈的農業產業化國家重點龍頭企業。

營收利潤高增長 財務指標優化

1999年，神農集團以飼料加工業務起家。為強化公司競爭力，其確定了聚焦于生豬全產業鏈的發展戰略，并于2002年開始進入生豬養殖行業，2005年進入生豬屠宰行業。

目前，該公司對外銷售的主要產品包括飼料、生豬(商品豬、仔豬、種豬等)、生鮮豬肉(主要為白條豬肉)和豬副產品(豬頭、內臟等)等，同時還對外提供生豬屠宰服務。截至2021年1月31日，神農集團下設24家全資子公司，產品銷售覆蓋云南、廣西、廣東等地區。

在飼料加工領域，該公司堅持優質優價原則和綠色生產理念，注重飼料配方營養均衡，取得了良好的市場聲譽；在生豬養殖領域，其自建規模化、現代化、生物安全化的豬場，減少了重復繁重的體力勞動，大幅提高了工作效率，并通過構建“外圍—廠區—豬群”三位一體的生物安全管理體系，實現了對動物疫病的有效防控；在生豬屠宰領域，神農集團從德國、韓國引入國際先進生產設備，嚴格按照HACCP和ISO22000標準進行生產，其自養生豬大部分通過自有屠宰場屠宰并銷售，在提高生產效率的同時實現了食品安全全流程可追溯。

招股書數據顯示，2020年，神農集團實現營業收入27.24億元，同比增長57.20%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(扣除非經常性損益前后孰低)11.36億元，同比增長143.16%。可以看到，該公司營收和扣非凈利潤均保持較高增長水平，扣非后凈利潤甚至實現跳躍式增長。

出現這樣的情況或與該公司業務收入占比變化相關。在其主營的飼料、養殖和屠宰業務中，養殖業務占比逐漸上升，相應的屠宰和飼料業務收入占比逐漸下降。

數據顯示，報告期內，該公司飼料業務占比從2018年的46.41%下降至2020年的21.99%，屠宰業務收入占比從2018年的47.43%降至2020年的22.61%，而養殖業務則從2018年的5.72%升至2019年的31.95%，并進一步提升至2020年的55.28%。

商品豬及種豬的量價齊升為其收入增長的關鍵因素。報告期內，神農集團子公司陸良豬業下屬甘和豬場、雨麥紅豬場、挪巖豬場以及賓川豬業下屬萂村豬場等商品豬養殖場的陸續建成投產，供給端產量提升。同時，受非洲豬瘟影響，全國種豬存欄數量有所下降，生豬養殖場的補欄需求顯著提高，導致了公司種豬銷售數量大幅提升。隨著需求提升，報告期內，該公司銷售單價也呈現上漲的趨勢。

豬價上升也使得神農集團主營業務毛利率升高，疊加期間費用率逐步降低，該公司盈利能力就此攀升。

此外，在資金管理方面，神農集團堅持“現款現貨、先款后貨”為主的銷售原則，應收賬款周轉效率良好，有效降低了壞賬風險，從而保障了資產質量。而該公司管理層亦極為重視存貨管理，在保障生產需要、降低采購成本的前提下，盡可能控制庫存，使得經營資金得到充分的運用。

產業鏈優勢顯著 擴產提升競爭力

從行業發展來看，我國生豬養殖集中度不高。據招商銀行研究數據顯示，我國規?；i養殖約占整體供給的一半，集團化的生豬養殖(萬頭以上規模養殖場)占比僅為13%。對比美國生豬養殖CR7約40%的集中度，可以看到國內生豬養殖行業還有巨大的整合空間。

在這一背景下，神農集團聚焦于生豬產業鏈的建設和發展，形成了集飼料加工和銷售、生豬養殖和銷售、生豬屠宰、生鮮豬肉食品銷售為一體的完整生豬產業鏈，在成本控制、生物安全及食品安全、業務拓展等方面均具備競爭優勢。

首先，該公司養殖所需配合飼料均為自有飼料基地生產，養殖出欄生豬大部分通過自有屠宰場屠宰。相較于單一環節的生豬養殖企業，產業鏈一體化經營模式能夠有效減少產業鏈各環節間的外部交易成本，獲取較高的利潤水平。同時，產業鏈一體化經營模式可以統籌調節飼料、養殖和屠宰環節的生產計劃，針對各環節市場價格波動作出迅速靈活的反應，更加有效地抵御由市場價格波動導致的市場風險，有利于企業的長期健康發展。

其次，在食品安全方面，該公司從源頭抓起，主要飼料原料在進廠時實現100%抽樣檢驗合格，在飼料生產、種豬擴繁、育肥豬養殖、屠宰加工等環節均嚴格按照質量控制標準執行，通過實施生豬全產業鏈經營，形成食品安全的可追溯體系，從根本上保證生產經營的穩定性、豬肉食品的可靠安全。

第三，在產業鏈一體化經營模式下，成熟子公司還能夠通過就近輸送飼料、仔豬等方式，帶動新設子公司盡快擴展業務規模，有助于縮短新設子公司投資回收期，實現生產規模的快速擴張。

而此次IPO，神農集團也將募資用于擴大產業鏈規模，提升競爭力。

生豬養殖是生豬產業鏈的核心環節。本次募集資金投資項目中，優質仔豬擴繁基地建設項目、優質生豬育肥基地建設項目能擴大公司種豬、商品豬養殖規模，進一步擴大公司產能。項目達產后每年將提升仔豬出欄量132萬頭、商品豬出欄量23.20萬頭，提升該公司在云南地區的市場占有率。

同時，為了實現生豬產業鏈的協同發展，神農集團還擬新建云南神農陸良年產50萬噸飼料及生物安全中心項目，以滿足生豬產能擴張后帶來的飼料需求。

在生豬屠宰方面，擬建的云南神農曲靖食品有限公司年50萬頭生豬屠宰新建項目，則采用行業內先進的屠宰設備與工藝，項目達產后將實現對原有老廠區產能的替換，提升屠宰工藝技術水平，進一步完善公司的生豬產業鏈，顯著增強公司的綜合競爭實力。