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來源：21世紀經濟報道 作者：張望

國金證券研報預測紫光國微2020年至2022年歸母凈利潤為9.25億元、12.94億元、17.4億元，光大證券研報對應年度的預測業績則為9.1億元、11.8億元、15.4億元。

這與紫光國微10月21日給出的預計2020年凈利潤7.51億元至8.72億元存在較大落差。

紫光國微(002049.SZ)出現令人大跌眼鏡的一幕。

10月21日，紫光國微披露的2020年三季報顯示，其前三季度業績同比增長87.51%達到6.85億元，不僅創歷史同期新高，而且遠超此前年度最高業績2019年的4.06億元。

紫光國微同時還預計，2020年凈利潤可達7.51億元至8.72億元，同比增長85%至115%。

但靚麗的業績甫一揭開面紗，紫光國微股價卻應聲跌停。

統計顯示，紫光國微股價在10月21日放量跌停，單日蒸發的市值達到76.66億元。

“紫光國微股價在業績公告之際跌停，與其實際業績低于市場預期有關。”一位私募人士告訴21世紀經濟報道記者。

市場預期出現反差

作為國內智能芯片領導企業，紫光國微被多家證券研究機構一致看好。

統計顯示，從8月20日以來，至少有15份證券研報給予紫光國微買入或增持投資評級。

其中，國金證券研報預測紫光國微2020年至2022年歸母凈利潤為9.25億元、12.94億元、17.4億元，光大證券研報對應年度的預測業績則為9.1億元、11.8億元、15.4億元。

這與紫光國微10月21日給出的預計2020年凈利潤7.51億元至8.72億元存在較大落差。

紫光國微股價突然跌停，同樣令人倍感意外。

此前的8月7日，在紫光國微股價攀上歷史最高峰之際，國泰君安研報聲稱紫光國微業績長期增長動力充足，將其2020年目標價上調至176.25元/股。

值得注意的是，國泰君安上述研報預測的紫光國微2020年業績，與紫光國微公司的預計上限基本相符，為8.56億元。

盡管如此，紫光國微股價卻至此見頂回落，至今跌幅達到27.15%。收盤價為113.65元/股，與國泰君安研報的目標價漸行漸遠。

但與國金證券研報、光大證券研報等相比，國泰君安研報對紫光國微業績的預測更為接近實際情況。

“公司今年前三季度實現的業績，與之前的預計差不多，并且接近預計的上限，應該算增長目標跟預期一致了。”紫光國微工作人員10月21日下午對21世紀經濟報道記者說。

根據之前披露，紫光國微預計今年前三季度凈利潤為5.48億元至6.94億元。

而對紫光國微業績預測處于公司預計區間的國泰君安上述研報，還預測紫光國微2021年和2022年的業績分別為12.69億元與17.79億元，這個預測與國金證券上述研報相差不大，但高于光大證券上述研報。

大股東套現逾16億

股價遭遇黑天鵝的紫光國微，此前已經被機構調倉。

公開資料顯示，今年二季末，紫光國微的基金持股為占11.29%的6841.14萬股，但三季末下降為占7.86%的4761.11萬股。

引人注目的還在于，在紫光國微股價大幅上漲的第三季度，大股東逢高進行了減持套現。

按照公告，紫光國微間接控股股東紫光集團及其下屬全資子公司紫光通信，于7月1日以集中競價方式分別減持112萬股和120萬股，兩者均實現了清倉。

而紫光國微控股股東紫光春華，則在7月20日至22日，通過大宗交易方式累計減持779.31萬股。由此，紫光春華及其一致行動人累計減持紫光國微股份1011.31萬股，占總股本的1.67%。

以大宗交易成交均價和集中競價減持時的收盤價粗略計算，紫光春華及其一致行動人合計套現逾16億元。

另外，同方股份(6001009.SH)也在9月17日至21日，通過集中競價累計出售紫光國微253萬股，套現2.99億元。

紫光國微可算是今年的牛股之一，即使最近股價有所回落，但今年以來的整體漲幅還是達到123.85%，尤其是4月1日至8月7日，其股價區間飆漲213.06%，令市場矚目。

但紫光國微的重大并購卻在股價大漲期間畫上休止符。

根據公告，6月5日，紫光國微發行股份購買資產暨關聯交易事項未獲得證監會并購重組審核委員會審核通過，主要理由是標的資產權屬存在瑕疵和標的資產商譽金額占比較大，且申請人未能充分說明本次交易有利于提高上市公司資產質量。

而紫光國微是次重組擬收購的是控股股東紫光集團旗下的紫光聯盛100%股權，交易價約為180億元，其聲稱標的擁有的智能安全芯片組件處于全球領先地位。

不過，紫光國微還在繼續擴大芯片產業，其10月9日公告稱，擬發行可轉債募資不超過15億元，用于新型高端安全系列芯片研發及產業化項目、車載控制器芯片研發及產業化項目和補充流動資金。

“可轉債募投的重點是發展智能安全芯片業務，這也是公司發展的方向，現在券商正在做可轉債的盡調。”前述紫光國微工作人員向21世紀經濟報道記者表示，“公司的智能安全芯片在國內算比較大了，在有些細分市場占有率是第一。”