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來源：中國基金報 作者：云龍

李嘉誠父子再度連續掃貨長實集團。

香港聯交所股權披露統計顯示，9月24日至29日，李嘉誠父子連續增持長實集團股份，共計購入長實集團771,500股，涉及金額2938萬港幣。

而今年，二人已經增持長實集團股份多達73次。在業績失利、股價下跌背景下，此舉或為提振信心所致，但目前李嘉誠父子在今年所增持的長實股份，可能已經出現浮虧。

李嘉誠父子2938萬港元連續增持長實集團

李嘉誠父子再度連續出手掃貨，增持長江實業(01113-HK)股份。

統計顯示，李嘉誠基金會于2020年9月24日、9月25日、9月28日及9月29日，以平均價每股港幣38.2475元、338.1613元、8.2090元及37.5833元共計購入長江實業共771,500股，涉及金額約2,938萬港元。

增持完成后，長實資深顧問李嘉誠持有長實權益，由35.59%增至35.62%；長實主席李澤鉅則由35.66%增至35.68%。

截至9月30日收盤，長實集團股價報37.75元，上漲0.27%，盤中最高時股價一度達到38.45元，漲幅2.12%。

另外，9月3日長和系股票多數上漲。其中，盈大地產上漲5.73%，香港電訊上漲2.6%。

2020年李嘉誠父子增持長實集團73次

事實上，這并非李嘉誠父子第一次增持長實集團股份。從港交所股權披露統計來看，整個2020年，李嘉誠父子瘋狂掃貨長實集團。

統計顯示，截至9月底，李嘉誠父子今年增持長實集團已經多達73次之多，按月二人增持次數分別為3月6次、4月5次、5月15次、6月15次、7月1次、8月13次、9月18次。其中，9月二人增持次數最多。

而2019年全年，父子倆的增持行為僅有12次。

同時，二人的持股比例也由年初的李嘉誠持有長實33.93%股份、李澤鉅持有長實34%股份，增加至現在李嘉誠持有長實35.62%股份、李澤鉅持有長實35.68%股份。

股價下跌，前三季度增持股份或出現浮虧

市場觀點認為，今年李嘉誠父子頻繁增持長實集團股份，與集團股價不無關聯。

今年年初開始，長實集團股價就開啟下跌模式，從年初的54元左右股價，一路下跌直到3月19日，集團股價跌至32.038元的歷史低值。而上一次長實集團股價跌到差不多的位置，還是在2016年初。

而今年3月19日，就是長實集團公布2019年年報的日子。年報顯示，2019年集團營業收入823.82億港元，去年同期為503.68億港元，同比增長63.56%。歸母凈利潤291.34億港元，去年同期為401.17億港元，同比減少27.38%。

同樣也是在二季度開始，李嘉誠和李澤鉅增持長實集團日漸頻繁。或許是受到二人增持集團股份提振信心影響，長實集團股價也隨之一路攀升。在7月6日達到48.992元的近期高點。

但就在短暫達到高點之后，集團股價再次開啟下跌模式。

經粗略統計，今年李嘉誠父子二人增持長實集團股份總計金額約為26.58億元港幣，共計約62,223,000股。如果按照9約30日長實集團37.75元收盤價計算，父子二人今年已經浮虧約3.1億元港幣。

中報令人失望，外資機構下調集團目標價

就在今年8月，長實集團公布集團2020年中報。報告顯示，長實集團截至2020年6月30日止6個月實現收入為363.23億港元，同比增加6.18%；實現凈利潤為63.6億港元，同比下跌57.96%；每股基礎溢利為2.27港元，同比下跌35.5%；中期股息下降至0.34港元，同比下降34.6%。

在業績失利的背景下，投資機構紛紛下調長實集團的目標價。

花旗發表研究報告稱，長實削減中期派息35%，令市場意外，同時公司目前各業務板塊均收到公共衛生事件負面影響，包括公司旗下中環寫字樓，香港酒店以及英國酒吧與飛機租賃等業績均遭受不同程度的下跌，由于公司在2019年的業績表現強勁，預計公司2020-2022年盈利將會下跌，主要受香港物業市場下行及持續盈利下跌的影響。由于公司目前沒有公開對每股派息的相關指引，因此預期公司2020年每股派息將減30%，全年股息率只有3.3%，低于主要同行業公司的5.6%。花旗同時下調了長實集團目標價，由37.4港元下調至34.3港元，評級由“中性”降至“沽售”。

大摩則將長實集團目標價由55港元降至49港元，評級與大市同步，指公司有潛在可能削減末期每股派息。大摩表示，長實集團預期下半年將入賬超過70億港元的內地發展項目收入，這尚未包括近期出售成都項目的80億港元，故此該行將部份2021年盈利帶到今年下半年，并下調明年每股盈利預測6%。報告亦調降英國酒吧業務EBIT假設，由原本預料正數3.16億港元轉為負數30億港元，以反映固定成本高于預期。酒店EBIT在上半年的貢獻亦低于預期，降全年EBIT預期至僅收支平衡。

匯豐則發表研究報告稱，長實集團上半年業績表現不佳，基本凈利潤下跌36%至84億港元，但因公司之前通過報告指出公司業績面臨下行風險，因此市場已對公司股價股價做出反應。然而公司派息同比下調35%，派息比率目前為15%，是21年來公司首次削減派息。匯豐指出，基于公司派息政策的不確定性增加以及業務復蘇低于預期，因此將評級由“買入”降至“持有”，目標價由58.1港元降至49.6港元。