久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

鄭州銀行今日在港公開發(fā)售股份
來源:證券時(shí)報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2015-12-11 11:49:53

證券時(shí)報(bào)見習(xí)記者 張國鋒

今日,鄭州銀行在港交所發(fā)布全球發(fā)售公告。公告顯示,鄭州銀行此次全球發(fā)售132000萬股H股,其中國際發(fā)售股份數(shù)目為118800萬股H股,占90%;香港發(fā)售股份數(shù)目為13200萬股H股,占10%。每股H股4.21港元,另加1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易徵費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)(須于申請時(shí)以港元繳足,多繳款項(xiàng)將予退還)。每股H股面值人民幣1元,H股將以每手1000股H股進(jìn)行買賣,股份代號為6196。

據(jù)披露,此次鄭州銀行公開發(fā)售的聯(lián)席保薦人為中信里昂證券及交銀國際,除上述2家機(jī)構(gòu)外,建銀國際、東方證券(香港)、海通國際、國泰君安國際、工銀國際、泛亞金融、農(nóng)行國際、結(jié)好證券8家機(jī)構(gòu)分別承擔(dān)聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人等角色。

公告中稱,就全球發(fā)售而言,該行及售股股東預(yù)期將向國際承銷商授出超額配股權(quán),據(jù)此,超額配股權(quán)可于上市日期起至遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后30日止期間行使,而該行或須按發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多合共19800萬股額外H股,合共占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份15%,以(其中包括)補(bǔ)足國際發(fā)售中的超額分配(如有)。

倘聯(lián)交所批準(zhǔn)H股上市及買賣,且本行符合香港結(jié)算的股份收納規(guī)定,則H股將獲香港結(jié)算接納為合資格證券,可自H股開始于聯(lián)交所買賣當(dāng)日或香港結(jié)算可能厘定的任何其他日期起,于中央結(jié)算系統(tǒng)記存、結(jié)算及交收。聯(lián)交所參與者之間的交易須于任何交易日后第二個(gè)營業(yè)日在中央結(jié)算系統(tǒng)交收。所有中央結(jié)算系統(tǒng)內(nèi)的活動(dòng)均須遵守不時(shí)有效的中央結(jié)算系統(tǒng)一般規(guī)則及中央結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)作程序規(guī)則。該行已作出所有必要安排讓H股獲納入中央結(jié)算系統(tǒng)。

公告中稱,預(yù)期H股將于2015年12月23日(星期三)上午九時(shí)正開始在聯(lián)交所主板買賣。除另有公布外,發(fā)售價(jià)將不會(huì)超過每股發(fā)售股份4.21港元,且預(yù)期將不低于每股發(fā)售股份3.85港元。

鄭州銀行是河南省規(guī)模最大的商業(yè)銀行,是繼青島銀行和錦州銀行之后,即將在香港上市的又一家內(nèi)地商業(yè)銀行。此次IPO,該行擬發(fā)售13.2億股股份,每股招股價(jià)介于3.85至4.21港元,募資規(guī)模不超過7.23億美元。按照規(guī)劃,將于下周三或周四定價(jià),預(yù)計(jì)12月23日在港上市交易。招股書顯示,鄭州銀行總資產(chǎn)為人民幣2250億元,今年上半年實(shí)現(xiàn)利潤人民幣17.5億元。招股說明書顯示,截至6月底,鄭州銀行不良貸款率為1.06%,2014年底的不良貸款率為0.75%。

鄭州銀行的基石投資者為:Lightning Triumph Limited、Orient Best Investments Limited、香港興瑞國際投資有限公司、鄭州市鄭東新區(qū)建設(shè)開發(fā)投資總公司、Citigroup Global Markets Limited及惠農(nóng)基金國際投資有限公司、科茂企業(yè)有限公司。這六家基石投資者將認(rèn)購合共4.358億美元股份,相當(dāng)于IPO總額63%。

?

新聞熱詞

48小時(shí)點(diǎn)擊排行