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貴金屬：非制造業(yè)PMI創(chuàng)6月新高 金銀下跌

(相關(guān)資料圖)

周四，內(nèi)盤(pán)金銀下跌。滬金主力合約收盤(pán)于464.12元/克，下跌0.02%，滬銀主力合約收盤(pán)于5756元/千克，下跌1.34%。

周四，截至北京時(shí)間15:00，美元指數(shù)上漲。美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）非制造業(yè)PMI超市場(chǎng)預(yù)期升至54.5，高于前值52.7，創(chuàng)近6個(gè)月以來(lái)的新高。這進(jìn)一步表明了消費(fèi)者需求和整體經(jīng)濟(jì)的持久強(qiáng)勁，并增強(qiáng)了美國(guó)能夠避免衰退的可能性。數(shù)據(jù)公布之后，美元指數(shù)升至105，金銀下挫，而非制造業(yè)PMI的強(qiáng)勁也提升了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在11月份仍將加息的預(yù)期概率。短期內(nèi)預(yù)計(jì)貴金屬價(jià)格或以震蕩偏弱走勢(shì)為主，重點(diǎn)關(guān)注后續(xù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的公布。操作建議短線偏空思路為主。

碳酸鋰：現(xiàn)貨均價(jià)跌破整數(shù)關(guān)口 碳酸鋰大幅下挫

周四，碳酸鋰主力合約大幅下挫，日跌幅3.35%，收于184700元/噸。

現(xiàn)貨價(jià)格方面，據(jù)SMM顯示，碳酸鋰（99.5%電池級(jí)/國(guó)產(chǎn)）報(bào)19.9萬(wàn)元/噸，下跌1500元，跌破20萬(wàn)元/噸整數(shù)關(guān)口。現(xiàn)貨市場(chǎng)來(lái)看，電碳報(bào)價(jià)多在20萬(wàn)元/噸以下、工碳在18-19萬(wàn)元/噸附近，市場(chǎng)成交走弱。基本面來(lái)看，據(jù)SMM最新消息，非洲部分礦山因成本問(wèn)題減產(chǎn)停產(chǎn)，鋰礦進(jìn)口貿(mào)易商也因持貨成本和下游要價(jià)過(guò)低而選擇減少報(bào)價(jià)以及出貨。需求端，目前下游端成品庫(kù)存仍高，采購(gòu)仍以剛需為主。目前供需兩端博弈持續(xù)，現(xiàn)貨均價(jià)跌破20萬(wàn)元/噸，預(yù)計(jì)將拉動(dòng)期貨進(jìn)一步震蕩下行，2401主力合約下方看向18萬(wàn)元/噸，操作建議短線思路為主。

焦煤焦炭：國(guó)內(nèi)供應(yīng)收緊 焦煤偏強(qiáng)震蕩

周三，焦煤2401低位開(kāi)盤(pán)，震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。主產(chǎn)區(qū)安全事故引發(fā)涉事煤礦停產(chǎn)整頓，國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)收緊。甘其毛都監(jiān)管區(qū)庫(kù)存高位，通關(guān)車(chē)數(shù)有小幅下滑。海運(yùn)煤成交冷清。需求端，焦企以及鋼廠開(kāi)工率高位，且原料庫(kù)存低位，對(duì)焦煤剛需支撐存在。期貨盤(pán)面偏強(qiáng)震蕩，建議偏多思路操作。

周三，焦炭2401低位開(kāi)盤(pán)，震蕩運(yùn)行。焦炭現(xiàn)貨提降，焦企利潤(rùn)被擠壓，但短期來(lái)看尚未出現(xiàn)大幅虧損，焦企提產(chǎn)動(dòng)能充足，焦炭供應(yīng)寬松。需求方面，鋼材價(jià)格走強(qiáng)，鋼廠高爐端保持高開(kāi)工率，支撐爐料需求。期貨盤(pán)面偏強(qiáng)震蕩，建議短線操作。

聚烯烴：PP表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)

周三塑料2401收漲0.44%。現(xiàn)貨價(jià)格部分上漲，下游工廠剛需接貨，實(shí)盤(pán)側(cè)重商談，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，華北報(bào)價(jià)8380元/噸-8500元/噸，華東報(bào)價(jià)8400元/噸-8650元/噸，華南報(bào)價(jià)8600元/噸-8780元/噸。

周三PP2401收漲1.28%。石化報(bào)價(jià)多數(shù)上調(diào)，下游工廠謹(jǐn)慎觀望，高位接貨意愿有限，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報(bào)價(jià)7820元/噸-7880元/噸，華東報(bào)價(jià)7800元/噸-7900元/噸，華南報(bào)價(jià)7960元/噸-8050元/噸。

下游需求預(yù)期好轉(zhuǎn)，工廠原料剛需補(bǔ)庫(kù)，追高意愿不強(qiáng)，原油及輕烴強(qiáng)勢(shì)，成本端支撐增強(qiáng)，聚烯烴短期延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)，關(guān)注進(jìn)口成本約束，建議逢低試多但不宜追高。

PTA：盤(pán)面日內(nèi)反彈

周三TA2401收跌1.35%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，下周主港貨源報(bào)盤(pán)參考期貨2401升水50元/噸自提，主動(dòng)遞盤(pán)稀少，參考商談6195-6210元/噸自提，買(mǎi)賣(mài)氣氛一般。PTA停車(chē)裝置重啟，市場(chǎng)供應(yīng)回歸寬裕，下游聚酯需求穩(wěn)定，基本面矛盾不大，油價(jià)創(chuàng)下新高，成本支撐增強(qiáng)，PTA盤(pán)面日內(nèi)反彈，關(guān)注油價(jià)及檢修情況，建議逢低試多但不宜追高。

油脂：空頭拋壓 內(nèi)盤(pán)油脂大幅下挫

周四油脂期貨大幅下挫，菜油領(lǐng)跌油脂，空頭拋壓凸顯。匯易網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示，江蘇豆油價(jià)格有所回落，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流豆油報(bào)價(jià)8880元/噸-8980元/噸，較上一交易日上午盤(pán)面下跌110元/噸。廣東廣州棕櫚油價(jià)格有所調(diào)整，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流棕櫚油報(bào)價(jià)7610元/噸-7710元/噸，較上一交易日上午盤(pán)面下跌130元/噸。江蘇張家港菜油價(jià)格小幅波動(dòng)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流菜油報(bào)價(jià)9560元/噸-9660元/噸，較上一交易日上午盤(pán)面小跌40元/噸。

周四BMD毛棕櫚油期貨連續(xù)第四日下跌，主要是受到外部食用油市場(chǎng)下跌的拖累。8月底馬來(lái)西亞棕櫚油庫(kù)存可能增長(zhǎng)，引發(fā)拋售興趣。國(guó)內(nèi)方面，國(guó)際油脂震蕩下挫給國(guó)內(nèi)油脂帶來(lái)壓力，伴隨著節(jié)日需求采購(gòu)逐漸放緩，空頭拋壓涌入，國(guó)內(nèi)油脂承壓回落，菜油因未來(lái)供給預(yù)期增加而領(lǐng)跌。短期油脂高位震蕩調(diào)整仍在進(jìn)行中。短線、波段操作為宜。

豆類：美元走高美豆承壓 多頭平倉(cāng)連粕走低

周四連粕高位小幅回落，期價(jià)延續(xù)夜盤(pán)沖高回落的走勢(shì)，短多平倉(cāng)打壓期價(jià)。國(guó)際方面，CBOT大豆震蕩走低，盡管對(duì)于USDA9月報(bào)告偏多預(yù)期明顯，美豆供給偏緊的預(yù)期依然支撐期價(jià)。不過(guò)美元走強(qiáng)拖累大宗商品走勢(shì)，美豆承壓。CBOT大豆高位震蕩或?qū)⒀永m(xù)。國(guó)內(nèi)方面， 匯易網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)下跌，部分品牌較昨日跌幅10-40元/噸。9月國(guó)內(nèi)進(jìn)口大豆預(yù)期偏低依然支撐豆粕現(xiàn)貨。國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨強(qiáng)、期貨弱，期貨近月強(qiáng)遠(yuǎn)月弱的局面仍將持續(xù)。連粕高位波動(dòng)加劇。M2401-2405正套邏輯延續(xù)。短線、波段、操作。

花生：低位運(yùn)行

周四，花生期貨大幅下跌。主力合約PK2311低位開(kāi)盤(pán)，震蕩運(yùn)行，較上一交易日跌1%左右，持倉(cāng)17萬(wàn)手。貿(mào)易商有一定出貨意愿，價(jià)格走低明顯。據(jù)卓創(chuàng)資訊，河南南陽(yáng)產(chǎn)區(qū)新花生8個(gè)篩上白沙精米價(jià)格約12400元/噸，當(dāng)前成交不多。中秋節(jié)日臨近，關(guān)注節(jié)日備貨情況，操作建議震蕩思路對(duì)待。

蘋(píng)果：01合約沖高回落

周四，蘋(píng)果期貨小幅上漲，主力合約AP2401沖高回落，較上一交易日漲0.9%左右，增倉(cāng)1.5萬(wàn)手，持倉(cāng)11萬(wàn)手。據(jù)卓創(chuàng)資訊，截至9月7日，全國(guó)冷庫(kù)蘋(píng)果周度出貨量10.10萬(wàn)噸，出貨速度環(huán)比小幅下滑，去年同期已經(jīng)進(jìn)入中秋節(jié)日發(fā)貨階段。產(chǎn)地走貨表現(xiàn)一般，蘋(píng)果有所回落。早熟蘋(píng)果陸續(xù)上市，山東產(chǎn)區(qū)紅將軍質(zhì)量表現(xiàn)一般，陜西早熟富士亦存在質(zhì)量問(wèn)題。早熟質(zhì)量表現(xiàn)不佳的情況下，中秋節(jié)日備貨已經(jīng)開(kāi)始，客商對(duì)于好貨采購(gòu)積極性有所提高。我們對(duì)于蘋(píng)果期貨維持偏強(qiáng)的判斷，操作建議震蕩偏多思路對(duì)待。

白糖：鄭糖回調(diào) 跟隨商品頹勢(shì)

周四，鄭糖受到外盤(pán)回落以及國(guó)內(nèi)商品頹勢(shì)，價(jià)格有所回調(diào)，成交量減少，持倉(cāng)量大幅減少。不過(guò)鄭糖突破7000元/噸一線后，目前多頭仍守住這一線，基本保持上行趨勢(shì)。據(jù)云南糖網(wǎng)，廣西現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)上調(diào)。基本面低庫(kù)存高基差支撐，進(jìn)口補(bǔ)充有限，糖價(jià)下方空間有限。操作上建議多單持有。

棉花：鄭棉大幅下挫 短線交易為主

周四，鄭棉早盤(pán)后不斷下挫，成交量大幅增加，持倉(cāng)量減少。中國(guó)棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格回升，3128B指數(shù)較昨日上調(diào)44元/噸，報(bào)18406元/噸。8月出口數(shù)據(jù)公布，延續(xù)疲弱之勢(shì)。外需不理想的同時(shí)，國(guó)內(nèi)金九銀十也未出現(xiàn)消費(fèi)大幅好轉(zhuǎn)跡象。國(guó)際市場(chǎng)，美國(guó)通脹壓力仍存，美元上漲，棉價(jià)承壓。多方面利空下，鄭棉大幅下挫，多頭恐慌出逃，波動(dòng)達(dá)到700元/噸，最低至17045元/噸。但剛需以及新棉成本抬升預(yù)期支撐，下方空間不過(guò)分看大。操作上建議16600-18000元/噸之間，波段交易為主。

生豬：現(xiàn)貨調(diào)整 期貨偏弱震蕩

周四生豬期貨偏弱，主力LH2311下跌約0.12%。現(xiàn)貨方面，河南報(bào)價(jià)16.4元/公斤-16.9元/公斤，較昨日下跌0.4元/公斤；山東報(bào)價(jià)16.7元/公斤-17.3元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤。基本面來(lái)看，根據(jù)能繁母豬存欄數(shù)據(jù)推算9-10月理論出欄量或仍呈現(xiàn)環(huán)比增加格局，但11月后環(huán)比下降；需求方面，消費(fèi)將季節(jié)性回升，按正常年份來(lái)看逐月環(huán)比上升的概率亦較高，整體供需矛盾不突出。從中短期節(jié)奏來(lái)看，進(jìn)入9月以來(lái)，開(kāi)學(xué)需求提振有限，養(yǎng)殖端的成本上升而需求提振不濟(jì)的情況下，加快出欄，使得豬價(jià)調(diào)整壓力加大。但由于均重水平及肥標(biāo)豬價(jià)差來(lái)看，大豬仍較少，意味著后期豬價(jià)下跌空間或有限。操作上，震蕩思路。中期關(guān)注現(xiàn)貨調(diào)整帶來(lái)潛在逢低做多期貨的機(jī)會(huì)。

玉米：震蕩偏弱 關(guān)注新作上市節(jié)奏

周四玉震蕩偏弱，主力C2311較昨日結(jié)算價(jià)跌約0.33%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北方玉米集港價(jià)格2810-2830元/噸，較昨日持平，廣東蛇口新糧散船2980-3000元/噸，較昨日持平，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)3070-3090元/噸，黑龍江深加工玉米主流收購(gòu)2600-2700元/噸，吉林深加工玉米主流收購(gòu)2680-2720元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購(gòu)2800-2850元/噸，飼料企業(yè)收購(gòu)2750-2850元/噸。往后來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)余糧緊張，產(chǎn)區(qū)貿(mào)易商、中間環(huán)節(jié)的港口庫(kù)存及下游飼料企業(yè)和深加工企業(yè)原料庫(kù)存均偏低，而替代品方面小麥價(jià)格近期上漲，小麥相對(duì)玉米的價(jià)差有所走強(qiáng)，對(duì)玉米的壓制有所減輕，但進(jìn)口谷物到港預(yù)期增加、定向陳化稻開(kāi)始流入市場(chǎng)亦部分沖銷(xiāo)了下游的采購(gòu)動(dòng)力。不過(guò)，新季玉米大量上市的時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)臨近，玉米市場(chǎng)的高位的風(fēng)險(xiǎn)亦在積聚。操作上，觀望。

工業(yè)硅：短線震蕩，長(zhǎng)線做空

周四工業(yè)硅主力合約較前一交易日下行0.14%，收盤(pán)于14125元/噸。現(xiàn)貨方面，昨日下午西北大廠再次上調(diào)報(bào)價(jià)，今日中小硅廠跟隨漲價(jià)，但實(shí)際下游對(duì)高價(jià)的接受能力有待觀察。部分貿(mào)易商觀望后市，暫不報(bào)價(jià)。基本面，供給端，周度產(chǎn)量繼續(xù)上行；西北地區(qū)大廠產(chǎn)能穩(wěn)定釋放，中小硅企開(kāi)爐數(shù)增加；西南地區(qū)硅企業(yè)開(kāi)工率明顯上行。需求端，多晶硅價(jià)格繼續(xù)上行，下游采購(gòu)需求轉(zhuǎn)好，供需形勢(shì)轉(zhuǎn)好，多晶硅對(duì)工業(yè)硅需求短線企穩(wěn)上升。有機(jī)硅中間體DMC價(jià)格低位震蕩，有機(jī)硅企業(yè)大幅虧損，有機(jī)硅對(duì)工業(yè)硅需求將維持在低位；整體來(lái)看工業(yè)硅下游需求短期持穩(wěn)，基本面未有太大改善。庫(kù)存仍然在從硅廠轉(zhuǎn)移至交易所，近幾日注冊(cè)倉(cāng)單數(shù)量加速上行。當(dāng)前期現(xiàn)商無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利窗口已經(jīng)關(guān)閉，期現(xiàn)成交量大幅下降。大廠連續(xù)提價(jià)，支撐盤(pán)面，硅價(jià)短線繼續(xù)震蕩。遠(yuǎn)期倉(cāng)單問(wèn)題難解，長(zhǎng)線保持空頭思路。

鋁、氧化鋁：鋁錠連續(xù)累庫(kù) 鋁及氧化鋁預(yù)計(jì)震蕩運(yùn)行

周四，滬鋁上漲,氧化鋁下跌逾1%。現(xiàn)貨方面，鋼聯(lián)A00鋁錠現(xiàn)貨價(jià)格19470，漲150；華南19250，漲160；中原19370，漲150（單位：元/噸）。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，9月7日，中國(guó)國(guó)產(chǎn)氧化鋁價(jià)格維穩(wěn)，市場(chǎng)日均價(jià)為2919.55元/噸，較上一交易日持平。鋁方面，海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，中國(guó)出口未鍛軋鋁及鋁材49.01萬(wàn)噸；1-8月累計(jì)出口378.56萬(wàn)噸，同比下降19.4%，外需不佳。根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，截至9月7日，鋁錠及鋁棒維持累庫(kù)，低庫(kù)存對(duì)價(jià)格的利多效果或減弱。氧化鋁方面，河南及廣西部分產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)9月供應(yīng)端稍有增量，需求維持在高位，期價(jià)在前期情緒及資金推動(dòng)下，繼續(xù)回調(diào)。預(yù)計(jì)滬鋁及氧化鋁震蕩運(yùn)行，暫時(shí)觀望。

銅：關(guān)注宏觀面影響 銅預(yù)計(jì)高位震蕩

周四，滬銅下跌。現(xiàn)貨方面，9月7日上海地區(qū)電解銅價(jià)格下跌345至69540元/噸。宏觀方面，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年前8個(gè)月我國(guó)進(jìn)出口基本持平，按美元計(jì)價(jià)，今年8月份我國(guó)進(jìn)出口5013.8億美元，下降8.2%。其中，出口2848.7億美元，下降8.8%；進(jìn)口2165.1億美元，下降7.3%；貿(mào)易順差683.6億美元，收窄13.2%。數(shù)據(jù)顯示，外需依舊疲弱。今日現(xiàn)貨價(jià)格小幅下跌，下游市場(chǎng)表現(xiàn)不一，部分地區(qū)成交好轉(zhuǎn)。本周進(jìn)口銅到貨量仍有增加預(yù)期，9月進(jìn)入集中檢修期，國(guó)內(nèi)銅供應(yīng)預(yù)計(jì)將有所收緊。關(guān)注旺季需求的兌現(xiàn)情況以及房地產(chǎn)利好政策落地后的效果。滬銅預(yù)計(jì)延續(xù)高位震蕩，建議以震蕩思路對(duì)待。