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原油：美國原油庫存大幅下降 油價震蕩反彈

(相關資料圖)

周四國內原油期貨繼續震蕩反彈。美國繼續補充戰略原油儲備，美國煉油廠加工量降低，原油凈進口減少410萬桶，美國商業原油庫存連續第三周下降。美國能源信息署數據顯示，截至2023年8月25日當周，包括戰略儲備在內的美國原油庫存總量7.72486億桶，比前一周下降999萬桶；美國商業原油庫存量4.22944億桶，比前一周下降1058.4萬桶；美國汽油庫存總量2.17412億桶，比前一周下降21.4萬桶；餾分油庫存量為1.17923億桶，比前一周增長123.5萬桶。截至8月25日當周，美國原油日均產量1280萬桶，與前周日均產量持平，比去年同期日均產量增加70萬桶；截至8月25日的四周，美國原油日均產量1272.5萬桶，比去年同期高5.2%。技術面，油價震蕩反彈，走勢偏強。操作建議：震蕩偏多。

貴金屬：“小非農”大幅低于預期 金強銀弱

周四，黃金白銀期貨漲跌不一。滬金主力合約收盤于463.16元/克，上漲0.55%，滬銀主力合約收盤于5912元/千克，下跌0.03%。

周四，截至北京時間15:00，美元指數回漲。素有“小非農”數據之稱的美國ADP就業報告顯示，美國8月新增就業人數為17.7萬人，為3月份以來最低值，不及預期的19.5萬人，前值從32.4萬人上修至37.1萬人。“小非農”大幅低于預期顯示美國勞動力市場正在逐漸放緩。此外，美國二季度實際GDP年化季率修正值升2.1%，預期升2.4%，初值升2.4%；第二季度核心PCE物價指數年化修正值環比升3.7%，預期升3.8%，初值升3.8%。GDP數據下修疊加勞動力市場放緩提高美國9月暫停加息概率。短期內預計貴金屬價格或以震蕩偏強走勢為主，重點關注本周后續系列經濟數據公布。操作建議短線偏多思路為主。

焦煤焦炭：原料日耗高位 焦煤高位震蕩

周四，焦煤2401高位開盤，震蕩運行。基本面來看，近期國內煤礦生產受到安全事故以及安全檢查影響，整體復產進度較為緩慢。進口方面，海運煤價格上漲，國內買家接貨動能不高，蒙古維持穩定通關，蒙煤市場漲跌互現。需求方面，焦炭落地提降，但焦企目前尚處在合理利潤空間，無減產壓力，疊加鋼廠高鐵水支撐，焦煤真實消耗量高位，期貨盤面偏強震蕩，建議短線操作。

周四，焦炭2401高位開盤，震蕩運行。供給端，焦企利潤尚可，開工保持平穩。需求方面，鋼廠短期無主動減產意愿，高爐鐵水產量高位持穩。焦炭整體庫存有所累積，但港口貿易商情緒低迷，集港積極性不高。期貨盤面震蕩為主，建議短線操作。

玻璃：多頭延續 盤面短線震蕩

周四玻璃強勢上漲，盤面高位震蕩增加。政策面對房地產繼續刺激，保交樓政策推進，玻璃情緒轉強。供應端看，生產利潤較高的情況下，玻璃產能持續回升，廠內庫存上周小幅增加，整體仍延續去庫態勢。接下來面對季節性需求旺季，市場預期較強。盤面經過大幅上行后，盤面震蕩增加，但多頭趨勢延續。操作建議：短線偏多參與。

鐵礦石：趨勢延續 盤面強勢上漲

周四鐵礦石走勢偏強，盤面強勢突破近期震蕩區間。房地產利好政策不斷落地，推動市場情緒轉強。供需情況看，鋼聯數據顯示鐵水產量維持高位，鐵礦石需求強勢，庫存偏低，現實較為緊張，維持高供應高需求低庫存，粗鋼壓減政策短期難落地，市場情緒樂觀。當前多頭趨勢延續，盤面延續強勢。操作建議：短線偏多參與。

尿素：現貨區間震蕩 盤面大幅上漲

周三尿素盤面大幅上漲，主力01合約報收2262元/噸，漲幅達5.31%。基本面上，短期尿素市場呈現供需雙減格局，尿素現貨價格預計維持高位震蕩，庫存維持在低位；中期供給端安徽、黑龍江地區尿素裝置將陸續恢復，同時湖北、山東地區存尿素新裝置投放計劃，尿素日產量有望重回17萬噸，需求端主要增量則來自農業備肥需求，需求總量增長幅度預計不及供給總量，尿素價格存在一定的回落風險。盤面上需關注純堿等關聯品種對資金情緒的擾動，操作上建議以觀望為主。

橡膠：成本驅動 膠價維持震蕩反彈

周四滬膠小幅震蕩運行。現貨方面，卓創資訊數據顯示，上海市場天然橡膠價格重心跟隨盤面繼續上調50元/噸左右，下游買盤氣氛一般，市場交投冷淡，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12000-12050元/噸，越南3L/混合膠價格為11350-11400元/噸，實單具體商談。華東地區順丁橡膠BR9000市場價格區間偏強調整，主流價格區間11900-12100元/噸。以上為自提、現款現貨價格；場內貨源流通不多，市場價格探漲，現貨剛需交易。供應端，海南產區原料膠水收購價格繼續上漲，近期降雨影響，膠水產出釋放不暢，8月西雙版納地區整體降雨偏多偏澇，近兩日西雙版納地區天氣好轉，膠水產出有所恢復。成本驅動對膠價底部形成有效支撐，青島港口橡膠庫存持續下降。需求端，目前國內市場終端消化能力仍在向好提升中，南方市場開始逐步上量，北方市場更多延續穩定狀態。在季節性帶動下，出口及內銷市場表現良好，企業生產積極性較高，原料采購需求活躍。技術面，RU2401短期或繼續震蕩回升。操作建議：震蕩偏多。

聚烯烴：上方仍有阻力

周四塑料2401收漲0.41%。現貨報盤偏強運行，下游工廠堅持剛需，交投氣氛謹慎，卓創數據，華北報價8250元/噸-8380元/噸，華東報價8300元/噸-8600元/噸，華南報價8430元/噸-8650元/噸。

周四PP2401收漲0.77%。現貨價格窄幅上漲，下游采購意向謹慎，低位剛需補庫，卓創數據，拉絲華北報價7550元/噸-7650元/噸，華東報價7600元/噸-7680元/噸，華南報價7700元/噸-7730元/噸。

下游即將步入旺季，開工穩中有升，但對高價原料抵觸，油價震蕩反彈，成本支撐增強，盤面偏強震蕩，但基差及進口成本制約上行，關注宏觀情緒刺激，建議逢低可試多但不宜追高。

PTA：盤面高開震蕩

周四TA2401收漲0.76%。卓創數據，下周主港貨源報盤參考期貨2401升水50元/噸自提，參考商談6135-6180元/噸自提，9月底主港貨源報盤參考期貨2401升水50元/噸自提，買賣氣氛一般。產業鏈穩定運行，昨日聚酯讓利產銷放量，PTA基差偏穩，而原油重拾升勢，成本支撐走強，PTA盤面偏強震蕩，關注油價及檢修情況，建議逢低做多但不宜追高。

尿素：現貨高位震蕩 盤面近強遠弱

周四尿素盤面近強遠弱格局明顯。山東地區尿素市場報價跟漲，中小顆粒尿素主流出廠價參考2530-2620元/噸。基本面上，短期尿素市場呈現供需雙減格局，尿素現貨價格預計維持高位震蕩，庫存維持在低位；中期供給端安徽、黑龍江地區尿素裝置將陸續恢復，同時湖北、山東地區存尿素新裝置投放計劃，尿素日產量有望重回17萬噸，需求端主要增量則來自農業備肥需求，尿素需求總量增長幅度預計不及供給總量，尿素存在一定的價格回落風險。盤面上需關注純堿等關聯品種對資金情緒的擾動，操作上建議以觀望為主。

純堿：現貨價格維持高位 近月合約逼近漲停

周四為9月交割月前的最后一個交易日，純堿盤面近月09合約大幅減倉上行，盤面近強遠弱格局明顯，主力01合約報收1885元/噸，漲幅達2.95%。現貨方面，山東地區純堿市場漲勢延續，當地純堿廠家輕堿主流出廠價格在2950-3050元/噸，當地重堿主流送到終端價格在3200-3300元/噸。基本面上，本周純堿開工負荷率為81.9%，略不及預期，新產能開始順利釋放，整體供需缺口仍存。展望后市，短期現貨貨源緊張問題短期難解，但隨著近月09合約進入交割月，遠月大規模產能投放背景下供需將趨于寬松的預期或重新成為盤面博弈的焦點。短期期貨價格波動幅度較大，操作上建議觀望為主，等待右側交易機會。

甲醇：內地重心上移 甲醇震蕩上行

周四甲醇主力合約MA2401較前一交易日漲幅1.2%，減倉1.7萬手，持倉126萬手。現貨方面，根據卓創資訊信息顯示：太倉市場現貨價格約2505-2520元/噸，市場重心走高。山西甲醇市場價格2230-2320元/噸，較昨日漲10元/噸。目前西北主產區庫存偏低，內地價格堅挺，市場供應仍存在下滑預期，需求端表現尚可。操作建議：震蕩思路操作。

瀝青：成本端整理 瀝青震蕩

周四，國際油價持續震蕩，瀝青走勢跟隨震蕩。根據卓創資訊數據，8月23日，江蘇主營煉廠利潤157.97元/噸，環比上漲13.39元/噸。截至8月30日，全國瀝青煉廠開工率下降至57.69%，供應相對穩定。煉廠庫存水平26%，雖然近期庫存水平持續震蕩，但是整體庫存可控，社會庫存水平為41%，本周社會庫存小幅度上漲。目前受資金到位和宏觀因素影響，瀝青走勢為達到預期，但是瀝青即將迎來季節性旺季，仍可能對價格有一定支撐。操作建議:震蕩思路

燃料油：利好驅動有限 燃油震蕩

周四，EIA報告原油庫存持續下降，但是盤面并未體現，油價持續震蕩，燃油跟隨震蕩，利好驅動有限。國際方面，近期新加坡地區燃料油大幅回升，截至8月23日當周，新加坡地區燃料油庫存約為2209.9萬桶，目前新加坡地區燃料油庫存整體可控，隨著秋季逐漸到來，中東等地發電需求可能小幅下降。國內禁漁期結束疊加航運業季節性修復可能支撐船用油市場。國內方面，目前內貿船用油和進出口表現相對一般導致燃油需求較為平淡，但是成品油需求以及價格相對穩定，重油二次加工利潤邊際修復。操作建議：逢高沽空

油脂：馬棕油需求預期樂觀 連棕油跟盤上行

周四油脂期貨震蕩上行，連棕油領漲油脂。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格小幅上揚，當地市場主流豆油報價9120元/噸-9220元/噸，較上一交易日上午盤面上漲100元/噸。廣東廣州棕櫚油價格略有上漲，當地市場主流棕櫚油報價7930元/噸-8030元/噸，較上一交易日上午盤面小漲60元/噸。江蘇張家港菜油價格略有走強，當地市場主流菜油報價9720元/噸-9820元/噸，較上一交易日上午盤面小漲40元/噸。

周四BMD毛棕櫚油期貨休市一天。分析師稱，在頭號食用油進口國印度，節日期間需求預期增加，但是季風降雨不足導致夏季油料作物產量前景變差，抵消了對港口庫存高企的擔憂。厄爾尼諾對棕櫚油帶來的影響市場在提前反應。國內方面，國內油脂延續震蕩走勢，連棕油領漲，近弱遠強凸顯，市場對于未來東南亞棕櫚油產量的擔憂提前釋放，相對而言，連豆油、鄭菜油表現相對理性，油脂市場再一次顯現板塊輪動效應。整體而言，市場呈現高位寬幅震蕩的走勢。短線、波段操作為宜。

豆類：連粕高位震蕩 近強遠弱凸顯

周四連粕延續高位震蕩的走勢，期價高開低走，小幅收跌。國際方面，CBOT大豆電子盤延續小幅下挫的走勢，目前市場缺乏新的消息提振，多頭開始逐步獲利平倉，美國農場期貨雜志對美國2024年種植意向的調查發現，種植戶預計大豆種植面積將增至8540.2萬英畝，比美國農業部的2023年大豆播種面積預估8350.5萬英畝增加2.3%。市場近強遠弱凸顯。國內方面， 匯易網報價顯示，國內豆粕現貨報價相對穩定。現貨相對堅挺支撐連粕近月合約，連粕近強遠弱仍將持續。短線、波段、操作。

花生：上市節奏加快 花生偏弱運行

周四，花生期貨延續弱勢。主力合約PK2311低位震蕩，較上一交易日跌1%左右，增倉0.1萬手，持倉18萬手。隨著新季花生上市范圍擴大、數量增加，價格有高開低走跡象。近期河南產區天氣轉晴，新季花生上市、晾曬節奏加快，價格或面臨一定下滑壓力。操作建議偏空思路對待。

蘋果：移倉換月 10月合約大幅下跌

周四，蘋果期貨大幅下跌，主力合約AP2310午后深跌，較上一交易日跌1.8%左右，減倉1.4萬手，持倉8萬手，目前持倉逐漸轉移至AP2401合約。據卓創資訊統計，截至8月31日，全國冷庫存儲量約為40.90萬噸，周度出貨量10.93萬噸，去年同期已經進入中秋節發貨階段，出貨速度環比、同比均有下滑。現貨價格居高運行，出貨速度放緩。操作建議偏空思路對待。

白糖：鄭糖高位震蕩 多頭思路為主

周四，鄭糖早盤快速下挫，但震蕩后回升，成交量變化不大，持倉量減少。國際糖市雖然小幅調整，但是整體維持高位。國內來看，持續承壓于7000元/噸一線。但低庫存高基差支撐下，糖價下方空間有限，易漲難跌。2309合約午后大幅上升，收窄基差，對于市場擔憂的甜菜糖問題有所緩解。操作上建議多頭思路為主。

棉花：鄭棉偏強震蕩 短多交易為主

周四，鄭棉偏強運行，成交量維持低位，持倉量繼續增加。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格轉為上行，3128B指數較昨日上調23元/噸，報18294元/噸。國內來看，金九銀十旺季臨近，訂單略有增加。籽棉搶收預期支撐。鄭棉走勢仍維持上行趨勢。操作上建議短多交易為主。

生豬：擔憂季節性調整 期貨偏弱

周四生豬期貨下跌，主力LH2311跌約0.62%。現貨方面，河南報價16.8元/公斤-17.3元/公斤，較昨日持平；山東報價17.3元/公斤-17.9元/公斤，較昨日持平。基本面來看，根據能繁母豬存欄數據推算，國內肉豬理論出欄量后期將繼續增加，直到11月才會環比下降，但環比增減幅度都不高；從需求來看，后期進入消費季節性增加階段。綜合而言，國內生豬供應充足，但消費后期逐步改善，豬價中期維持偏強震蕩為主。操作上，期貨逢低買入。

玉米：余糧偏少 玉米偏強震蕩

周四玉米偏強震蕩，主力C2311漲幅0.33%。現貨方面，據匯易網，北方玉米集港價格2810-2830元/噸，較昨日提價10元，廣東蛇口新糧散船2980-3000元/噸，較昨日提價20元/噸，集裝箱一級玉米報價3030-3050元/噸，較昨日持平，黑龍江深加工玉米主流收購2600-2700元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2720元/噸，內蒙古玉米主流收購2800-2850元/噸，飼料企業收購2750-2850元/噸。目前國內余糧不多，貿易商持糧成本支撐下有一定挺價心理，但新季春節玉米局部上市、進口到港預計有所增加，供應偏少的格局難長期維持，而下游飼料企業以多元替代性谷物為主，深加工企業成品庫存偏高且利潤不高，短期雖有補庫需求，但力度有限。操作上，震蕩對待。

工業硅：短線震蕩，長線看空

周四工業硅主力合約較前一交易日上行0.15%，收盤于13540元/噸。今日現貨市場價格持穩，成交稀少。基本面，供給端，周度產量繼續上行；西北地區大廠增產，中小硅企復產積極，西南地區硅企業開工率明顯上行。需求端，多晶硅價格繼續上行，下游采購需求轉好，供需形勢轉好，多晶硅對工業硅需求短線企穩上升。有機硅中間體DMC價格低位反彈，有機硅企業大幅虧損，有機硅對工業硅需求將維持在低位；整體來看工業硅下游需求短期持穩，基本面未有太大改善。庫存仍然在從硅廠轉移至交易所，近兩日注冊倉單數量大幅增加。隨著近日期現走勢背離，基差收斂，期現商無風險套利窗口已經關閉，期現成交量將大幅下降，同時前期期現商手中累積的大量倉單可能拋向現貨市場，施壓硅價。昨日廣州、深圳認房不認貸政策正式實施，一線城市房地產政策迎來重要調整，另外市場預期存量貸款利率下調，短期宏觀情緒樂觀，硅價震蕩概率較高，長線空頭思路不變。