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【資料圖】

行情解讀：

本周為超級宏觀周，在瑞士政府的斡旋下，瑞銀集團同意收購瑞士信貸，以遏制可能蔓延全球金融市場的信心危機。加拿大銀行、英國銀行、日本銀行、歐洲央行、美聯儲和瑞士國家銀行宣布采取協調行動，通過現有的美元流動性互換安排加強流動性提供。巴菲特一直都在與拜登政府的高級官員保持聯系，主題是“如何應對銀行業危機”。美聯儲3月議息會議即將召開，海外商業銀行多家暴雷，市場預計本次加息25bp，國內方面，中國3月貸款市場報價利率LPR保持不變，上周五國內央行降準25bp釋放流動性，市場對國內外穩經濟和寬信用預期樂觀。

滬銅：

基本面上，2月SMM中國電解銅產量為90.78萬噸，環比增加6.4%，同比增加6.49%；且較預期的89.93萬噸多0.85萬噸。3月電解銅產量或繼續超預期，金三銀四消費旺季開啟，截至3月17日上周五，SMM全國主流地區銅庫存環比上周一下降3.62萬噸至22.62萬噸，較上上周五下降4.49萬噸，較節前增加2.96萬噸。銅價下挫后，下游逢低采購積極，銅庫存加速去化。宏觀上，國內降準和國外商業銀行拆雷同步進行，市場恐慌情緒稍有緩解，銅價小幅反彈，關注美聯儲議息會議結果，市場對加息25bp已經提前交易，短期銅價或區間震蕩，國內去庫和消費旺季對銅價下方弱支撐，建議低吸高拋，逢高布局空單。中長期看，警惕海外商業銀行暴雷引發全球經濟危機，市場流動性枯竭，銅價承壓。風險提示：銅礦停產，美聯儲加息超預期，國內需求不足。

滬鋁：

據SMM統計數據顯示，2023年2月份（28天）國內電解鋁產量309.2萬噸，同比增長4.8%。鋁成本端壓力增加，根據SMM統計電解鋁分廠的成本曲線數據顯示，目前電解鋁全國加權平均成本已降至17000元/噸以下，約16950元/噸。電解鋁錠進入緩慢去庫階段，SMM統計國內電解鋁錠社會庫存117.3萬噸，較上周四庫存下降3.8萬噸，較2022年3月份歷史同期庫存增加10.9萬噸，較3月初庫存累計下降9.6萬噸。宏觀上，國內降準和國外商業銀行拆雷同步進行，市場恐慌情緒稍有緩解，基本面上，鋁成本支撐減弱但去庫拐點出現，關注后續旺季需求表現，短期鋁或區間震蕩，建議高拋低吸，逢高試空。警惕全球經濟危機爆發，風險資產泥沙俱下。風險提示：美聯儲轉鷹，需求不足

滬鋅：

鋅當前的主要邏輯是供應增加和需求預期待驗證，當前鋅冶煉利潤可觀，冶煉廠增產預期較強，鋅精礦加工費處于歷史同期高位，鋅冶煉廠產能持續釋放。海外能源價格回落，海外冶煉廠復產，但國內因西南水電緊張出現部分減產。截至本周一(3月20日)，SMM七地鋅庫存總量為16.5萬噸，較上周一(3月13日)減少1.36萬噸，較上周五(3月17日)減少0.44萬噸，國內庫存錄減。宏觀上，國內降準和國外商業銀行拆雷同步進行，市場恐慌情緒稍有緩解，鋅的基本面矛盾并不突出，供需雙增，庫存小幅去化，關注后續旺季需求落地情況，警惕宏觀和板塊情緒壓力，關注區間22500-23500，建議高拋低吸，逢高沽空。警惕全球經濟危機蔓延，風險資產泥沙俱下。風險：海外冶煉廠復產，需求崩塌

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