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股指：刺激仍有空間，股指多單輕倉；

(資料圖片)

在刺激經濟的作用下，經濟先行指數pmi顯著好轉，經濟動力率先復蘇。政府工作目標GDP確定，刺激經濟的政策力度將會更大。但是從消費數據來看，居民消費尚不足預期，近期頻繁出現地方汽車大幅降價，2月份CPI同比增長1%，同比漲幅大幅回落，消費仍需要較強的刺激，股指多單輕倉。

國債：低利率環境，國債多單輕倉；

政府工作重心轉向刺激經濟增長方面，從經濟先行指標來看，PMI數據向好，經濟動能恢復較快。但是消費端修復仍然較慢，2月份CPI增長為1%，仍然具有較大的提升空間，同時也為貨幣刺激的力度提供了空間，有利于政策持續維持低利率環境，國債多單輕倉。操作建議：多單輕倉

工業硅：需求走弱，工業硅持續下行；

周四工業硅主力合約較前一交易日下跌0.23%，收盤于17075元/噸。現貨市場成交較差，存在低價拋貨的現象。在供給端，北方開工率高位，供應充足，南方枯水季，產量維持低位，云南怒江區上周硅廠限產，但影響的量有限。需求端，有機硅產量增速較快，但需求預期走弱，價格下行，生產虧損；多晶硅價格維持高位，企業開工率高企，但行業庫存也在快速攀升；鋁合金因云南限產需求走弱。庫存方面，港口庫存和工廠庫存略有增加，庫存高企施壓硅價。整體來看，工業硅短期供過求，價格或繼續下行。

鎳：鎳價再次承壓受挫，預計短期震蕩走勢；

周四夜間滬鎳主力合約回落，收盤價報價184290元/噸，下跌1.49%；LME鎳收盤價報價23200，下跌3.23%。消息面，據悉，美國與歐盟將于今日啟動主要涉及鋰鎳等礦物貿易談判，該協議將側重于生產鋰和鎳等關鍵礦物的環境和勞工標準，不會是具有較低關稅條款的傳統自由貿易協議，預計不會過分擾動盤面；有色板塊集體承壓大概率仍是受各國加息預期加強的影響。基本面，上游端鎳礦價格高位持穩。精煉鎳現貨價格持續疲弱，市場成交無好轉；鎳鐵價格持續下跌趨勢。不銹鋼、合金仍持續偏弱走勢；新能源領域，硫酸鎳價格小幅下降，后期需關注有關新能源車消費利好政策的落地情況。庫存端，LME、國內庫存均持續歷史地位運行。宏觀加息預期加強使有色板塊整體承壓運行，低庫存對鎳價起到一定的支撐作用，基本面對鎳價支撐弱，多空因素交織下預計鎳價短線震蕩，預計運行區間在18萬元/噸至20萬元/噸。

貴金屬：初請失業金人數超預期金銀震蕩偏強；

周四晚間，COMEX黃金期貨上漲0.9%，報1834.6美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲0.1%，報20.165美元/盎司。國內夜盤方面，滬金2304主力合約報416.42元/克，上漲0.59%；滬銀2306主力合約4799元/千克，上漲0.17%。周四晚間，美國上周初請失業金人數增加2.1萬人至21.1萬人，超市場預期，金銀震蕩偏強。本周鮑威爾講話表示最終利率水平可能高于先前預期，如果有必要將加快加息步伐。CME數據顯示，市場預期3月美聯儲加息50bp概率升至70%，政策區間峰值將升至5.5-5.75%，市場對停止加息的預期時間推后至6-7月，也不再預期今年內會降息。預期向現實回歸，程度已較為充分。長線驅動貴金屬上漲的衰退預期、美聯儲加息放緩和央行購金未改變，中短期看市場預期充分調整時點或已漸近。關注本周非農就業數據，及下周通脹數據。

生豬:期貨下跌盤面升水大幅縮減；

周四生豬期貨繼續下跌，主力LH2305合約報16275元，下跌2.43%。現貨方面，據匯易網，河南溫和回落，當地市場主流生豬報價15.6元/公斤-16.1元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤；山東報價15.7元/公斤-16.3元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤。整體來看，近期現貨徘徊在16元附近，下游凍品入庫動力減弱，二次育肥亦進入觀望狀態，而終端白條成交量經過連續的季節性回升后開走平，顯示終端消費恢復有限，短期限制現貨的漲勢。而期貨由于盤面升水，及市場擔憂后期二次育肥出欄沖擊而連續回落，但由于豬病有所增多，未來供應不確定性仍存，生豬期貨料難進一步大幅下跌。操作上，震蕩思路。

玉米:盤面繼續震蕩等待新的驅動題材；

周四夜盤玉米期貨震蕩，主力C2305合約漲0.28%，暫報2850元。現貨方面，據匯易網，北港玉米二等收購2800-2810元/噸，較昨日持平，廣東蛇口新糧散船2940-2960元/噸，較昨日持平，集裝箱一級玉米報價2960-3000元/噸，較昨日持平，東北玉米收購價格略漲，黑龍江深加工新玉米主流收購2580-2650元/噸，吉林深加工玉米主流收購2650-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2700-2800元/噸，遼寧玉米主流收購2750-2800元/噸。往后來看，隨著地趴糧快速流入市場，后期沖擊將減弱，深加工及飼料養殖方面因利潤欠佳，高位建庫比較謹慎。總體來看，國內玉米市場暫供需寬松，但后期有邊際改善可能，預計暫難打破震蕩格局。操作上，震蕩對待。

蘋果：大幅走低走貨表現不佳；

周四，蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2305盤內深跌，收8845，較上一交易日跌2.53%，增倉1萬手，持倉21萬手。據卓創資訊，截至2023年3月9日，全國冷庫蘋果庫存量約668.61萬噸，高于去年同期45.12萬噸，處于五年歷史偏上位置。冷庫蘋果周度出貨量在16.03萬噸左右，環比提高29%，但不及去年同期水平。隨著氣溫逐漸升高，蘋果將步入存儲后期，一方面質量會下滑，另一方面存儲成本也會增加。當下游消化的時間窗口縮窄，果農及客商心態可能會發生轉變，近月合約或震蕩偏弱。操作建議震蕩偏空思路對待。

花生：延續弱勢主力合約移倉換月；

周四，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2304低位震蕩，收10796，較上一交易日跌0.22%，減倉1萬手，持倉7萬手。據卓創資訊，河南駐馬店白沙花生通貨米收購價格11700-11900元/噸，近期價格企穩。油廠尚未大面積開工，到貨不多。往年3-6月是進口米集中到港階段，進口價格進一步回落，據卓創資訊，北方港口進口米蘇丹精米新米價格約10600-10800元/噸，進口增加或緩解前期供應緊張格局。操作建議震蕩偏空思路對待。

豆類：周邊市場大幅下挫美豆震蕩走低；

周四CBOT大豆期貨收盤下跌，其中基準期約收低0.5%，因為大豆出口銷售降至年內最低。鄰池豆油、玉米、小麥的走低也給大豆市場帶來了利空壓力。5月期約收低7美分，報收1510.75美分/蒲式耳。受此影響，連粕高開低走，伴隨著美豆的高位回落，連粕短多平倉，期價走低，由于近期豆粕現貨成交依然疲軟，這讓連粕反彈空間受限。M2305震蕩區間在3750-3900之間。操作上快進快出波段操作為宜。

油脂：原油走低拖累美豆油領跌油脂；

周四CBOT豆油期貨收盤大幅下跌，其中基準期約收低3.4%，主要原因是國際原油期貨收在兩周低點。5月期約收低2.02美分，報收57.06美分/磅。與之相比，連豆油夜盤低位震蕩。

周四BMD毛棕櫚油期貨上漲，主要行業官員和分析師在吉隆坡舉行的棕櫚油年會上表示，由于印度尼西亞的生物柴油政策提振國內消費需求，今年晚些時候可能出現的厄爾尼諾天氣模式對棕櫚油生產可能不利，預示著全球棕櫚油庫存進一步緊張，對棕櫚油價格構成支持。5月毛棕櫚油期約上漲24令吉或0.57%，報收4,204令吉/噸。夜盤馬棕油震蕩收漲。受此影響，連棕油低位震蕩收漲。

周四ICE加油菜籽期貨收盤下跌，其中基準期約收低2%，主要受到芝加哥豆油和歐洲油菜籽期貨大跌的拖累。5月期約收低15.80加元，報收792.30加元/噸。夜盤鄭菜油低位震蕩。國際原油的走低，或將對反彈的國際油脂形成打壓，內盤油脂上午或有補跌的可能。今日午后MPOB報告即將出臺，偏多預期能否兌現市場正在焦急的等待中。油脂低位震蕩或將延續。短線操作。

PTA：原油續跌PTA震蕩承壓；

周四夜盤TA2305收漲0.90%。終端織造開工平穩，昨日聚酯產銷環比回落，PTA大廠計劃降負檢修，供給收縮有去庫預期，期現基差延續走強，后續終端訂單能否跟進是關鍵。成本端，PXN價差偏強整理，PTA加工費低位修復，成本仍有較強支撐，但油價走勢影響市場情緒。短期油價不大跌的情況下，PTA調整空間受限，但行情突破也需更多利好，關注PTA減產力度，建議逢低短多不追高。

聚烯烴：盤面偏弱震蕩運行；

周四夜盤L2305收漲0.18%、PP2305收漲0.12%。當前內外價差維持倒掛，進口窗口關閉，出口部分開啟，石化庫存仍然偏低，現實供應矛盾不明顯，但新產能陸續投產帶來增量壓力。下游新訂單跟進較慢，部分成品庫存偏高，工廠原料采購謹慎，對高價貨源有抵觸情緒。短期看供需偏弱，盤面或延續震蕩運行，關注訂單跟進情況。建議暫時觀望。

燃料油：原油大跌離場觀望；

周四夜間，美國宏觀表現不佳帶動國際油價持續下跌，板塊成本支撐松動，雖然燃料油夜間大漲2.12%，但建議暫時離場觀望避險。國內方面，全國主力煉廠開工率持續提升，重油市場供應量相對穩定，但是目前下游拿貨積極性較為一般，市場觀望情緒濃重，現貨價格近期小幅度走弱。航運業方面，近期BDI指數持續反彈，國際船用油市場好于前期，但是仍弱于往年同期。在原油止跌企穩后，燃料油可能出現一定反彈，操作建議，多頭離場避險。