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國債：貨幣預期較大，多單輕倉；

(相關資料圖)

在貨幣數據公布前，市場預期新增人民幣貸款高達5萬億，股市應聲而起。央行公布數據顯示，1月份新增人民幣貸款4.9萬億，由于1月份春節效應，從工作日來看，1月份新增人民幣貸款量能較大。疫情以來，貨幣刺激經濟的意圖顯著。在貨幣刺激經濟的樂觀預期下，股指整體樂觀。

國債：壓低實體經濟利率，多單輕倉；

1月份貨幣數據顯示，穩定經濟的政策力度較大。新增人民幣貸款4.9萬億，企（事）業單位單開增加4.68萬億，M2達到12.6%。房穩定經濟的力度預期較大，放貸款給房地產領域，穩定經濟的基建領域，促進項目投資，政策壓低利率促進銀行放貸。一方面，實體經濟利率持續低位，國債多單輕倉。（注：實體低利率引發銀行貨幣需求回升，貨幣間市場利率提升）

鋅鎳：鋅鎳逢高做空；

周五晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌1.16%。供給端，國產礦加工費維持高位，礦端供給寬松。海外歐洲電力價格持續下行，能源問題對鋅價無支撐。需求端，下游開工率快速回升。LME庫存低位上行，上期所庫存同比往年偏高，社會庫存累積幅度較大。短期來看，鋅基本面供需雙增，庫存偏高，交易逢高做空。

周五晚間滬鎳主力合約較前一交易日下跌1.17%。基本面方面，菲律賓仍處于雨季，礦端供給偏緊。鎳鐵方面，高價鎳礦對鎳鐵成本形成支撐，國內部分鎳鐵企業開始檢修。精煉鎳產量增加較快，進口盈利窗口持續開啟。需求方面，雖不銹鋼鋼廠基本已經復工，但不銹鋼庫存仍在累積，終端需求尚未開始上行。合金端，受鎳價高企影響，廠家仍存畏高情緒。在新能源領域，硫酸鎳價格企穩，后期產量或有增加。庫存方面，LME庫存低位下行，國內庫存略有增加。短期鎳基本面多空因素交織，交易逢高做空。

貴金屬：消費者信心回升金銀震蕩調整延續；

周五晚間，COMEX黃金期貨下跌0.2%，報1874.50美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌0.3%，報22.075美元/盎司。國內夜盤方面，滬金2304主力合約報412.34元/克，上漲0.09%；滬銀2306主力合約4953元/千克，下跌0.34%。美國2月密歇根大學消費者信心指數初值為66.4，創2022年1月以來新高，隨著通脹水平回落消費者信心和通脹預期均有回升，金銀仍維持震蕩調整。在強非農和服務業景氣度推動下，市場前期積極的3月后停止加息預期推后至5月，逐漸向美聯儲2月會議和前期點陣圖中所反映的現實回歸。盡管長線驅動貴金屬上漲的衰退預期、美聯儲加息放緩和央行購金未改變，但中短期看市場或需等待預期充分調整，并有更多數據指向衰退預期和降息預期的情況下，方能迎來下一波上行。

蘋果：寬幅震蕩；

周五，蘋果期貨低位震蕩。主力合約AP2305低位開盤，寬幅震蕩，收8575，較上一交易日跌0.19%，減倉1萬手，持倉19萬手。近期產銷價格分化，產地成交較活躍，但主要交易炒貨及后期儲備貨源，實際發市場貨源體量有限。據中果網，山東棲霞產區庫存果農紙袋富士80#以上一二級價格在3.50-4.20元/斤，價格偏高，下游采購心態偏謹慎，批發市場到貨量減少，采購人員數量下滑。柑橘類水果供應充足，或削弱蘋果終端需求。操作建議偏空思路對待。

生豬:情緒改善現貨略有企穩；

據豬易數據監測數據顯示，2023年2月12日標準體重生豬平均價格為14.49元/公斤，較前一日豬價上漲0.23元/公斤，漲幅為1.61%，較2022年同期12.32元/公斤上漲2.17元/公斤，漲幅為17.61%。從中短期供應來看，2022年四季度二次育肥積壓的大肥豬目前尚有一定存欄，但在政策改善信心、悲觀情緒放緩的背景下，集中出欄形成短期沖擊的可能性變化，后期更可能通過拉長時間來消耗。從需求來看，目前終端需求表現一般，整體上缺少亮點，但屠宰企業有做凍品入庫的現象，這可能一方面來自于低價刺激下的主動抄底，另一方面也有終端消費較關下的被動入庫。綜合來看，目前生豬市場處于供強需弱的階段，但豬價進入較深的虧損階段及政策調控出臺，將限制下行空間，后期震蕩筑底的可能性較大，而消費決定了豬價向上的空間。操作上，觀望。

玉米:夜盤上漲震蕩為主；

周五夜盤玉米上漲，主力5月合約漲1.07%，暫報2827元。往后來看，前期國內基層售糧進度偏慢，導致農戶余糧偏多，隨著氣溫回升及存儲難度加大，地趴糧出貨意愿增強，而下游養殖及深加工企業利潤欠佳，開工率回升較慢，短期需求偏弱，不過，隨著經濟逐步恢復，消費后期有改善預期。操作上，震蕩思路。

花生：上量有限大幅拉漲；

周五，花生期貨大幅上漲。主力合約PK2304震蕩上行，收10688，較上一交易日漲1.77%，增倉0.4萬手，持倉10萬手。產地上貨量有限。據卓創資訊，當前河南駐馬店白沙花生通貨米收購價格10900-11000元/噸，偏強運行。個別油廠恢復開工，但多數油廠尚未恢復開機壓榨。關注油廠的收購動態及進口情況，操作建議震蕩思路對待。

棉花:美棉小幅收跌美元走強打壓；

美元走強壓制，棉價下跌。03合約下跌0.23美分/磅，跌幅為0.27%?；久嫔厦绹r業部發布月度供需報告，影響偏空。周度出口數據強勁，有所支撐。宏觀方面美元強勢打壓。夜盤鄭棉偏弱運行。基本面上消費恢復預期持續，下游開工率大幅上升。但短期外盤走弱拖累。中期預計仍有上行空間。操作上建議短線交易為主，中線多單持有。

豆類：美豆粕創新高美豆震蕩走高；

周五CBOT大豆期貨收盤上漲，其中基準期約收高1.5%，因為市場擔心阿根廷干旱威脅大豆生產，美豆粕創2014年以來新高，國際原油價格走高提振美豆油，美豆跟盤上行。3月期約收高23.25美分，報收1542.50美分/蒲式耳。受此影響，連粕跟盤走高，期價震蕩反彈，少量多單跟進。在2月大豆到港量相對偏低的情況下，豆粕現貨相對堅挺，連粕在美豆、現貨等因素下寬幅震蕩，保持短線波段操作。

油脂：原油走高國際油脂震蕩收漲；

周五CBOT豆油期貨收盤上漲，其中基準期約收高2.5%，美國大豆壓榨放慢，制約豆油供應，而馬來西亞的降雨擾亂了競爭性棕櫚油生產的收獲進度。國際原油期貨走強，也進一步支持了豆油價格。3月期約收高1.50美分，報收60.54美分/磅。與之相比，連豆油低位震蕩。

周五BMD棕櫚油期貨下跌。MPOB公布的1月底庫存數據利空，令棕櫚油期貨跌幅多達3.1%。不過隨著國際原油期貨強勁上漲，有助于棕櫚油期貨從盤中低點反彈。4月毛棕櫚油報收3,934令吉/噸，較上一交易日下跌39令吉或0.98%。受此影響，連棕油低位震蕩收漲。

周五ICE油菜籽期貨收盤互有漲跌，呈現近強遠弱的態勢，其中基準期約收高0.2%，3月期約收高4.50加元，報收832.20加元/噸。夜盤鄭菜油低位震蕩，資金離場明顯。國際油脂近期波動劇烈，地緣政治擾動國際原油波動加大。盡管國內需求略有回升，內盤油脂跟隨國際油脂波動，但是走勢或略強于外盤。操作上保持區間震蕩思路對待。

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白糖:原糖創六年新高供應緊張擔憂支撐；

原糖期貨盤中走高，市場繼續受到供應緊張的擔憂支撐。03合約上漲0.13美分/磅，漲幅為0.6%。歐盟產糖國法國以及印度估產下調。并且出口配額尚未增發。國際糖價短期預計維持強勢。夜盤鄭糖小幅偏強運行。基本面上內外價差較大且消費恢復預期較強。操作上建議維持多頭思路。

PTA：盤面延續調整；

周五夜盤TA2305收跌0.36%。節后終端復工節奏較慢，開工率提升低于預期，而PTA新產能逐步達產，供應維持偏寬松狀態，社會庫存延續累積，短期供需仍然偏弱，關注終端訂單改善情況。成本端，原油震蕩回升，PX市場偏強整理，成本端仍有支撐，但PXN價差有壓縮預期。短期盤面延續調整，但在油價不大跌情況下，市場下方空間將受限，建議短空或觀望。

橡膠：下游開工基本恢復膠價下跌空間有限；

夜盤滬膠RU2305下跌0.71%，報收于12530元/噸。供應端新膠產量隨著低產季影響下釋放減少，但國內社庫高企，供應壓力較大；需求端，國內輪胎廠家開工已恢復至正常運行水平，全鋼輪胎開工維持在六至九成范圍，半鋼輪胎開工維持在七至九成范圍。輪胎廠家整體出貨表現尚可，多數輪胎廠家庫存儲備下滑明顯。技術面，膠價RU2305短期維持震蕩，關注下方12500附近支撐情況。操作建議：震蕩思路操作。

聚烯烴：短期或震蕩趨穩；

周五夜盤L2305收漲0.29%、PP2305收漲0.20%。新產能尚未投產，進口窗口關閉，供應端暫無增量，本周下游開工繼續提升，工廠低位適量采購，石化企業小幅去庫，短期聚烯烴或震蕩趨穩。中期看供需預期雙增，供給端繼續保持彈性，需求因素將是后續行情關鍵，市場回調到位后或有多配機會，關注油價走勢及需求落地情況。建議短線震蕩思路。

原油：油價短期維持區間震蕩；

上周五WTI原油上漲2.18%，報收于79.76美元/桶，夜盤國內原油SC2304上漲2.23%，報收于559.9元/桶。俄羅斯宣布3月份減少原油日產量50萬桶以回應西方對其實施出口石油限價。OPEC+不會通過增加產量來填補俄羅斯的減產份額。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示，截止2月10日的一周，美國在線鉆探油井數量609座，比前周增加10座，增幅為去年6月以來最大。技術面，WTI油價短期維持70-83美元/桶區間震蕩運行，SC2304維持在500-580元/桶區間震蕩運行。操作建議：區間震蕩思路操作。

燃料油：原油大漲燃油跟漲；

周五夜間，國際原油受俄羅斯短供影響大漲，燃料油跟漲。國內市場，春節過后，船用油現貨價格持續回暖，煉廠利潤轉好，供應相對寬松，但是春節前后，部分船企進入休假狀態，市場預期緩慢兌現；國內成品油需求在春節期間較好，出行回暖帶動重油二次加工利潤，前期跌幅可能逐漸修復。國際市場，在歐盟限制俄羅斯能源產品的背景下，俄羅斯燃油流向亞太市場，但是新加坡地區燃料油庫存持續低位。近期，BDI等主要航運指數表現低迷，航運業偏冷導致燃料油整體需求受到一定抑制。原油持續區間震蕩支撐燃料油成本端，燃料油下探空間不大。輕倉短多，快進快出。

瀝青：瀝青震蕩偏強成本支撐；

周五夜間，原油持續上漲，瀝青走勢震蕩上揚，但是持續上漲潛力有限。前期瀝青上浮較大，利多情緒已經釋放，本次原油上漲并未帶動瀝青走強，后市瀝青或上漲空間不大。近期處于瀝青傳統淡季，國內瀝青市場持續“供需雙弱”，需求略顯不足，但是供應持續偏低，部分煉廠逐漸生產渣油，導致瀝青煉廠庫存水平低位震蕩，貿易商今年冬季拿貨積極性好于去年。根據百川盈孚數據，截至2月8日，全國瀝青煉廠開工率僅為32.87%，庫存率略有回升至32.9%，未見冬季累庫現象，總體庫存水平可控。建議近期震蕩思路操作，后市逢高沽空。

螺紋鋼：下游仍有補庫意愿期螺觀望為主；

周五晚間期螺小幅震蕩，主力漲0.12%至4063元/噸。今年春節較早，節后兩周后現貨交易有所恢復，建材日成交恢復至10萬噸水平。鋼材庫存累積速度略有放緩，庫存可能接近高點。上周mysteel數據，螺紋鋼產量246萬噸，同比持平，環比回升4.7%。五品種鋼材（螺紋鋼、熱卷、中厚板、型材、線材）產量822萬噸，環比回升3.9%，同比上升3.8%。鋼材庫存累計速度明顯放緩且高度有限，個別品種庫存高點已見。本年度旺季預計工人復工較早，需求有望較早恢復。供需雙雙復蘇的情況下，建議投資者觀望為主。

鐵合金：供需過剩逢高沽空；

錳硅：周五晚間黑色系商品震蕩為主。錳礦端加蓬發運恢復，高庫存下錳礦預計不會緊缺。錳硅生產南方利潤極低，北方微利，但產量仍然迅速增長。上周Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國63.77%，較上周增2.51%；日均產量30084噸，增803噸。從供需預測當下產量偏高，市場迅速壘庫。建議逢高沽空為主。

硅鐵：周五晚間黑色系商品震蕩為主。硅鐵高利潤、高產量的現狀沒有實質性改變，市場產量高位繼續回升，Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國45.6%，較上期增0.39%；日均產量17353噸，較上期增295噸。以此預估硅鐵大幅過剩，仍有下行空間，建議逢高沽空為主。

焦炭焦煤：供需雙增焦炭震蕩運行；

周五夜間，焦炭2305低位開盤，震蕩偏弱運行，報收2719.5，下跌41.5，跌幅1.5%。焦企虧損情況略有緩解，開工周環比小幅反彈。需求方面，鐵水產量小幅回升，節后下游按需采購，焦企出貨順暢，產業鏈利潤尚未打開，市場等待需求驗證。期貨盤面區間震蕩運行，建議短線操作。

周五夜間，焦煤2305高位開盤，震蕩下行，報收1817.5，下跌25.5，跌幅1.36%。目前上游已煤礦回到正常開工水平。蒙煤通關高位，進口供應保持寬松。下游開工回升提振原料消耗量，但利潤壓力存在，按需采購為主。盤面區間震蕩，建議短線操作。

玻璃：宏觀數據利好盤面弱勢震蕩；

周五夜盤玻璃弱勢震蕩，截止收盤，玻璃05合約跌3至1526，跌幅0.2%。1月社融數據大增，市場比較淡定，盤中波動不大。玻璃廠內庫存持續積累，投機需求弱勢，庫存持續增加，價格壓力增大。預計盤面延續弱勢震蕩，操作上逢高做空為主。

鐵礦石：社融大增偏強震蕩；

周五夜盤鐵礦石延續震蕩，05合約漲2.5至863，漲幅0.29%。消息面1月社融數據大增據，推動市場情緒回暖，但昨日盤面上沖對其有一定反映。產業端鐵水產量延續上行，廠內庫存較低，供需相對緊張。隨著時間臨近旺季，市場有一定搶跑預期，盤面震蕩增加，操作上建議短線操作為主。