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品種觀點與操作建議

期債：央行持續大額凈投放，資金面寬裕

央行公開市場開展1890億元7天期和130億元14天期逆回購操作，日內190億元逆回購到期，凈投放1830億元。隔夜資金繼續寬裕，午后跨年資金價格也有所回落，利率松動下行。央行連續大額凈投放，受此提振，十年國債收益率下行。國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.09%。流動性寬松對債市有所支撐，但臨近年底，在缺乏主線推動下，債市短期將繼續震蕩格局，期債T03關注100.2一線爭奪。

(資料圖片僅供參考)

銅：淡季消費疲弱，現貨轉為貼水

昨日滬銅01合約收于66440元/噸，漲0.17%，夜盤收于55350元/噸，跌0.26%。倫銅收于8423美元/噸，漲0.88%?，F貨方面，上海電解銅現貨報貼水150~貼水90，平水銅成交價格66230元/噸，升水銅成交價格66250元/噸。海外銅礦擾動加劇供應擔憂，秘魯銅礦儲存空間不足拉斯班斯面臨停產風險，第一量子旗下的重要礦山Cobre被巴拿馬政府下令暫停運營。中國政策連環出臺提振市場信心，繼續加強房地產政策，國內宏觀情緒回暖。隨著年底臨近下游企業陸續放假，疊加疫情發展需求愈發疲弱下游開工率較低。年末冶煉廠有清庫的需要，發貨量增加，疊加近日銅庫存有小幅增加，導致現貨升水快速下降至貼水，短期市場樂觀氛圍提振，淡季來臨銅價震蕩持穩。

煤焦：港口焦炭市場情緒偏弱，盤面震蕩

昨日焦煤主力合約收盤1885元（-2.2%），蒙煤2015元/噸，焦炭主力合約收盤2687元（-2.52%），日照港準一級焦2780元/噸。因季節性及疫情影響，成材消費繼續下滑，庫存增加，建材成交低位徘徊。鋼廠焦煤補庫增加，焦炭四輪提漲落地，出貨好轉，鋼廠庫存逐步向好。焦企利潤繼續修復，近期開工或仍繼續提升，庫存仍下滑，隨著產量增加供需矛盾將有緩和。高價下部分貿易商出貨增加，價格有所偏弱。受疫情影響到崗及年底產量完成影響，焦煤煤礦產量降幅擴大，預計今年煤礦放假時間偏長，產量或維持偏低，鋼材成交偏弱，高價對下游采購有一定抑制，部分競拍流拍，同時澳煤存在放開利空，盤面上行空間受限。未來地產復蘇預期帶來向上支撐，而空間受進口或有利空壓制，短期煤焦或震蕩運行。關注疫情及下游補庫進度情況。

TA：原油價格回落，TA或偏弱

周三原油價格回落，布倫特主力合約收報83.77（-0.91）美元/噸，跌1.07%。TA主力合約05收盤報5468（-14）元，跌0.26%。TA現貨基差回落，報05+38（-27）元，PX報955（+15）美元/噸，白天加工費470（-100）元/噸。倉單14520（-200）張，有效預報增加0張。

短期看，盤面開始減倉，原油價格回落，策略上，前期多配落袋為主。

PVC：預期消退，PVC逢高做空

周三PVC增倉下跌，PVC收盤在6245（-76）元/噸，跌1.2%。三地現貨價格漲0~20元，報5890~6270元，華東報6270（+0）元。倉單依然有7033（+0）張。最新公布開工74.66（+2.81）%，上升明顯，社會庫存23.91萬噸，漲0.8%。

短期看，PVC增倉下跌，倉單前幾日上漲時增加，預期強現實弱，昨日增倉下跌，策略上推薦逢高做空為主。

玉米：美玉米持續上漲，帶動連盤適當反彈

昨日連盤玉米c2303合約最高價2823，最低價2791，最終收至2822，較前日漲34，持倉717,720手，減34,526手。截至12月22日當周，美國對中國裝船玉米277230噸，上周415944噸；當周美國玉米出口檢驗量為856606噸，對中國玉米出口檢驗量占到該周出口檢驗總量的32.4%。北方四港玉米庫存共計219.3萬噸，周比減少14.9萬噸；當周北方四港下海量共計36.7萬噸，周比減少0.1萬噸。昨日北港價格穩定，錦州港早間汽運到貨93車4200噸，港口到貨持續下跌，作業船只3艘7.5萬噸。南方下游飼料企業節前備貨基本完成，觀望為主。截止12月28日全國玉米深加工企業共消費玉米107.7萬噸，較前一周增加0.4萬噸；與去年同比減少15.4噸，同比減幅12.49%。山東深加工企業剩余車輛435車，較昨日減少375車，全國深加工收購價基本維持。美玉米期價近日連續上漲，逼近兩個月高位，帶動國內價格上漲。但現貨方面整體偏弱，節前期限不多，售糧與買糧心態背離，疊加進口玉米價格優勢，對現貨沖擊較大。另關注節后伴隨大環境的穩定，市場能否回歸正軌。

生豬：供需僵持，豬價漲跌空間有限

昨天生豬全國均價17.1元/公斤，下跌2.8%，東北地區豬價16.5元/公斤，下跌3.9%，兩廣地區18.6元/公斤，下跌1%。期貨方面，LH2305下跌0.56%。東北地區集團場靈活積極出豬，散戶出欄也較主動，但在8.0元關口有抗價情緒，南方腌臘收尾，目前外調需求降溫，中大豬出欄較主動，價格易跌難漲，標肥價差在擴大。元旦臨近，白條訂單增多，目前屠企收豬較積極。廣東地區市場成交情況不佳，今日養殖端牌價偏穩小跌，散戶大豬出欄稍顯不暢，不過屠企宰量穩中提升，終端需求持續回暖中，且外圍市場行情頻繁快速漲跌，對市場情緒影響較大，短期供需僵持，豬價漲跌空間有限。

油脂：情緒降溫，油脂漲幅收窄

經過兩天報復性反彈后，油脂漲幅收窄，Y05增0.5%至8838，P05增0.05%至8174，OI05增0.58%至10667。

據船運機構數據顯示，馬棕12月前25日出口減0.8%，環比降幅縮小。此外，馬來1月維持8%的出口稅率不變。國內棕櫚油壓力較大，對盤面有一定牽制，消費淡季下，國內棕櫚油大量累積至105萬噸，加之1-2月買船足量，短期可能繼續走高。因新冠降為乙類乙級管理，市場對未來需求預期恢復樂觀，豆油現貨成交火熱，隨著元旦春節臨近，節前補貨需求有望集中展開。菜油供應轉寬預期不變，遠月保持逢高空思路；周度壓榨量持續走高，但菜油庫存沖高后回落，且基差仍在高位，短期對盤面存在支撐。受市場情緒影響，短期或延續震蕩偏強走勢，真正反彈需依靠消費市場信心恢復或供應端矛盾加大。

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