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國債：利率波動減弱，國債多單輕倉；

(相關資料圖)

新冠病毒的傳染，國內目前來看比較樂觀。消費需求有回升跡象，但是由于前期居民收入的不確定性，恢復的彈性相對較弱。金融支持房地產措施導致前期貨幣需求快速回升，利率形成上行沖擊。隨著需求轉為平穩，利率波動減弱，經濟仍然需要低利率環境，國債多單輕倉。

股指：堅持樂觀情緒，股指多單持有；

近期國內股市出現技術性回調，由于市場情緒對新股病毒共存的認可以及前期金融機構全面轉向支持房地產。市場情緒快速轉為樂觀，被炒作的板塊短期存在較大的利潤，獲利回吐拋售成為大概率事件。從中長期來看，制約經濟的外部最大因素轉為正常化，經濟將會初步恢復，股市經濟面外部樂觀，股指多單輕倉。

貴金屬：CPI超預期回落金銀突破上行；

周二晚間，COMEX黃金期貨上漲1.9%報1825.50美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲2.5%報23.99美元/盎司。國內夜盤方面，滬金2302主力合約報407.70元/克，上漲1.10%；滬銀2302主力合約報5380元/千克，上漲1.59%。美國11月CPI超預期回落，CPI同比上漲7.1%為2021年底以來最小增幅，隔夜美元指數和美債利率均大幅下挫，金銀突破上行。市場接下來關注周四凌晨美聯儲會議。12月會議大概率成為美聯儲緊縮斜率的拐點，但在當前通脹絕對水平仍遠超2%通脹目標的情況下，仍需謹慎看待，目前市場對明年下半年美聯儲將降息的積極預期。考慮到隨著經濟增長壓力逐漸浮現，而通脹同時高位回落，貴金屬長線上漲趨勢已逐漸明朗，白銀在工業需求提振下，則因低庫存受到更多商品屬性的支撐，短期內警惕貨幣政策預期差帶來的回調風險。關注黃金1730美元/盎司和白銀21美元/盎司附近支撐。

蘋果：換月成功大幅下挫；

周二，蘋果期貨大幅下跌。主力合約完成換月，AP2305低位震蕩，收7687，較上一交易日跌1.8%，增倉1萬手，持倉14萬手。圣誕節、元旦等節日備貨開始，今年禮盒需求不及去年同期水平，客商備貨謹慎。由于今年果品質量提高，冷庫低價貨源占比較少，而市場多傾向于采購低價貨源，高價果走貨不暢。需要關注節日備貨情況，若不及預期，蘋果向下概率較大。操作建議震蕩偏空思路對待。

油脂：庫存降幅超預期馬棕油領漲油脂；

周二CBOT豆油期貨連續第二個交易日勁升，基準期約收高3.09%，馬棕油走高以及國際原油價格上漲給予提振。3月期約收高1.90美分，報收63.31美分/磅。受此影響，夜盤連豆油震蕩走高。

周二BMD毛棕櫚油期貨大幅上漲，主要因為外部市場上漲，以及馬來西亞棕櫚油庫存下降幅度超過預期。2月毛棕櫚油上漲150令吉或4.01%，報收3,887令吉/噸。夜盤馬棕油延續反彈勢頭。受此影響，連棕油夜盤震蕩走高。截止收盤P2305收7950，漲174（2.24%）。

周二ICE加油菜籽期貨收盤上漲，芝加哥豆油、歐洲油菜籽以及馬來西亞棕櫚油全部反彈，對加拿大油菜籽構成支持。3月期約收高4.2加元，報收858.5加元/噸。受此影響，夜盤鄭菜油震蕩上行，近期地方儲備收儲對菜油提振凸顯。內盤油脂跟隨國際油脂震蕩反彈，市場漲幅明顯弱于外盤，相對而言，菜油因收儲走勢強于其他油脂，豆油、棕櫚油低位反彈，在需求尚未有效修復前，油脂筑底行情仍將持續。快進快出。

豆類：出口提振美豆震蕩走高；

周二CBOT大豆期貨上漲，收復了上個交易日的部分失地，其中基準合約收高1.32%。美豆出口數據向好提振美豆。外部市場上漲，美元下跌，國際原油走高，阿根廷天氣令人擔憂，大豆構成支持。3月期約收高19美分，報收1484.5美分/蒲。受此影響，夜盤連粕震蕩收漲，近弱遠強凸顯，1月合約表現偏弱，遠期合約走強。近期市場多空博弈加劇，市場或成高位震蕩格局。短線交易為宜。

棉花:美棉大漲美元走弱提振；

宏觀數據刺激美元走弱，棉價大幅走強。03合約上漲2.47美分/磅，漲幅為3.1%。消費者價格指數低于預期，或促進消費者在圣誕節前多花一點錢。下一個阻力位預計為85美分。夜盤鄭棉有所反彈。短期需求有所增加，開機率上升。技術圖形上偏強。操作上建議短線交易為主。

白糖:原糖收高宏觀及基本面利好共振；

原糖期貨收高，供應緊張以及宏觀利好提振糖價。03合約上漲0.38美分/磅，漲幅為2%。通脹低于預期，美元大幅下挫，糖價受到提振。基本面上巴西短期持續降雨或造成估產下調。對于糖價也存在支撐。鄭糖夜盤小幅波動。總體來看，短期內外價差支撐鄭糖價格，基本面上春節備貨的消費旺季臨近，支撐糖價。但缺乏持續增倉限制糖價反彈空間。操作上建議短線交易為主。

生豬:供需階段失衡豬價繼續下挫；

周二生豬期貨繼續下跌，主力LH2301合約暫報17685元，跌幅1.6%。現貨方面，據匯易網，河南生豬報價20.2元/公斤-20.7元/公斤，較昨日上漲1.2元/公斤；山東生豬報價20.4元/公斤-21元/公斤，較昨日上漲1.3元/公斤。因制臘需求表現弱于預期、加之疫情防控松綁初期擔憂陽性擴散戶外消費進一步收縮，而供應端養殖集團為完成年度計劃沖量，同時散養戶壓欄及二次育肥集中出欄打壓豬價。對于后市來看，短期豬價快速下跌，部分養殖戶惜售心態有所增加，后期出欄壓力或有所減緩，而春節消費旺季環比改善預期仍存，后期豬價進一步下跌動能或減弱，但要出現反彈還需看見均重指標的顯著下降。而對于春節后的行情來看，由于2022年4、5月能繁母豬存欄處于低位，對應23年2、3月生豬出欄難有較大的恢復，而目前盤面進入虧損狀態，后期關注恐慌性拋售結束后LH2303的潛在估值修復機會。操作上，短期觀望。中期關注LH2303的逢低買入機會。

玉米:期貨偏弱震蕩暫時觀望為宜；

周二夜盤大連玉米期貨偏弱震蕩，主力C2303合約暫報2805元，跌.46%。現貨方面，據匯易網，東北、華北玉米價格弱勢震蕩，南方銷區行情穩中走低。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2850-2900元/噸，較昨日提價5-10元，廣東蛇口新糧散船3010-3030元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內，較上周五繼續降價10元，集裝箱一級玉米報價3100元/噸以內，黑龍江深加工新玉米主流收購2660-2720元/噸，吉林深加工玉米主流收購2700-2820元/噸，內蒙古玉米主流收購2780-2820元/噸。往后來看，下游深加工企業及飼料企業雖然近期實現一定的程度補庫，但絕對庫存水平仍在低位，預計后期仍有一定逢低補庫動作，這或限制現貨繼續下行的空間。從預期來看，2022/23年產需缺口依然較大，但市場更多的關注點在于進口玉米及其他替代物的邊際變量上，前期國際玉米價格連續回落疊加人民幣匯率升值，對國內盤面形成一定調整壓力，但在全球谷物整體供需平衡表并不是很寬松及國內進口仍受配額限制的情景下，進口成本的下跌或難轉換為盤面趨勢向下的動力。綜合來看，玉米連續調整后，短期利空或有所消化，進一步下跌動力減弱。操作上，觀望。

聚烯烴：短期偏強震蕩；

周二夜盤塑料2301收漲0.37%、PP2301收跌0.19%。中期看新產能釋放，進口窗口持續打，供應端有增量預期，而年底下游需求平淡，市場有累庫壓力，基本面預期承壓。短期市場供需矛盾不大，產業鏈庫存維持中性，下游剛需采購為主，情緒炒作帶動非標走強，聚烯烴延續偏強震蕩，關注新裝置投產進度。建議震蕩思路。

PTA：市場延續震蕩偏強；

周二夜盤TA2305收漲0.82%。近期PTA集中檢修，新裝置量產滯后，供應端整體收縮，下游現實需求變化不大，但防控政策優化提振信心，投機需求有所釋放，聚酯產銷連續放量，長絲庫存高位回落，關注去庫持續性。成本端，原油價格反彈，檢修預期支撐PXN走強，PTA加工費維持中性。短期PTA受成本及情緒影響較大，關注油價走勢及新裝置投產進度。建議短線謹慎偏多思路。

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焦炭焦煤：補庫支撐焦煤近月震蕩運行；

周二夜間，焦炭2301高位開盤，震蕩運行，報收2954.5，上漲13.5，漲幅0.46%。伴隨焦炭現貨提漲落地，焦企虧損情況有一定程度緩解，部分焦企有小幅度提產，開工率周環比小幅回升。原料價格上漲吞噬鋼廠利潤，鐵水產量周環比下降，但下游補庫需求存在，支撐期現貨價格。期貨盤面高位震蕩運行，建議短線操作。

周二夜間，焦煤2305高位開盤，震蕩運行，報收1948.5，上漲22.5，漲幅1.17%。疫情管控放開，主產區物流回復，礦方開工率回升。蒙煤進口通關水平高位，貿易商心態積極。焦企開工周環比小升，疊加廠內庫存絕對水平低位，補庫剛需存在，期貨盤面近月偏強震蕩，主力移倉遠月，建議短多操作。

鐵礦石：淡季補庫高位震蕩；

周二夜盤鐵礦石高位震蕩，05合約漲6至至804，漲幅0.75%。宏觀情緒方面，美聯儲加息預期放緩，市場情緒有所走強，推動盤面上行。產業上鐵礦石供需情況有所好轉，疏港量回升，鋼廠庫存增加，說明在宏觀情緒帶動下，鋼廠情緒回暖開始補庫。盤面在邏輯開始兌現震蕩加劇，操作上短線謹慎，中線仍逢低做多。

玻璃：情緒引導盤面震蕩；

周二夜盤玻璃震蕩回落，截止收盤，玻璃05合約漲16至1570，漲幅1.03%。政策面對房地產加大刺激力度，市場情緒走弱走好推動遠月上漲，現貨端面臨季節性淡季，需求弱勢，庫存維持高位，現貨價格弱勢。多頭趨勢基本確立，短期迎來震蕩，操作上建議逢低做多。