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股指期貨：11月市場開門紅，期指全線大漲

【今日行情】四大期指全線收漲。IH2211收盤價為2403.2，大幅收漲2.78%；IF2211收盤價為3648.4，大漲4.08%；IC2211收盤價為5965.4，收漲2.76%；IM2211收盤價為6471.0，收漲3.14%。在線旅游迎政策支持，今日午后經濟復蘇行業全線走強，市場止住回落勢頭再度上沖，消費者服務板塊漲近8%，其次是食品飲料漲逾7%。兩市超4400只個股收漲，市場成交額大幅增至9780.18億元。

【資金情況】北上資金今日凈買入61.55億元，結束連續兩天的增量凈賣出。

(資料圖片)

【基本面】相較于昨日的冰點行情，11月第一個交易日市場“開門紅”，情緒出現明顯升溫——成交放大，外資大幅凈買入，板塊近乎全線收漲。從消息面來看，昨日公布的10月國內制造業和非制造業PMI雙雙落入榮枯線之下，疫情擾動下經濟復蘇不暢，也未看到全面的利好政策出現。因此，我們更傾向于是超跌后的情緒反彈，一方面是10月一過，擔憂三季報業績暴雷對于資金避險情緒的壓制消除，再加上昨天中國酒業協會聯合六大白酒龍頭發表的署名文章以及今日的在線旅游政策，使得市場情緒出現升溫。另一方面是當前股指已經到了一個空間上性價比較高的位置，下方空間較為有限，部分資金在看到利好后進場抄底。

觀點及建議：股指單邊現右側信號，持續性有待進一步觀察。今日市場風格出現切換，從中期視角來看，尚未看到市場風格切換的信號，但短期還是建議觀察為主，畢竟周四凌晨還有美聯儲的議息會議。

貴金屬：金銀難改震蕩格局，白銀要強于黃金

【今日行情】金銀均收漲。AU2212收盤價為391.46，收漲0.07%；AG2212收盤價為4634，收漲2.43%。美元指數盤中走弱，一度跌破111，十年期美債收益率盤中也一度跌至4%下方，對金銀短線壓制略有減弱。人民幣匯率升值壓制滬金，使得滬銀表現要強于滬金。

【投資需求】在ETF持倉方面，10月31日全球最大黃金ETF—SPDR持倉減少2.02噸至920.57噸，全球最大白銀ETF—SLV持倉減少12.89噸至15032.59噸。短期黃金ETF持倉未改中期減倉趨勢，白銀ETF持倉略強于黃金，以階段性反彈為主，使得其對白銀的情緒上利空有所減弱。

【基本面】“新美聯儲通訊社”之稱的記者在周一的表述再度反轉，表示美聯儲的利率終值可能會超過預期，且高利率將持續更長時間。鷹派預期升溫，一度施壓金銀。美國9月核心PCE物價指數同比增長5.15%，為連續第二個月加速，通脹依舊強勁，11月連續第4次加息75個基點基本上是板上釘釘，目前市場更加期待的是美聯儲會否放出放緩加息步伐的信號，建議重點關注。在周四凌晨議息會議決議公布之前，預計金銀難破震蕩。

觀點及建議：短期來看，震蕩未改，尚未看到聯儲加息節奏的拐點，在拐點出現之前維持震蕩觀點不變。

螺紋鋼：宏觀情緒回暖，深跌后盤面出現反彈

價格：黑色系在昨天大幅下跌后，自夜盤開始出現反彈。螺紋鋼2301合約今日震蕩上行，收盤于3485元/噸，收漲1.28%。上海中天現貨價為3710元/噸，環比增加30元/噸。

供應端：上周螺紋鋼產量為305.02萬噸，環比增加5.83萬噸。從實際數據來看，螺紋鋼供給微增，暫時仍處高位。但隨著天氣逐漸轉冷，未來將要步入施工淡季，需求提振可能性不大，螺紋鋼減產的預期逐漸增強。

需求端：隨著十月結束，旺季預期幾乎被證偽，市場對未來需求預期較為悲觀。周一全國建材成交量為14.27萬噸，較10月中旬進一步下滑。目前全國疫情多點散發仍對終端需求形成較為明顯的壓制。短期來看，各地在天氣徹底轉冷前仍有趕工施工的可能，但對需求的提振預計相對有限。而隨著天氣逐漸轉冷，施工淡季到來，需求有繼續走弱可能。

觀點與建議：今日宏觀情緒轉暖，黑色系品種在深跌后出現反彈。但需要注意的是，螺紋鋼終端需求并無明顯改善，產業鏈負反饋依舊沒有結束。短期超跌反彈，但預計上方空間有限，或在小幅反彈后震蕩運行。未來仍需關注螺紋鋼停限產消息與供給情況。

原油：歐佩克上調石油需求預期，原油震蕩上漲

期貨市場，布油在94美元附近震蕩整理，國內SC2212合約小幅收漲，收盤價692.4。

宏觀方面：美國商務部公布9月消費者支出增長0.6%，增幅超過預期的0.4%，而核心通脹壓力依然高漲，使美聯儲仍有望在下周繼續加息75個基點。透露美聯儲加息放緩的媒體改口放風聯儲仍有持續加息必要性，本周議息會議在即，市場對于聯儲轉鷹預期再起。中國10月官方制造業PMI49.2，預期50，前值50.1，10月非制造業PMI48.7，預期50.1，前值50.6。國內經濟基本盤仍待穩固。

供應：10月5號OPEC+會議決定減產200萬桶/日，空前團結的OPEC內部反映出減產立場的堅定。美國政府對OPEC+表現出不滿，或延長SPR拋售時間并采取反制措施。美國與產油國之間的矛盾增加。美國鉆機數量上周下降，總體來看，在美國頁巖油停滯不前的背景下，供應端依舊偏緊。

需求：國內疫情有所攀升，高風險區增多，打擊原油需求。EIA庫存數據顯示美國汽油庫存不斷下降，原油需求穩定。石油輸出國組織(OPEC)發布年度展望報告，提高了中長期世界石油需求預測，并表示盡管正在進行能源轉型，但仍需要12.1萬億美元的投資來滿足石油需求。

庫存:截至10月21日，EIA原油庫存上升258萬桶，汽油下降148萬桶，精煉油增加17萬桶。

觀點及建議：今日原油屬于小幅反彈，因OPEC上調世界石油需求預測，但整體震蕩格局并未改變，目前原油的運行主邏輯依舊是需求，原油短期震蕩運行。中長期來看，在需求的影響下預計原油維持偏弱運行態勢。

甲醇:原油上漲帶動下影響下，甲醇短期偏弱格局改變

期貨市場，甲醇2301合約漲超3%，收盤價2554。江蘇現貨報價2800-2810，現貨在低庫存支撐下，強勢于期貨價格。

供給端：甲醇產量為159.63萬噸，較上周減少3.38萬噸，裝置產能利用率為77.16%，環比-2.02%。受疫情影響，局部運輸不暢，影響甲醇的貿易。

需求端：國內甲醇制烯烴裝置產能利用率較上周微幅提升。周內雖浙江某裝置停車、大唐裝置小幅降負，但江蘇盛虹裝置重啟與恒有能源提負，其他裝置均維持前期水平生產。

庫存：甲醇港口庫存窄幅去庫，周期船只卸貨速度良好，少數船只尚在卸貨。

成本端:冬季采暖季來臨，煤價漲勢延續，但受整體調控，漲幅或有限，給予甲醇一定的成本支撐。

觀點及建議:供需來看，甲醇目前壓力不大，庫存處于低位水平，成本端來看，煤炭對甲醇價格依舊有支撐，但受制于國內疫情反復，貿易不暢，需求萎靡，價格上方空間有限，今日原油大漲，帶動整個能化上漲，短期預計甲醇偏弱格局可能改變，重回震蕩走勢，建議區間內操作為主。

棕櫚油：俄單方面暫停出口協議，油脂油料市場不確定性升高推動油脂上行

棕櫚油2301合約日內漲4.45%，收盤8360元/噸；廣州市場棕櫚油8430元/噸。

供應：印尼出口豁免政策或不延長，后續棕櫚油出口數量不確定；產地洪水情況好轉，但棕油即將進入季節性減產時期，市場上依然存在對棕櫚油的供應擔憂；俄羅斯宣布停止“黑海協議”，全球葵花籽油和油脂油料、谷物出口受限；國內到港量逐漸增加，國內棕油庫存水平依然較高，壓制棕油反彈空間。

需求：印度上調棕櫚油進口關稅，后續印度需求或小幅收窄；國內油脂消費缺乏進一步提振，同時棕油冬季易凝結，屬于棕櫚油的消費淡季；再加上疫情限制終端需求，下游消費同比稍弱，對市場提振不足。

其它影響：OPEC+減產，作為替代的生物柴油需求增加；俄烏緊張局勢下，或限制烏克蘭葵花籽油運輸，植物油作為替代品來說有需求支撐。

總結：產地庫存壓力基本已經消散，目前產地處于供需平衡狀態，且洪水引發市場對后續棕油的減產擔憂，但國內消費淡季和庫存壓力又限制棕油上方空間。菜油供應端利空且需求一般，基本面弱于棕櫚油。

觀點及建議：棕油供應端利好加上油脂油料市場走強，提振棕油價格，但國內供應壓力仍較明顯，棕油或維持震蕩偏強格局。

豆粕：美豆反彈上1400，豆粕在成本抬升下再創新高

豆粕2301合約日內漲2.99%，收盤價4234元/噸，現貨張家港43%蛋白豆粕5530元/噸。

供應端：俄羅斯暫停執行“黑海協議”，或影響烏克蘭谷物出口，糧食類供應擔憂推動農產品走高；加上美國密西西比河水位引起運輸擔憂，美豆反彈上1400美分；巴西天氣近期多雨，播種進度或減緩，但當前影響不大，未來全球大豆供應格局逐漸寬松，豆粕的成本后續或震蕩下降，關注巴西降雨的持續性；國內大豆近月到港依然有限，豆粕供應整體維持偏緊。

需求端：冬季豬肉需求尚可，養殖利潤較好，受育肥需求支撐，對飼料需求也保持較樂觀態勢，豆粕需求偏樂觀。

其它因素：全球干旱明顯，農作物產量或受到影響，再加上俄烏沖突限制農作物供應，全球作物緊張下或推高農產品價格。

觀點及建議：國內供應緊張緩解前豆粕預計延續震蕩偏強走勢。