近日,昌吉城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司(簡稱“昌吉城投”)成功發(fā)行了2024年面向?qū)I(yè)投資者的第一期非公開發(fā)行公司債券,債券簡稱“24昌投01”。此次發(fā)行由華英證券有限責(zé)任公司擔(dān)任獨(dú)家主承銷商,發(fā)行規(guī)模為5億元,期限5年,票面利率低至3.20%,創(chuàng)下了全國西部地區(qū)同評級、同期限私募公司債券的歷史最低利率,全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到2.64倍。
作為昌吉市重要的城市運(yùn)營商,昌吉城投得到了當(dāng)?shù)?span id="xs8nfrid" class="keyword">政府的大力支持,具有明顯的區(qū)域壟斷優(yōu)勢和極強(qiáng)的項目獲取能力。此次債券的成功發(fā)行,體現(xiàn)了市場對昌吉城投的認(rèn)可,也彰顯了華英證券在債券承銷領(lǐng)域的專業(yè)能力。
華英證券業(yè)務(wù)一部項目組積極響應(yīng)昌吉城投的融資需求,通過精心策劃和高效執(zhí)行,為發(fā)行人量身設(shè)計了發(fā)行方案,并在發(fā)行階段對市場投資者進(jìn)行了全覆蓋,充分發(fā)揮了主觀能動性,最終圓滿完成了本期債券的發(fā)行。這充分展示了華英證券業(yè)務(wù)團(tuán)隊優(yōu)秀的項目執(zhí)行能力和極高的綜合金融服務(wù)專業(yè)度。
昌吉城投的主營業(yè)務(wù)涵蓋土地開發(fā)管理、房地產(chǎn)銷售、房屋租賃、商品砼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、酒店管理、大宗貿(mào)易等多個板塊,多元化經(jīng)營策略使得公司的收入及利潤規(guī)模較為穩(wěn)健,增強(qiáng)了其對抗經(jīng)濟(jì)波動的能力。同時,公司信用良好,與各大銀行保持著長期合作伙伴關(guān)系,融資渠道暢通,為自身經(jīng)營發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。
未來,華英證券將繼續(xù)秉承“精品投行、特色投行”的金融使命,精準(zhǔn)聚焦客戶需求,不斷提升服務(wù)質(zhì)量,為地方實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)賦能。公司將以“投行+”2.0國聯(lián)綜合金融服務(wù)為依托,不斷發(fā)揮業(yè)務(wù)優(yōu)勢,尋求新突破,為更多企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)。
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