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8月29日晚，伊利股份（600887.SH）發布2024年半年度報告。上半年，公司實現營業總收入599.15億元；歸母凈利潤75.31億元，同比增長19.44%。伊利股份繼續領跑行業，凈利潤實現雙位數增長。

盡管今年全球乳業競爭加劇，伊利股份在品質、創新和數字化轉型上前瞻布局，保持了強勁的發展勢頭。伊利股份直面應對當下挑戰，以積極的姿態挖掘內生增長潛力，培育新的增長點，堅持高質量發展，引領行業穩健前行。

銷量國內第一，奶粉成為新增長引擎

面對奶源供應的不均衡和乳制品行業的價格戰，乳企經歷了一場嚴峻的挑戰。在這場激烈的市場競爭中，許多中小企業逐漸退出，而伊利股份作為行業領導者則抓住機會，擴大市場份額。

伊利股份在這樣的行業洗牌中，以599.15億元的營業總收入占據了有利位置，保持了行業領頭羊的地位，在不斷變化的市場環境中持續發展。在荷蘭合作銀行發布的“2024全球乳業20強”中，伊利股份再次躋身前五，連續11年領跑亞洲乳業，成為中國乳企在全球舞臺上的佼佼者。

在當前的市場環境中，探索新的增長點已成為乳企的共同追求。伊利股份通過一系列戰略舉措，成功地將奶粉業務打造成了公司業績增長的新引擎。

報告期內，伊利股份的奶粉及奶制品業務取得了顯著的成績，營業收入達到了145.09億元，同比增長了7.31%，奶粉業務整體銷量已經躍居中國市場的首位。

伊利股份的奶粉業務，有著覆蓋全生命周期的產品線。在嬰幼兒配方奶粉市場，伊利股份憑借22年的母乳研究經驗和深厚的技術積累，推出了金領冠珍護鉑萃、悠滋小羊舒享等新產品，這些產品的專利配方、優質的產品和服務，贏得了消費者的信任和好評。特別是金領冠塞納牧有機HMOs嬰幼兒配方奶粉的升級，帶動了有機系列產品銷售額的顯著增長，金領冠塞納牧的零售額同比增長了近30%。

在成人奶粉領域，伊利股份采取了精準的市場定位，專注于“營養+功能”的雙重需求，成功地在競爭激烈的市場中占據領先地位。公司推出的欣活悠享助眠功效型奶粉和輕慕紅參中式滋補型奶粉等創新產品，不僅滿足了消費者對健康生活方式的追求，也為成人奶粉市場開拓了健康消費的新發展空間。

通過不斷優化產品結構，提升產品質量和服務水平，伊利股份在奶粉業務上實現了持續的增長和發展，為公司帶來新的增長點。

液奶穩居第一，明星單品強化基本盤

液奶是伊利股份營收占比最大的品類，也是公司在行業中穩居第一的優勢品類。在上半年里，伊利股份主動調整節奏、促進銷售，庫存管理得到改善，渠道布局和產品組合得到優化，成功地將液奶業務引回了良性發展的軌道。

報告期內，液奶業務以368.87億元的營收繼續領跑行業，業務規模、市場份額均位列第一。

伊利股份擁有多款明星單品，強大的品牌影響力讓公司長期穩居行業頭部。高端白奶在產地、品質和營養方面優勢顯著，金典有機純牛奶等產品推動了市場份額的逆勢增長。尤其是金典鮮牛奶，上半年的零售額同比增長近60%，成為同品類中的佼佼者。安慕希和QQ星也維持了細分行業第一的地位。

同時，低溫酸奶實現了銷售額和市場份額的雙增長，重回健康發展軌道。暢輕和宮酪陸續推出暢輕谷物爆珠酸奶、宮酪繽紛凝酪酸奶等新品，受到了市場的廣泛好評，拉動了低溫酸奶業務的增長。

技術驅動成長，產業鏈數智化升級加速

伊利股份高度重視技術研發，不斷投入資源以推動產品創新和工藝改進。通過持續的技術創新，公司能夠快速響應市場變化，滿足消費者對高品質、多樣化乳制品的需求。

報告期內，伊利股份通過持續的研發投入，在功能性營養科學領域取得了亮眼突破。公司推出的托菲兒早護早優特殊醫學用途配方食品，滿足了特殊人群的營養需求，也推動了中國特醫嬰配粉食品行業的發展。同時，伊利還利用乳糖定向酶解技術，成功研發了國內首款零乳糖內源GOS奶粉，在市場上獲得了積極的反饋。

伊利股份的技術實力，在行業內受到了高度認可。截至2024年6月，伊利股份共獲得國內外發明專利授權919件。今年上半年，公司的K56益生菌榮獲世界知識產權組織第49屆日內瓦國際發明獎。此外，公司的研究成果還獲得了中國乳制品工業協會科學技術獎8項、Foodbev世界乳品創新獎4項，以及Innobev最佳技術創新獎1項，充分展示了公司在乳制品研發領域的卓越成就和創新實力。

在數智化技術方面，伊利股份同樣有著超出同行的優異表現。上半年，公司大力推動全產業鏈的數智化升級，打造符合自身特點的智能制造模式，利用精益+數據+AI技術達成降本增效的目標。在數智化技術的賦能下，公司的運營效率和產品新鮮度得到提升，液奶、奶粉、冷飲業務的零售額市場份額，在線上、線下渠道均位列第一，展現了數智化在提升核心競爭力中的關鍵作用。

伊利股份在數智化領域的創新實踐，不僅鞏固了公司在乳制品行業領先地位，還在今年贏得了MSCI的AA級ESG評級，連續四年評級提升，展現了公司在可持續發展方面的堅定承諾。

市場需求多樣化，新品打開增長空間

面對消費者多樣化的需求，伊利股份上半年對冷飲業務進行了戰略性調整，積極推出可以凸顯健康屬性和豐富度的新產品。

報告期內，公司冷飲業務實現營業收入73.22億元，連續29年保持全國業務規模和市場份額第一。在巧樂茲、冰工廠、伊利牧場等優勢品牌占據細分第一的基礎上，公司推出了綺炫炫玲瓏、巧樂茲六重巧巧和甄稀蜜桃青梅流心等創新產品，在冷飲賽道跑出了新的明星單品。

隨著經濟環境逐漸恢復，國內餐飲和文旅市場逐步回暖。在促進服務消費高質量發展的政策指引下，餐飲行業景氣度有望加速恢復，茶飲和烘焙等業態的興起，為乳制品行業帶來了新的增長機遇，開辟了多元化的發展路徑。

伊利股份加速布局新產品、新品類，拓寬了公司的發展空間。在健康食品領域，公司推出伊刻活泉火山礦泉水、現泡茶等水飲產品，主打健康的新品與最新消費趨勢高度貼合，上市后得到了快速發展。上半年，伊刻活泉零售額翻倍增長。

伊利股份在產品創新上不斷發力，新的奶酪和乳脂產品成功推動B端市場的業務增長，奶酪B2B業務顯著提升，增長率達到兩位數。首款奶啤乳酸菌飲品“暢意100%奶啤”一經推出便吸引了市場的廣泛關注。這款融合了傳統奶味與現代發酵工藝的創新飲品，為消費者帶來了全新的味覺體驗，也展現了伊利在產品創新上的獨特視角。

伊利股份還積極拓展跨界合作，與山姆會員店、麥當勞等知名品牌聯合推出定制產品，提升了品牌影響力，也開辟了新的市場賽道，拓寬了業務發展邊界。

在不斷的產品創新中，伊利股份展現出強大的市場洞察力和創新能力，找到了新的業務增長點，向著更多元化的方向持續前進。

注重股東回報，彰顯長期投資價值

伊利股份對股東利益高度重視，致力于通過不斷的創新和穩健的經營，為股東創造持續增長的價值。在決策和運營過程中，公司確保每一位投資者都能分享到公司發展的成果。

自上市以來，伊利股份累計實施分紅24次，總額達到508.59億元，分紅頻次、比例和額度在A股市場中均名列前茅。近幾年里，伊利股份保持了70%以上的年分紅比例，充分展現了公司穩健的經營能力，也體現了公司對股東利益的深度關懷。

在今年資本市場波動的背景下，伊利股份的股價走勢仍然保持在板塊和行業內的較好水平，這是公司長期投資價值得到資本市場認可的體現。目前來看，伊利股份的股息率維持在5%左右的高水平，年化收益率遠超多數債券，在復雜多變的市場環境下，為投資者帶來了穩健又可觀的回報。

此外，伊利還主動回購并注銷股份。4月29日，伊利發布公告稱，公司擬以不超過41.88元/股的價格，回購不低于10億元且不高于20億元的公司股份，回購股份將全部注銷，減少注冊資本。這一舉措將直接提升每股價值，增強股東權益。

通過持續的股東回報策略，伊利股份彰顯了行業領導者的責任感和對長期投資價值的堅定信念。增強了投資者的獲得感，也為公司的可持續發展奠定了堅實的基礎。

信達證券表示，當前乳制品行業供給階段性過剩，而需求復蘇緩慢，導致終端產品價格持續下行。乳制品行業公司股價已充分反映當前經營狀況，靜待供需兩端回暖。伊利股份作為行業龍頭，基本面預期充分，疊加高股息率的特征，具有較高的投資價值。

展望未來，伊利股份將繼續堅持高質量發展戰略，深化產業鏈的數智化升級，加強產品創新和市場拓展，以滿足消費者日益增長的多元化需求。作為行業的領導者，伊利股份有望在乳制品行業的復蘇和增長中發揮更大的作用，為股東和社會創造更多的價值。（CIS）

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。