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2024年3月20日,騰訊控股(00700.HK)發布2023年四季度及全年財報,當季騰訊實現營收1551.96億元,同比增長7%,毛利775.64億元,同比增長25%,凈利潤(Non-IFRS)426.81億元,同比增長44%。

這是騰訊自2022年四季度以來連續第5個季度保持收入增長。從全年看,騰訊連續4個季度凈利、毛利、經營利潤(Non-IFRS)保持兩位數高增長,并均領先收入增速,呈現“V型”反轉走勢,在高毛利新收入拉動下,高質量增長成效顯著。

微信生態商業化持續釋放,為騰訊這一輪業績上升貢獻顯著。截止2023年底,微信及WeChat合并月活賬戶數達13.43億,同比增長2%,微信時長穩步增長, 帶動生態活力持續釋放,視頻號、小程序、小游戲、搜一搜等新老產品競露“新芽”。

2023年視頻號用戶使用時長翻番,微信商業生態貢獻高毛利新收入

在微信開放平臺中,視頻號作為新產品快速發展,拉動用戶粘性的同時,與創作者實現商業共贏,過去一年視頻號持續加強對原創作者的扶持, 原創生態日益活躍。騰訊最新披露,2023年四季度在視頻號產生收入的創作者數量同比增長兩倍多。

財報還顯示,2023年視頻號總用戶使用時長翻番,得益于推薦算法優化下日活躍賬戶數和人均使用時長的增長。

被譽為“全村希望”的視頻號在2023年多次出現在騰訊財報中,其產品建設和商業化成效從中可見一斑:2023年一季度,視頻號的使用量持續增長,用戶使用時長及播放量均迅速上升,騰訊大力加強了對視頻號創作者生態的培養;二季度時,視頻號總用戶使用時長同比幾乎翻倍;三季度時,視頻號總播放量實現同比增長超50%,原創內容播放量增長強勁。

作為微信生態內原子化內容組件,視頻號的商業化價值越發凸顯。騰訊曾在財報中表示:“視頻號作為快速發展的新服務,其商業化使得高毛利率的收入占比提升”。視頻號正在持續為騰訊廣告、企業服務以及支付等業務貢獻優質新收入。

2023年四季度,視頻號廣告繼續保持強勁增長,帶動騰訊廣告收入再創季度新高,達到298億元,同比增長21%。2023年二季度視頻號廣告收入就超過30億元,三季度時該收入環比增長顯著。

一方面,視頻號補全了消費者從種草到交易的最后一塊拼圖,豐富了微信內交易場景,打通微信的泛內循環;另一方面,視頻號可以打通公、私域鏈路,助力商家的全域經營。

騰訊智慧零售垂直行業生態總經理何迪公開表示,2024年將是視頻號爆發期,“視頻號將成為微信生態對小程序公域能力的完善與補充,雙方的模式將是視頻號帶來更多公域流量,再通過微信生態將用戶沉淀到私域內進行承接。”

各類商家對視頻號廣告需求旺盛,2023年視頻號廣告貢獻新增收入最為顯著,并仍保持快速發展勢頭。

視頻號電商交易數據方面也呈現快速增長。根據微信公開課參會者透露,2023年視頻號直播帶貨GMV(成交總額)達到了2022年的3倍,供給數量增長 300%,訂單數量增長 244%。

2023年一季度,視頻號直播帶貨交易相關的技術服務費首次創收,并在此后持續貢獻企業服務新收入。“11.11”期間,視頻號還退出減降商家技術服務費、運費險費率、流量助推等政策,扶持中小商家。

國海證券指出,視頻號彌補了微信生態公域視頻化場景,商業化潛力正持續釋放,并且,視頻號廣告加載率目前較為克制,相較于同行仍有較大提升空間;視頻號電商也仍是藍海,正處于關鍵起量期,視頻號電商活躍買家滲透率相對比同行也仍有較大提升空間。

小游戲、搜一搜快速發展,金融科技“老樹發新芽”

微信開放生態健康繁榮,商業潛力不僅體現在視頻號中,小游戲、搜一搜、企業微信等組件亦快速發展。

財報顯示,小游戲的總流水2023年增長超過50%,其已成為中國領先的休閑游戲平臺。2023年中期小程序的月活躍賬戶數就超過11億,其中小游戲貢獻顯著。

2023年6月時微信小游戲團隊曾披露,微信小游戲開發者規模突破30萬,用戶總量突破10億,月活達4億。

小游戲在2023年也多次在財報中被“點名”。2023年二、三季度小游戲平臺服務費增長均為騰訊增值服務中社交網絡板塊貢獻新收入,小游戲還產生了高毛利率和具有平臺經濟效益的分發和廣告收入。這一收入貢獻在四季度延續。

根據騰訊2023二季度財報電話會,小游戲為其社交網絡和在線廣告業務貢獻了個位數百分比的收入。國海證券測算,2023年小游戲給騰訊帶來的收入貢獻約110億元,利潤貢獻約71億元。

微信搜索亦保持快速發展。據披露,微信搜索日活躍用戶數破1億,微信搜索日活躍用戶量同比增長超20%,搜索量同比增長超 30%。同時,微信搜索廣告也實現了同比數倍收入增長。

在微信生態中,創作者、開發者和商家提供了大量的優質內容和服務,微信搜一搜正是連接用戶和內容、服務的橋梁,微信搜索為用戶和商家帶來新的互動方式和商業機會,共同促進整個微信平臺的增長和活力,已經成為生態連接器和商業化加速器。

“用微信,搜所有”正在成為用戶的搜索常態,為此,微信搜一搜持續開放更加多元的搜索場景。據悉,微信搜索還進一步優化問一問功能,豐富社區內容生態,助力優質創作者成長,讓優質內容被看見。同時,微信搜一搜廣告不斷豐富商業化產品能力,快速迭代與小程序、小游戲、視頻號等鏈路相關的產品形態,加深與微信生態資源的連接能力,促進商家在微信生態經營效率的提升。

財報還提及,企業微信也部署了生成式AI功能,并增強商業化。根據公開信息,企業微信已連接超1200萬家的企業和組織,每天通過企業微信服務的微信用戶達5億。

作為老牌業務,依托微信生態騰訊金融科技板塊呈現“老樹發新芽”勢頭。在騰訊一貫的高合規要求下,該板塊近年來保持穩健發展的同時不斷推出高增值服務。根據公開資料,目前微信已經推出信用支付產品分付和消費信貸產品分期,均適用于線上線下各類消費場景。

財報披露,金融科技服務收入維持雙位數同比增長,歸因于商業支付活動增加以及理財服務及消費貸款服務增長。