7月17日晚間,金融街(000402.SZ)發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第五期)發(fā)行結(jié)果公告,本期債券發(fā)行時(shí)間自2023年7月14日至2023年7月17日,品種一未發(fā)行,品種二實(shí)際發(fā)行金額為20億元,票面利率為3.68%。
今年4月17日,公司宣布獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù),公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)175億元公司債券的注冊(cè)完成。其中第五期公司債券計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)20億元(含20億元),發(fā)行價(jià)格為每張100元,采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行。本期債券設(shè)2個(gè)品種,品種一期限為5年期,附第3年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán);品種二期限為7年期,附第5年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。
在2022年報(bào)中,公司就明確2023年工作目標(biāo)就“以確保公司現(xiàn)金流安全為首要任務(wù)”,公司將有序降低有息負(fù)債規(guī)模,持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健。2021年、2022年,公司實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債率連續(xù)兩年下降。
近年來(lái),公司保持暢通融資渠道,通過(guò)發(fā)行公司債、中期票據(jù)、CMBS、供應(yīng)鏈ABS及金融機(jī)構(gòu)借款,為公司募集期限合理、成本較低的資金,年報(bào)顯示2022年公司整體資金成本較去年有所下降。在嚴(yán)峻的行業(yè)形勢(shì)下,2023年進(jìn)度過(guò)半,公司已經(jīng)3次發(fā)行中期票據(jù),并在4月獲得證監(jiān)會(huì)通過(guò)后陸續(xù)分期發(fā)行公司債券,募集資金主要用于償還回售的公司債券本金、償還有息負(fù)債和補(bǔ)充流動(dòng)資金,而公司在今年一季度發(fā)行的85億元CMBS是公司今年至今最大的單筆直接融資。
當(dāng)前我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期,房地產(chǎn)行業(yè)整體下行,房地產(chǎn)企業(yè)融資環(huán)境惡化,房地產(chǎn)企業(yè)普遍資金壓力增大、資金緊張。金融街得到充足的長(zhǎng)期資金補(bǔ)充,保持現(xiàn)金流穩(wěn)健,為公司平穩(wěn)度過(guò)行業(yè)調(diào)整周期提供堅(jiān)實(shí)支撐。
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