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富途資訊7月12日消息,本周三$巨星傳奇(06683.HK)$發布公告,公司發行約1.27億股份,每股定價4.25港元,每手500股,預期7月13日上市。
發售概況
公開發售階段巨星傳奇獲約12.99倍認購,分配至公開發售的發售股份最終數目為1266.4萬股,占發售股份總數的約10%(任何超額配股權獲行使前)。合共接獲8928份有效申請,一手中簽率30.02%,認購七手穩中一手。
此外,國際發售已獲小幅超額認購,發售股份最終數目約為1.14億股,相當于發售股份總數的約90%(任何超額配股權獲行使前)。富途資訊整理相關數據如下表:
公司概況
招股書顯示,巨星傳奇的業務主要包括兩個方面,新零售、IP創造及營運,而其IP創造及營運業務可以作為營銷工具之一來推廣旗下新零售產品。
就新零售業務而言,公司專注于低碳水化合物健康管理產品(如魔胴咖啡、愛吃鮮摩人抹茶粉)以及護膚品(如LA DEW、摩肌博士、茶小姐)的開發及銷售,并透過分銷代理協助分銷模式、一般分銷模式及其他電子商務渠道三個渠道進行銷售及分銷。公司收入大部分來自新零售業務。2019~2022年新零售業務分別貢獻收入8080萬、3.652億、3.014億及2.401億元,分別占同期總收入的93.3%、79.9%、82.5%及69.8%。公司產品魔胴咖啡屬防彈飲料,2021年公司按總商品交易額計為中國防彈飲料市場最大的公司,市場份額為25.6%。
公司的IP創造及營運業務包括:(i)IP屬性創作及管理業務,提供(a)媒體屬性創作、(b)活動策劃、及(c)明星IP管理服務;及(ii)IP許可及銷售相關產品。媒體內容創作方面,公司主創并擁有由周杰倫先生主演的真人秀節目周游記1,并籌備推出預計將于2023年下半年播出的周游記2、以庾澄慶先生為核心的音樂脫口秀節目既來之則樂之、以及一檔以劉畊宏先生為核心的綜藝節目;活動策劃方面,公司通常作為大型音樂會及其他活動的活動策劃服務提供商、投資方及/或分包商。例如2019年8月湛江超級巨星演唱會、2020年1月寧波巨星行動超級夜;明星IP管理服務方面,公司主要擁有周杰倫先生,劉畊宏先生及王女士二次元風格化身“周同學”、“劉教練”、“Vivi”等。公司已與周杰倫先生、杰威爾音樂及Archstone建立長期互利合作關系。2019~2022年IP創造及營運業務分別產生收入580萬元、9180萬元、6400萬元及1.04億元人民幣,分別占同期總收入的6.7%、20.1%、17.5%及30.2%。
財務概況
公司2019~2022年的總收入分別為8660萬、4.569億、3.653億和3.442億元人民幣,復合年增長率約為58.4%,同期凈利潤分別為2270萬、7560萬、4290萬及6490萬人民幣,復合年增長率約為41.9%。
籌資用途
籌資用途方面,公司所得款項凈額約2.45億港元(假設超額配售權未獲行使)。根據招股書,公司擬將發售所得款項凈額用于以下用途:約23.8%用于用于多元化產品組合;約30.6%用于透過MCN增加品牌曝光率及產品銷售,包括與選定的頂級KOL合作,開發專有直播賬號;約27.8%用于創建獨有的明星IP及相關IP內容,包括媒體內容及大型演唱會;約12.3%用于提升IT基礎設施及增加對IT開發的投資;及約5.5%作為公司營運資金,用于一般用途。