2023年6月13日,上海新金山工業投資發展有限公司(以下簡稱“新金山工投”或“發行人”)2023年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期)成功發行,華英證券為本次發行的獨家主承銷商。
本期債券發行規模為3.5億元,債券期限3年,主體評級AA,票面利率3.57%,在債券市場波動,發行難度較高的情況下,完成了本期債券的發行,并創下了2023年以來全國同評級同期限同品種新低,全場認購倍數為1.86倍,受到了發行人高度認可。
發行人是上海市金山區下屬的大型國有集團公司之一,是上海灣區高新區唯一的園區開發主體,開發建設業務穩步推進,項目來源較有保障。發行人實際控制人為上海市金山區國有資產監督管理委員會,主體評級AA,曾發行多期公司債券,具有很高的市場認可度。華英證券至今已合計為新金山工投發行4次,融資達13億元。華英證券能夠從眾多投行中脫穎而出獲得發行人的青睞足見其出色的業務能力。
此次“23金山01”的成功發行,離不開華英證券專業、優質、高效的綜合金融服務,華英證券及時順應市場變化,調整發行戰略,以發行人的利益為著眼點,穩步推進債券發行工作,最終獲得了目前同評級同期限同品種新低的優異成績,充分展現了華英證券在債券融資業務上的專業實力,能夠滿足客戶融資需求,實現雙方共贏。該項目的順利完成,再次加深了華英證券與新金山工投的合作,也幫助新金山工投進一步推進其產業布局和升級,實現其未來發展目標。
作為專業的金融服務企業,華英證券始終堅持以專業、嚴謹、高效的態度服務實體經濟的發展,取得了一次又一次的亮眼成績。相信未來華英證券也將不斷提升服務能力,立足“做大基礎業務、做強根據地業務、做深綜合金融”三大戰略定位,更好地服務實體經濟,助力各大實體企業發展壯大,持續構建“精品投行、特色投行”品牌影響力。
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