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10月14日，醫(yī)藥股全線爆發(fā)。截止收盤，申萬醫(yī)藥生物指數(shù)漲8%，創(chuàng)逾14年盤中最大漲幅。板塊內(nèi)近50股漲?；驖q超10%。其中，迪瑞醫(yī)療、浩歐博、邁克生物、南威醫(yī)學(xué)、惠泰醫(yī)療、心脈醫(yī)療等漲幅20CM。

隨著醫(yī)藥股的強(qiáng)勢反彈，頂流基金經(jīng)理葛蘭的中歐醫(yī)療健康又迎來“大回血”日。

實(shí)際上，從9月份開始，醫(yī)療板塊就已經(jīng)“蠢蠢欲動”，直到今天醫(yī)藥板塊才徹底爆發(fā)。那么為什么醫(yī)藥板塊在最近漲勢忽然如此巨大?未來的趨勢到底如何?

集采暖風(fēng)頻出

消息面上，國家醫(yī)保局明確，將對類似3D打印骨科耗材等創(chuàng)新產(chǎn)品，考慮技術(shù)特點(diǎn)、生產(chǎn)成本、使用情況、臨床功效等特性，采取“一品一策”的方式，確定合適的采購規(guī)則。

早在今年9月，國家醫(yī)保局公布了《對十三屆全國人大五次會議第4955號建議的答復(fù)》，就被看作是創(chuàng)新醫(yī)療器械不納入集采的重要信號。

密集發(fā)文下，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)正逐步擺脫集采“陰影”，創(chuàng)新醫(yī)療器械或?qū)⒂瓉碚?ldquo;暖風(fēng)”。

此番醫(yī)藥板塊的大漲還與板塊輪動有關(guān)。目前，A股市場已逐漸擺脫普跌的態(tài)勢，近幾周市場都會出現(xiàn)3—5個板塊進(jìn)行輪動，在中央以及地方政策的利好消息提振下次第反彈，熱點(diǎn)的出現(xiàn)使得原本低迷的市場人氣有所回升。

除了上述因素外，醫(yī)藥板塊的走強(qiáng)也離不開業(yè)績的支撐。近期多家醫(yī)藥上市公司披露了前三季度業(yè)績預(yù)告，相關(guān)上市公司表現(xiàn)亮眼。

如CXO龍頭公司藥明康德，司預(yù)計(jì)2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入283.95億元，同比增長71.87%;歸屬于公司股東的凈利潤73.78億元，同比增長107.12%。

還有華大智造、凱普生物和萬泰生物等預(yù)計(jì)今年前三季度歸母凈利潤同比增幅上限均超100%。

醫(yī)藥基金業(yè)績回暖

眾所周知，今年以來醫(yī)藥板塊的持續(xù)回調(diào)，讓醫(yī)藥主題基金回撤十分嚴(yán)重。數(shù)據(jù)顯示，截止10月13日，有超60只醫(yī)藥主題基金年內(nèi)跌超30%，僅有一只醫(yī)藥主題基金實(shí)現(xiàn)正收益。

今年手拿醫(yī)藥主題基金的基民可謂是處于“水深火熱”之中。截止10月13日，今年以來，前海開源醫(yī)療健康C跌38.38%;廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C跌38.05%。

隨著醫(yī)藥板塊的持續(xù)回調(diào)，公募“千億頂流一姐”葛蘭也從基民口中的“蘭蘭”、“醫(yī)藥女神”逐漸成為了“葛大媽”“葛韭菜”，支付寶也曾將其管理的中歐醫(yī)療“撤下”了金選榜單。

數(shù)據(jù)顯示，截止10月13日，葛蘭管理的醫(yī)療基金中歐醫(yī)療健康A(chǔ)仍深陷虧損漩渦，近一年來虧損43.15%，近6月虧損15.28%。

除了葛蘭外，還有另一位“工銀女神”趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療A同樣未能幸免，近一年跌34.35%;劉彥春管理的景順長城新興成長近一年跌25.06%。

隨著醫(yī)療板塊的回暖，不少重倉醫(yī)療股的基金有所回血，這也讓走在前列的葛蘭和中歐基金終于“喘了口氣”。據(jù)支付寶數(shù)據(jù)顯示，中歐醫(yī)療健康今日估算凈值漲幅超過8%，比部分個股漲幅還要多。

數(shù)據(jù)顯示，其代表作中歐健康前十大重倉個股分別是愛爾眼科、藥明康德、康龍化成、邁瑞醫(yī)療、泰格醫(yī)藥、凱萊英、片仔癀、同仁堂、通策醫(yī)療、九洲藥業(yè)。

時間才是醫(yī)藥板塊的朋友

“成長”是醫(yī)藥的主題，醫(yī)藥行業(yè)是一個長期穩(wěn)健增長的行業(yè)。從長期來看，不僅是醫(yī)療器械采購，其他醫(yī)藥、生物制品的帶量采購也已經(jīng)形成常態(tài)化，雖然在未來某個時間點(diǎn)會對行業(yè)形成沖擊，但也僅僅是短期的。

隨著老齡化在我國加速，未富先老越來越嚴(yán)重，有預(yù)測2050年我國65歲以上的老齡人口占比將會超過25%，對醫(yī)療服務(wù)、養(yǎng)老健康等的需求只增不減。

疊加居民可支配收入提升，在不同的時代周期內(nèi)，醫(yī)藥健康行業(yè)投資的底層邏輯不變，仍有大量的優(yōu)質(zhì)公司受益于產(chǎn)業(yè)周期與時代周期共振，穿越階段周期成為牛股。

展望后市，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，醫(yī)藥板塊經(jīng)歷了疫情后的行業(yè)超配，估值壓縮期的不斷減配，目前公募基金對于醫(yī)療行業(yè)的整體配置處于較低狀態(tài)，未來可能存在配置回歸均值的機(jī)會。

葛蘭認(rèn)為醫(yī)藥行業(yè)的長期增長邏輯沒有發(fā)生根本性的變化。創(chuàng)新相關(guān)的市場還遠(yuǎn)未觸及國內(nèi)市場的天花板，海外市場也在逐步蓄力中。

操作策略上，國金證券指出，市場進(jìn)入三季報(bào)窗口期，預(yù)計(jì)三季度醫(yī)療板塊業(yè)績表現(xiàn)將整體相對二季度有明顯改善，建議關(guān)注三季度業(yè)績預(yù)期較為亮麗的板塊，如部分醫(yī)療器械設(shè)備、頭部醫(yī)美、眼科口腔消費(fèi)類器械、HPV疫苗等。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。