挖貝網11月9日,復星醫藥(600196)發布公告,2021年11月9日,公司控股子公司復星健康與廣州新市醫院、林俊杰及其配偶余翠林共同簽訂《股權轉讓協議》,復星健康擬現金出資人民幣80,920萬元受讓林俊杰持有的廣州新市醫院70%的股權(以下簡稱“本次交易”)。
《股權轉讓協議》的主要內容:
交易內容:復星健康擬現金出資人民幣80,920萬元(以下簡稱“股權轉讓價款”)受讓林俊杰持有的廣州新市醫院70%的股權。
股權轉讓價款的支付:復星健康將分四期向轉讓方支付股權轉讓價款。各期付款應于每一期付款先決條件滿足或被復星健康豁免、且復星健康收到證明相關先決條件已全部滿足的證明書后10個工作日內進行,各期付款金額如下:(1)第一期付款:股權轉讓價款的20%扣除代扣代繳股權轉讓價款對應的個人所得稅后的余額;(2)第二期付款:股權轉讓價款的60%;(3)第三期付款:股權轉讓價款的10%;(4)第四期付款:股權轉讓價款的10%。
各期股權轉讓價款付款的先決條件:
(1)四期付款的通用先決條件,主要包括:①廣州新市醫院在《股權轉讓協議》簽署時已獲得有效的經營業務的全部批準、許可、執照和類似授權;②廣州新市醫院的財務、資產、業務等狀況無重大不利變化,且不曾及不會發生造成廣州新市醫院重大不利影響的事件;③轉讓方、共同控制人及廣州新市醫院未出現約定的違約情形且所作的陳述、保證、承諾均真實、準確、完整、全面,且已依約完成;及④除第一期付款外,復星健康在支付每一期股權轉讓價款時,除本期付款的先決條件應全部滿足外,前期付款的先決條件也已應全部滿足。
除通用先決條件外,第一期付款的先決條件還主要包括:①廣州新市醫院股東會或股東就本次交易已做出有效決議或決定;及②共同控制人同意轉讓方將本次交易后所持廣州新市醫院30%的股權質押予復星健康并完成股權質押登記,質押期限自《股權轉讓協議》生效之日起5年。
除通用先決條件外,第二期付款的先決條件還主要包括:①轉讓方在第一期付款支付后的30個工作日內向登記管理機關辦理完成本次交易的股東變更/備案登記;②本次交易的相關交割文件依約完成移交;③廣州新市醫院醫療機構執業許可證所載舉辦人、法定代表人和主要負責人完成變更;④共同控制人已向復星健康提供關于廣州新市醫院2018年10月收購原民辦非企業單位的全部資產、負債的評估報告或估值報告;及⑤復星健康收到具有證券從業資格的會計師事務所和資產評估機構以2021年10月31日為基準日就標的公司出具的審計報告和評估報告。
除通用先決條件外,第三期付款的先決條件還主要包括:自交割日起已滿1個完整會計年度。
除通用先決條件外,第二期付款的先決條件還主要包括:自交割日起已滿3個完整會計年度。
交割安排:(1)廣州新市醫院就本次交易取得登記管理機關核發的變更/備案登記后的《營業執照》/核準件所載的發件之日為交割日。(2)于交割日,《營業執照》、《醫療機構執業登記許可證》、印章(包括但不限于公章)以及銀行賬號開戶許可、銀行賬號及網上銀行密鑰等約定的交割證照、印章和文件應交由轉讓方及復星健康共同管理,直至第二期付款支付之日全部移交給復星健康。
治理結構:
(1)董事會:本次交易后的廣州新市醫院董事會由7名董事組成,由復星健康提名5名、轉讓方提名2名,由股東會選舉和更換。董事長由復星健康從其當選的董事中提名,由董事會選舉。(2)監事會:本次交易后的廣州新市醫院監事會由3名監事組成,除職工監事1名外,另2名監事由復星健康、轉讓方各提名1名,由股東會選舉和更換。(3)經營管理層:本次交易后的廣州新市醫院設總經理(院長)1名,由董事長提名,董事會聘任;可設副總經理(副院長)若干名,具體方案由廣州新市醫院董事會決定;財務和人力資源負責人由復星健康委派人員擔任。
生效:《股權轉讓協議》于2021年11月9日生效。
《股權轉讓協議》在下列情況下解除或終止:(1)經各方協商一致解除;(2)若轉讓方未依約完成本次交易的變更/備案登記的,且逾期15日仍未完成,復星健康有權以書面通知的形式解除協議;(3)因轉讓方或共同控制人原因,導致復星健康未取得《股權轉讓協議》項下的全部標的股權的;及(4)如下情形發生時,守約方單方解除:①若一方出現違約事件,且在守約方發出書面通知后的30日內未能消除或糾正;②若轉讓方、共同控制人或廣州新市醫院嚴重違反《股權轉讓協議》項下的任何義務、陳述和保證以及承諾,且該等情形構成重大不利影響,復星健康可以解除協議;③若復星健康嚴重違反《股權轉讓協議》項下的任何義務、陳述和保證以及承諾,且該等情形構成重大不利影響,轉讓方可以解除協議;及④除非復星健康放棄,或各方達成一致,本次交易的工商變更登記未在《股權轉讓協議》簽署后的90日內完成。
截至本公告日,本集團已在華南地區擁有并運營佛山禪醫、深圳恒生醫院等多家在大灣區具有品牌影響力、醫療及學科優勢的營利性綜合醫院,并已基本形成了大灣區城市醫療服務產業的網絡化布局。廣州新市醫院地處廣州市白云區核心發展區域,是一家在區域內具備一定市場競爭力的三級綜合醫院,并已形成了一定的診療特色和經營口碑等。本次交易旨在進一步完善本集團在華南地區的醫療服務布局、提升區域協同,從而增強在該區域的市場份額和競爭能力。
本次交易完成后,復星健康將持有廣州新市醫院70%的股權,廣州新市醫院將納入本集團合并報表范圍。