挖貝網11月5日,山東高速(600350)近日發布公告,公司通過競拍在上海聯合產權交易所掛牌的毅康科技11.70%股權及受讓部分其他老股(約11.22%),并在受讓老股后進一步增資的方式合計取得毅康科技51%股權以實現對其絕對控股。
公司依據評估報告并參考毅康科技11.7%股權在上海聯合產權交易所掛牌價格,經協商確定的毅康科技全部股權價值26.1744億元計算,擬出資209,989.44萬元,其中受讓老股支付對價59,989.44萬元,增資金額150,000.00萬元。
本次股權并購交易設定風險保障措施,毅康科技原股東承諾毅康科技2021年-2025年每年實現凈利潤分別不低于3.4億元、3.8億元、4.1億元、4.4億元、4.9億元。在業績承諾期內,若毅康科技業績不達標,則相關主體將按股權投資協議約定進行相應的業績補償。
交易協議的主要內容:
轉讓方:康佳集團股份有限公司、煙臺百江源企業管理中心(有限合伙)、煙臺清潤源企業管理中心(有限合伙)、煙臺清江川企業管理中心(有限合伙)、煙臺豐清泰投資中心(有限合伙)
受讓方:山東高速股份有限公司
目標公司:毅康科技有限公司
交易價格:本次投資采取老股轉讓加增資方式進行,第一步由康佳集團股份有限公司及其他原股東合計向山東高速股份有限公司轉讓目標公司22.9191%股權。參考毅康科技11.7%股權在上海聯合產權交易所掛牌價格確定的毅康科技全部股權價值26.1744億元計算,經各方協商一致,本次股權轉讓注冊資本總數為37,587,368元,轉讓價格為每1元注冊資本15.96元,轉讓價款總金額為599,894,393.28元;第二步在老股轉讓完成后,山東高速股份有限公司以增資方式向目標公司出資,持股比例增加至51%,成為目標公司控股股東,經各方協商一致,增資價格為每1元注冊資本15.96元,山東高速股份有限公司對目標公司出資1,500,000,000元,其中,增加注冊資本93,984,962元,增加資本公積1,406,015,038元。