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芯片股早盤普漲,截至發(fā)稿,$中芯國(guó)際(00981.HK)$、$ASMPT(00522.HK)$、$宏光半導(dǎo)體(06908.HK)$漲約5%,$華虹半導(dǎo)體(01347.HK)$漲約4%。
中信證券認(rèn)為,經(jīng)歷過一季度ChatGPT及AI概念的催化后,時(shí)事熱點(diǎn)有望促使半導(dǎo)體行業(yè)景氣度提前修復(fù),預(yù)計(jì)環(huán)比復(fù)蘇趨勢(shì)有望持續(xù),期待下半年消費(fèi)電子需求恢復(fù)及遠(yuǎn)期AI對(duì)算力和存儲(chǔ)需求的拉動(dòng)。
但也有多位廠商、市場(chǎng)分析人士表示,盡管AI需求大增,但由于其基數(shù)太小,對(duì)存儲(chǔ)行業(yè)的影響有限;此外,存儲(chǔ)芯片銷售價(jià)格目前仍未有起色,但行業(yè)普遍認(rèn)為6月開始會(huì)有提升。不過,業(yè)內(nèi)判斷會(huì)提升的原因并非需求激增,而是“去庫(kù)存”措施見成效,疊加價(jià)格已降至冰點(diǎn),采購(gòu)心態(tài)發(fā)生變化。
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