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高盛表示，沙特此次額外減產(chǎn)顯示了將繼續(xù)對抗空頭的決心，而減產(chǎn)的價值取決于持續(xù)的時間。

沙特如期宣布減產(chǎn)，意在穩(wěn)定油價，但分析指出市場依舊疲軟，短期油價取決于“對沙特與空頭意志的考驗”。

周一凌晨，OPEC+部長會議結束，沙特7月額外自愿減產(chǎn)100萬桶/日，其他成員國減產(chǎn)計劃延長到2024年底，阿聯(lián)酋明年配額獲得提升，部分非洲國家配額減少。

(資料圖片僅供參考)

高盛認為，本次減產(chǎn)顯示了沙特表現(xiàn)出了繼續(xù)對抗空頭的決心。但由于市場情緒仍然疲軟，本次會議可能僅意味著“溫和看漲”。沙特此次額外減產(chǎn)的價值取決于減產(chǎn)持續(xù)時間。

本次沙特減產(chǎn)幅度為該國數(shù)年以來之最，令其產(chǎn)量降至900萬桶/日，為2021年6月以來的最低水平。

作為OPEC中唯一有能力自由增產(chǎn)和減產(chǎn)的國家，沙特表示，為了原油市場的穩(wěn)定，沙特將“采取一切有必要的行動”。

受供給端刺激，WTI、布倫特原油周一高開。

市場情緒疲軟

高盛認為，本次OPEC+會議意味著“溫和看漲”，盡管減產(chǎn)將刺激油價走高，但高盛強調(diào)，當下的市場情緒依然非常疲軟，倉位也偏向空頭：

重要的是要把這些決定放在市場情緒和倉位的背景下考慮，市場情緒和倉位仍然非常疲弱和空頭。

盡管從基本面來看，沙特的額外減產(chǎn)價值+1-6美元/桶，這取決于減產(chǎn)是否持續(xù)1-6個月，而實物市場的強勢（借經(jīng)濟衰退的東風）最終應該會提振倉位和價格。

商品端的擠壓首先出現(xiàn)，其次能源股可能也將受到影響。

高盛最新數(shù)據(jù)顯示，原本能源股在對沖基金做空中的凈風險最低，但這一情況已經(jīng)發(fā)生了變化：

本周價格下跌，對沖基金加速了對美國能源股的拋售。本周美國能源股的名義凈賣出為十周以來最大。

沙特“堅定對抗”

沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒在會議后的講話上稱，將“采取一切必要措施（whatever is necessary）”來穩(wěn)定這個市場。

高盛表示，這顯示了作為OPEC主導者的沙特表現(xiàn)出了前所未有的持續(xù)對抗空頭的決心。

在庫存低至今日的情況下，沙特在3個月內(nèi)實施了首次減產(chǎn)，而沙特能源部長“采取一切必要措施”的宣言表明，該集團承諾繼續(xù)對抗空頭，并先發(fā)制人地利用其異常高的定價權。

總的來說，今天溫和看漲的會議部分抵消了我們對2023年12月95美元/桶價格預測的一些看跌下行風險。

咨詢公司Rapidan Energy Group總裁、前白宮官員Bob McNally表示，這將是一場“尋求穩(wěn)定的沙特阿拉伯與看跌的交易員”之間的戰(zhàn)爭：

短期而言，原油價格將在很大程度上取決于對雙方意志的考驗。

華爾街見聞稍早時候曾介紹，這一屆沙特能源部長表現(xiàn)出了不同尋常的強硬姿態(tài)，而他工作的核心是保持油價上漲，以支持其國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展計劃。

據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)，沙特阿拉伯需要油價高于每桶80美元，才能平衡預算，并為王儲希望能夠改變其經(jīng)濟的一些“千兆項目”提供資金。

華爾街日報認為，對金融市場的關注突顯出這位沙特首位掌管石油部的王子所面臨的壓力：

在他同父異母的兄弟、王儲穆罕默德·本·薩勒曼推行雄心勃勃的計劃，重塑沙特依賴石油的經(jīng)濟之際，阿卜杜勒阿齊茲必須將原油價格保持在一個經(jīng)濟上可行的水平。

編輯/Somer