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美股銀行股以10多年來(lái)的最佳開(kāi)年表現(xiàn)開(kāi)啟新年篇章，在美股三大指數(shù)接連走弱之際，銀行股表現(xiàn)非常強(qiáng)勢(shì)。美聯(lián)儲(chǔ)「鷹味十足」的會(huì)議紀(jì)要，在一定程度上幫助延續(xù)了銀行股的漲勢(shì)，在剛剛過(guò)去的2021年銀行股創(chuàng)下自2013年以來(lái)的最佳年度上漲表現(xiàn)。

本周三，美聯(lián)儲(chǔ)公布了2021年12月政策會(huì)議紀(jì)要，紀(jì)要顯示美聯(lián)儲(chǔ)決策者計(jì)劃加快每月縮減購(gòu)債的步伐，并表示將在今年加息三次。他們還表示，資產(chǎn)負(fù)債表的削減可能會(huì)在美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始加息后的某個(gè)時(shí)間開(kāi)始。在這一因素大力刺激之下，KBW銀行指數(shù)本周創(chuàng)下歷史記錄，周四周五兩日指數(shù)總漲幅接近5%。

據(jù)媒體，追蹤美國(guó)24家最大規(guī)模銀行的KBW銀行指數(shù)本周漲幅超10%，創(chuàng)下有統(tǒng)計(jì)記錄以來(lái)的新年最大周漲幅。本周美聯(lián)儲(chǔ)一些決策者發(fā)出最早可能3月開(kāi)始加息的鷹派信號(hào)，美債收益率節(jié)節(jié)攀升，截至周五10年期美債收益率已經(jīng)飆升至1.767%，突破2021年的最高點(diǎn)位，盤(pán)中最高達(dá)1.801%高點(diǎn)。在此期間，銀行股成投資者的安全避風(fēng)港，投資者開(kāi)始大舉買(mǎi)入銀行股。

Raymond James分析師Wally Wallace和David Long在一份報(bào)告中寫(xiě)道：「利率上調(diào)和貸款加速增長(zhǎng)是投資者更加看好銀行股的兩大重要催化劑。」

不過(guò)，也并非所有人都相信今年強(qiáng)勢(shì)的銀行股將繼續(xù)呈火熱漲勢(shì)。Baird分析師David George表示：「投資者爭(zhēng)相配置受益于利率上調(diào)的銀行股，使得該類(lèi)股票本周表現(xiàn)堪稱(chēng)‘一枝獨(dú)秀’。然而很難看到它們有進(jìn)一步的上行空間。」他補(bǔ)充稱(chēng):「銀行集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)/收益平衡正變得有些缺乏吸引力。」

本輪銀行股的漲勢(shì)很快就會(huì)面臨一項(xiàng)重大考驗(yàn)，那就是業(yè)績(jī)表現(xiàn)。富國(guó)銀行(WFC.US)、摩根大通(JPM.US)和花旗集團(tuán)(C.US)將于美東時(shí)間下周五揭開(kāi)美股第四季度財(cái)報(bào)季的序幕。貸款增長(zhǎng)持續(xù)疲軟的預(yù)期仍然存在，但有分析觀點(diǎn)認(rèn)為這些大型商業(yè)銀行依然有希望在第三季度業(yè)績(jī)基本良好的基礎(chǔ)上取得進(jìn)一步進(jìn)展。

盡管多數(shù)分析師都認(rèn)為，銀行將實(shí)現(xiàn)貸款加速增長(zhǎng)這一預(yù)期，但奧密克戎變異病毒在美國(guó)的急劇蔓延將考驗(yàn)消費(fèi)者和投資者的需求水平。

Wedbush分析師David Chiaverini表示:「受奧密克戎變異病毒的影響，今年第一季度貸款增長(zhǎng)可能會(huì)放緩，但我們預(yù)計(jì)，在2022年剩余時(shí)間里，貸款增長(zhǎng)將重新恢復(fù)至上升軌道。」

編輯/somer