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7月6日,魯商生活服務(wù)股份有限公司發(fā)布發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果公告。
最終發(fā)售價厘定為每股H股5.92港元,每手買賣單位500股;農(nóng)銀國際為獨家保薦人;預(yù)期股份將于2022年7月8日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
公告披露顯示,公司全球發(fā)售3334萬股股份,其中香港發(fā)售股份333.4萬股,國際發(fā)售股份3000.6萬股,另有15%超額配股權(quán),全球發(fā)售所得款項凈額估計約為13840萬港元。
根據(jù)此前公告披露顯示,公司擬將該等所得款項凈額約60%用于戰(zhàn)略合作、收購及投資以擴大業(yè)務(wù)規(guī)模及多元化物業(yè)組合;約15%將用于加強物業(yè)管理服務(wù)及進一步發(fā)展集團的多元化社區(qū)增值服務(wù),以提升集團客戶體驗及滿意度;約15%將用于投資技術(shù)系統(tǒng)及標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)運營以及開發(fā)技術(shù)支持社區(qū)平臺;及約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。
魯商服務(wù)是一家在山東省的綜合性物業(yè)管理服務(wù)提供商,總部位于濟南市,自2006年成立以來,業(yè)務(wù)范圍覆蓋山東省幾乎所有地級市,以及北京和哈爾濱。代表山東國資的魯商發(fā)展持有魯商服務(wù)52%的股份,為其控股股東。
招股書顯示,2019年-2021年,魯商服務(wù)來自魯商發(fā)展集團的收入分別為7110萬元、1.17億元及1.7億元,分別占其總收入的22.2%、29.1%及29.2%;魯商服務(wù)向魯商發(fā)展集團開發(fā)的物業(yè)提供物業(yè)管理服務(wù)產(chǎn)生的收入分別為1.78億元、1.98億元及2.24億元,分別占提供物業(yè)管理服務(wù)產(chǎn)生的總收入的98.7%、97%及87.7%。
截至2021年12月31日,魯商生活服務(wù)擁有82個項目,在管建筑面積約2286.9萬平方米,其中由魯商發(fā)展集團、山東商業(yè)余下集團開發(fā)的項目占比58.3%,獨立第三方開發(fā)的項目占比41.7%。