01月19日訊
完美環球(002624)1月19日晚間披露重大資產收購預案,擬向完美數字科技、石河子駿揚發行股份,作價120億元收購實際控制人池宇峰旗下著名游戲公司完美世界。同時,公司擬對池宇峰、員工持股計劃等對象發行股票,募集配套資金不超過50億元,用于影視劇投資、游戲的研發運營與代理等項目。公司股票將于1月20日復牌。
預案顯示,完美環球實控人池宇峰持有完美數字科技90%股權,完美數字科技持有完美世界75.02%股權。公司擬以19.53元/股向完美數字科技、石河子駿揚共計發行6.14億股,收購完美世界100%股權。募集配套資金擬以23.56元/股,向池宇峰、員工持股計劃(一)、員工持股計劃(二)、招商財富-招商銀行-完美 1 號專項資管計劃發行不超過2.12億股。
配套募集資金方面,16億元擬用于影視劇投資項目、12億元擬用于游戲的研發運營與代理項目、8億元擬用于多端游戲智能發行平臺、8億元擬用于償還銀行,以及6億元補充流動資金。
完美世界是中國領先的網絡游戲開發商、發行商和運營商,自成立之日起,公司從客戶端游戲領域出發,先后涉足了網頁游戲、移動網絡游戲和電視游戲,推出了《完美世界》、《武林外傳》、《完美世界國際版》、《誅仙》等客戶端網絡游戲,《Touch》等網頁游戲,《魔力寶貝》等移動網絡游戲,以及《無冬 OL》Xbox 版等電視游戲產品,并代理了《DOTA2》等國際知名游戲產品。
2014 年完美世界實現營業總收入37.5億元,歸屬于母公司股東凈利潤4.6億元;2015 年 1-9 月,完美世界實現營業總收入28.3億元,歸屬于母公司股東凈利潤虧損2億元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤1.1億元。
完美世界 100%股權截至評估基準日 2015 年 9 月 30 日,完美世界合并報表歸屬于母公司股東凈資產賬面價值為 2913.34 萬元,采用收益法評估企業股東全部權益價值為120.3億元,增值率 41201.77%。
對于本次交易擬注入資產的評估增值率較高,公司表示,主要原因是標的公司主營業務為網絡游戲,經營過程中主要是人力資本投入,同時運營中的優質游戲產品未在賬面資產中體現,賬面資
產不能全面真實反映企業的真實價值;另外 2015 年完美世界收購同一控制下企業的會計處理及分紅導致賬面凈資產下降。標的公司優秀的團隊、豐富的行業經驗、廣受市場歡迎的游戲產品將會給企業帶來溢價。
完美數字科技、石河子駿揚承諾完美世界2016年度、2017年度及2018年度實現凈利潤分別不低于7.55億元、9.88億元、11.98億元。
完美環球表示,目前公司主要從事影視劇的制作、發行及衍生業務,目前已擁有了較為穩定
的盈利能力,在國內形成一定的影響力。在此基礎上,為了增強其抗風險能力,尋找新的利潤增長點,提升公司的核心競爭力,上市公司擬通過本次重大資產重組,引入同屬文化行業的其他優質資產,更好地保障股東的利益。
本次交易完成后,完美世界可實現與A股資本市場的對接,進一步推動其網絡游戲業務的發展,并有助于鞏固公司在該行業內的龍頭地位。網絡游戲行業與影視行業之間存在較強的協同效應,可以幫助提升公司在文化行業中的地位。
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