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電力設備新能源指數(shù)一周表現(xiàn):上周電力設備新能源指數(shù)總體上漲1.26%,維持優(yōu)于大勢評級。光伏:光伏產業(yè)“十二五”期間蓬勃發(fā)展,“十三五”期間預計也將繼續(xù)穩(wěn)定有序地增長。當前制約行業(yè)發(fā)展最主要不利因素仍是限電問題,推薦限電不嚴重地區(qū)電站比例大的公司和分布式光伏。推薦業(yè)績較好的東方日升、拓日新能、單晶替代隆基股份、分布式光伏中天科技、曠達科技。

新能源電池:儲能市場正在興起,將列入可再生能源十三五規(guī)劃,儲能相關政策正在陸續(xù)推出,要求推進重點關鍵技術攻關,大力發(fā)展儲能和充電樁建設。我們繼續(xù)看好新能源電池板塊。今年最看好鉛炭電池路線,重點推薦南都電源(300068,股吧)(300068)、圣陽股份(002580,股吧)(002580)。

風電:我國風電產業(yè)在過去五年獲得了長足發(fā)展。風電市場大規(guī)模建設,初步形成了擁有自主知識產權的核心技術體系并成功實施國際化戰(zhàn)略。但是棄風問題仍然嚴峻。目前建議關注行業(yè)內基本面較好海上風塔龍頭天順風能(002531,股吧)(002531)和泰勝風能(300129,股吧)(300129)。

核電:核電穩(wěn)步發(fā)展,累計發(fā)電量和上網電量穩(wěn)步增長。核電新批項目、核電出口、“一路一帶”等利好仍在,從中長期看,我們認為核電板塊仍可重點關注。建議關注江蘇神通(002438,股吧)(002438)、中核科技(000777,股吧)(000777)。

配網:十三五期間規(guī)劃配網投資兩萬億,農網7000億升級改造計劃出臺;分布式能源和用電可靠性都需要堅強的配網建設。推薦雙杰電氣(300444,股吧)(300444)、國電南自(600268,股吧)(600268)、合縱科技(300477,股吧)(300477)、國電南瑞(600406,股吧)(600406)。電改明確了逐步放開售電業(yè)務,各地電力交易中心逐步確立,最利好向綜合售電用電轉型的電力設備公司,推薦智光電氣(002169,股吧)(002169)。

特高壓:電改推進縮減電網利潤空間,國網將逐步過渡到輸電環(huán)節(jié)獲取利潤,提升資產規(guī)模計入成本獲取利潤是維持利潤規(guī)模有效途徑。持續(xù)關注特高壓板塊,推薦特高壓直流核心設備換流閥廠家許繼電氣(000400,股吧)(000400)、四方股份(601126,股吧)(601126)。