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從“生”到“養(yǎng)”，哪些醫(yī)藥上市公司會從二胎政策直接受益？

一財網(wǎng) 王悅

其實可以從兩個方向來考慮，一是考慮“生”的問題，涉及到的一些醫(yī)院、醫(yī)療技術(shù)手段，比如產(chǎn)前篩查、試管嬰兒技術(shù)等；二是“養(yǎng)”的問題，也就是兒童在營養(yǎng)、用藥方面的需求。

根據(jù)10月29日晚最新公布的十三五規(guī)劃建議，未來中國將全面實施二胎政策，以應(yīng)對人口老齡化。這是繼2013年十八屆三中全會決定啟動實施“單獨二孩”政策之后的又一次人口政策調(diào)整。普遍二孩新政策如果落實，將對醫(yī)藥市場帶來怎樣的影響？

“其實可以從兩個方向來考慮，一是考慮‘生’的問題，涉及到的一些醫(yī)院、醫(yī)療技術(shù)手段，比如產(chǎn)前篩查、試管嬰兒技術(shù)等；二是‘養(yǎng)’的問題，也就是兒童在營養(yǎng)、用藥方面的需求?！贬t(yī)藥投資機構(gòu)高特佳合伙人王海姣對第一財經(jīng)記者表示。

作為投資者來說，最關(guān)心的是新政策的落地二級市場有哪些標(biāo)的是值得關(guān)注的？

從“生”的角度考慮：

最直接的是婦幼產(chǎn)子醫(yī)院，此前北京和睦家醫(yī)院院長盤仲瑩就曾對一財記者表示，在“單獨二胎”政策放開后，孕產(chǎn)婦的年齡普遍增加。此前，《第一財經(jīng)日報》在進行“私立產(chǎn)子醫(yī)院”系列報道時也曾做過調(diào)查，在考慮生二胎的母親人群中，年齡在30~35歲的女性比例為29%，35歲以上的女性比例達到了23%，也就是說，“二胎媽媽”在30歲以上的比例超過了50%。

“現(xiàn)在看來，三四十歲的孕產(chǎn)婦開始增加，他們更舍得在生子上花錢，住條件好一些的私立產(chǎn)子醫(yī)院?！北P仲瑩告知了記者和睦家近幾年的產(chǎn)婦情況，據(jù)悉，在近幾年北京和睦家的營業(yè)額每年都保持著十幾、二十的告訴增長，消費人群也從過去的外籍人士變?yōu)榱送饧?、國人一半一半的局面?/p>

但受限于政策規(guī)定，目前國內(nèi)A股尙未能有私立醫(yī)院上市公司，包括莆田系在內(nèi)的私立醫(yī)院、投資公司開始將目光瞄準了港股的上市公司，比如今年7月7日，莆田系四大家族之一林氏旗下林玉明所創(chuàng)建的醫(yī)療集團和美醫(yī)療(01509.HK)在香港聯(lián)交所主板完成了掛牌上市。作為莆田系的后起之秀，和美醫(yī)療成立僅十余年，旗下主要品牌為“和美婦兒”及“現(xiàn)代女子”。

產(chǎn)婦年齡上升除了會讓條件優(yōu)越的私立產(chǎn)子醫(yī)院從中獲益外，一些從事輔助生殖手段的醫(yī)療上市公司也會從中獲益。目前由于國家嚴控牌照、公立醫(yī)院動力不足帶來了供給瓶頸，國內(nèi)輔助生殖市場嚴重供不應(yīng)求，在北京、上海等大城市做一個試管嬰兒手術(shù)平均要排隊6個月~1年。根據(jù)國泰君安2013年的研究報告，估算輔助生殖潛在市場規(guī)模為950億-1250億元，為2013年現(xiàn)有市場的19~21倍，而二胎政策全面放開后，這一市場將更大擴大。

通策醫(yī)療(600763.SH)是在試管嬰兒技術(shù)方面布局較早的醫(yī)療類上市公司，據(jù)悉，通策醫(yī)療已與昆明市婦幼保健醫(yī)院、英國波恩公司合作建有多個輔助生殖中心，其中昆明市婦幼保健醫(yī)院已擁有“人工授精”輔助生殖技術(shù)牌照，可用以拓展公司的試管嬰兒相關(guān)業(yè)務(wù)，而波恩公司則為擁有IVF國際領(lǐng)先技術(shù)的公司，其創(chuàng)始人羅伯特·愛德華茲被譽為“試管嬰兒之父”。

“除此之外，孕產(chǎn)婦的年齡上升還會直接促進產(chǎn)前篩查的業(yè)務(wù)爆發(fā)，因為高齡孕婦嬰兒的畸形率會有所上升，產(chǎn)前篩查國內(nèi)涉及的上市公司比如科華生物(002022.SZ)、達安基因(002030.SZ)、迪安診斷(300244.SZ)等都會直接受益?！蓖鹾ｆ瘜τ浾弑硎?。

從“養(yǎng)”的角度考慮：

盡管二胎政策放開，與嬰幼兒數(shù)量直接上升尚未能直接劃上等號，但在業(yè)內(nèi)人士看來，可以預(yù)計的是未來兒童藥物、醫(yī)療器械的生產(chǎn)必定會得到更多的政策支持。

事實上，在今年8月18日國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于改革藥品醫(yī)療器械審評審批制度的意見》中，兒童藥就已與罕見藥一起被提上了加速審批“綠色通道”的議程。顯然，此次二胎政策放開后，未來在藥品審評等方面將會迎來更多的政策優(yōu)惠。在A股的上市公司中包括葵花藥業(yè)(002737.SZ)、康芝藥業(yè)(300086.SZ)、華潤三九(000999.SZ)、長春高新(000661.SZ)等都在兒童用藥中銷量較大的解熱鎮(zhèn)痛類、感冒類、抗生素類、呼吸系統(tǒng)類、消食定驚類和營養(yǎng)類中有較大比例的產(chǎn)品覆蓋。

而在醫(yī)療器械方面，值得關(guān)注的嬰兒保育設(shè)備細分行業(yè)龍頭企業(yè)是戴維醫(yī)療(300314.SZ)，事實上，戴維醫(yī)療也曾一度成為二級市場的“二胎龍頭股”，據(jù)了解，目前該公司的主要產(chǎn)品包括嬰兒培養(yǎng)箱、嬰兒輻射保暖臺和新生兒黃疸治療設(shè)備等三大系列品種。