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周五，兩市平開后短暫上攻，滬指一度收復(fù)3000點。但受制于市場拋壓沉重，多頭反攻不力，兩市重回震蕩。此后，滬指幾番試探性進攻3000點，但均未果。午后，兩市窄幅震蕩。下午兩點半，兩市又現(xiàn)跳水奇觀。但在銀行股的托底作用下，兩市止住跌勢，并未一瀉千里。截至收盤時，滬指下跌跌0.5%，報2979.34點，成交1702億元;深成指跌0.64%，報10329.4點，成交2614億元。至此，滬指本月微漲1.7%;深成指微跌1.53%。

板塊方面，兩市各板塊大面積飄綠，僅酒店餐飲、維生素、次新股、家用電器等少數(shù)板塊飄紅;公共交通、航空、地?zé)崮?、衛(wèi)星導(dǎo)航等等板塊跌幅居前。

今日是七月最后一個交易日，“七翻身”曾被市場寄予厚望，事實上，7月份市場也確實走出一輪反彈，截至7月28日，上證綜指累計上漲2.21%。但7月27日上下一百余點的高位巨震，無疑給投資者心頭平添疑云：吃飯行情還會繼續(xù)嗎?

方正證券首席經(jīng)濟學(xué)家任澤平再日前發(fā)布的研報中稱，股市過度悲觀已無必要，趨勢性機會尚需耐心等待。未來結(jié)構(gòu)性行情主導(dǎo)，從題材炒作向業(yè)績?yōu)橥鹾蛢r值投資轉(zhuǎn)換。

任澤平指出，房市、股市、債市等大類資產(chǎn)中只有股市跌過了，貨幣超發(fā)背景下其他資產(chǎn)也都不便宜。未來股市可能繼續(xù)維持存量博弈和區(qū)間震蕩，但是會出現(xiàn)大的風(fēng)格切換，從題材炒作向業(yè)績?yōu)橥鹾蛢r值投資轉(zhuǎn)換。隨著銀監(jiān)會對理財資金去風(fēng)險資產(chǎn)去杠桿、證監(jiān)會加強監(jiān)管從嚴并購重組強化退市等，題材炒作的生態(tài)環(huán)境被破壞，股市開始正本清源，回歸業(yè)績和價值。隨著資產(chǎn)回報率下降、長端債券收益率下降，股息率價值開始凸顯。關(guān)注以汽車、家電、食品飲料、公用事業(yè)等為代表的消費股，以煤炭、鋼鐵、交運、建材、有色等為代表的低估值、受益供給側(cè)改革的周期股。

國泰君安證券分析師張華恩則指出，近期消耗博弈結(jié)束，避險為上。隨著相對收益和絕對收益投資人都已經(jīng)進入高倉位區(qū)域，板塊的快速輪動正加速存量博弈的消耗戰(zhàn)，并可能帶來吃飯買單的風(fēng)險。

“短期規(guī)避風(fēng)險為上，耐心等待時機。”張華恩建議擁抱業(yè)績周期，守候價值重估。在實體回報率下行、負債端成本擴張的背景下，全社會資產(chǎn)荒局面持續(xù)存在，并不斷加速投資者、金融機構(gòu)對于確定性收益資產(chǎn)的擁擠交易。這一特征在股票市場體現(xiàn)為從有色(黃金)、食品飲料、家電向低估值、高分紅股票的輪動補漲，在債券市場則體現(xiàn)為從正常期限國債、信用債到超長期國債收益率的下行。對于股票市場，他認為資金追逐“有業(yè)績、低估值、高分紅”的趨勢仍將持續(xù)，而監(jiān)管趨嚴將強化這一特征，價值股正在守候中迎來重估良機。

展望8月，新時代證券研發(fā)中心研究總監(jiān)劉光桓認為“搶飯”行情進入下半場。“8月份，A股市場總體上是調(diào)整基調(diào)，挖一個坑，為下一波中秋行情做準備。但向下調(diào)整的空間不會太大，2800-2900點的支撐力度較強。”

對于8月的投資標的選擇，國開證券建議投資者降低投機性倉位，調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)，關(guān)注低估值防御性行業(yè)(醫(yī)藥)、高增長行業(yè)(半導(dǎo)體和電子元器件、環(huán)保行業(yè))、低估值藍籌股;關(guān)注中報高增長品種、體育板塊和國企改革主題。