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電力設備新能源指數一周表現:上周電力設備新能源指數總體上漲1.26%,維持優于大勢評級。光伏:光伏產業“十二五”期間蓬勃發展,“十三五”期間預計也將繼續穩定有序地增長。當前制約行業發展最主要不利因素仍是限電問題,推薦限電不嚴重地區電站比例大的公司和分布式光伏。推薦業績較好的東方日升、拓日新能、單晶替代隆基股份、分布式光伏中天科技、曠達科技。

新能源電池:儲能市場正在興起,將列入可再生能源十三五規劃,儲能相關政策正在陸續推出,要求推進重點關鍵技術攻關,大力發展儲能和充電樁建設。我們繼續看好新能源電池板塊。今年最看好鉛炭電池路線,重點推薦南都電源(300068,股吧)(300068)、圣陽股份(002580,股吧)(002580)。

風電:我國風電產業在過去五年獲得了長足發展。風電市場大規模建設,初步形成了擁有自主知識產權的核心技術體系并成功實施國際化戰略。但是棄風問題仍然嚴峻。目前建議關注行業內基本面較好海上風塔龍頭天順風能(002531,股吧)(002531)和泰勝風能(300129,股吧)(300129)。

核電:核電穩步發展,累計發電量和上網電量穩步增長。核電新批項目、核電出口、“一路一帶”等利好仍在,從中長期看,我們認為核電板塊仍可重點關注。建議關注江蘇神通(002438,股吧)(002438)、中核科技(000777,股吧)(000777)。

配網:十三五期間規劃配網投資兩萬億,農網7000億升級改造計劃出臺;分布式能源和用電可靠性都需要堅強的配網建設。推薦雙杰電氣(300444,股吧)(300444)、國電南自(600268,股吧)(600268)、合縱科技(300477,股吧)(300477)、國電南瑞(600406,股吧)(600406)。電改明確了逐步放開售電業務,各地電力交易中心逐步確立,最利好向綜合售電用電轉型的電力設備公司,推薦智光電氣(002169,股吧)(002169)。

特高壓:電改推進縮減電網利潤空間,國網將逐步過渡到輸電環節獲取利潤,提升資產規模計入成本獲取利潤是維持利潤規模有效途徑。持續關注特高壓板塊,推薦特高壓直流核心設備換流閥廠家許繼電氣(000400,股吧)(000400)、四方股份(601126,股吧)(601126)。