證券時報網(wǎng)12月28日訊

中信證券擬增發(fā)15億H股補充資本金

中信證券（600030）28日晚間公告，擬采取新股配售形式，增發(fā)不超過15億股(含15億股)H股，相當(dāng)于不超過發(fā)行前總股本的13.62%及發(fā)行后總股本的11.98%，相當(dāng)于不超過發(fā)行前H股總股本的127.30%及發(fā)行后H股總股本的56.01%。此次募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將全部用于補充資本金。

發(fā)行對象擬不超過10名，為獨立于公司、并非公司的關(guān)連人士的合資格的機構(gòu)、企業(yè)和自然人及其他投資者。發(fā)行價格擬不低于定價日前5個交易日公司H股在香港聯(lián)交所收市價平均值的80%。此次H股發(fā)行前，公司總股本為110.17億股，其中H股股數(shù)為11.78億股；H股發(fā)行完成后，公司總股本為不超過125.17億股，其中H股股數(shù)為不超過26.78億股，A股股數(shù)保持不變，仍為98.39億股。

此次H股發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將全部用于補充公司資本金，約70%用于公司資本中介業(yè)務(wù)的發(fā)展，包括但不限于融資融券、股權(quán)衍生品、固定收益、外匯及大宗商品等業(yè)務(wù)；約20%用于本公司跨境業(yè)務(wù)發(fā)展及平臺建設(shè)；約10%用于補充公司的流動資金。

中信證券表示，H股首次公開發(fā)行為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型提供了重要支持。公司業(yè)務(wù)的持續(xù)轉(zhuǎn)型和戰(zhàn)略的實施需要充足的資金支持，而合理、有效利用現(xiàn)有的資本市場平臺、通過新增發(fā)行H股募集資金是公司快速、有效實施業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的重要和必要手段。

（證券時報網(wǎng)快訊中心）