歷時一年有余,龍蟒佰利通過兩次收購,正式拿下東方鋯業實控權。
12月28日晚間,東方鋯業發布公告稱,公司本次非公開發行的新股全部由龍蟒佰利認購。本次非公開發行完成后,龍蟒佰利持有公司25.81%股權,成為公司的控股股東,龍蟒佰利控股股東、實際控制人許剛成為公司實際控制人。
這也意味著,東方鋯業正式告別無實控人的局面,未來有望進一步融入龍蟒佰利鈦、鋯兩翼齊飛戰略布局。
在獲得新實控人的背后,東方鋯業2019年凈虧損超過2億元,業績問題值得審視。
兩次收購耗資逾12億元,龍蟒佰利加碼鋯產業
公開資料顯示,東方鋯業是專業從事鋯及鋯系列制品的研發、生產和經營的重點高新技術企業。該公司產品包括鋯礦砂、硅酸鋯、氯氧化鋯、電熔鋯、二氧化鋯、復合氧化鋯、氧化鋯陶瓷結構件及海綿鋯八大系列共一百多個品種規格。
雙方的緣分可以追溯到2019年11月,龍蟒佰利斥資8.7億元收購了中國核工業集團持有的東方鋯業15.66%的股權,成為東方鋯業第一大股東。
彼時談及此次收購,龍蟒佰利董事長許剛在接受大河報·大河財立方記者采訪時稱,龍蟒佰利對鋯并不陌生,公司本身就有這一板塊。隨著公司成為東方鋯業的大股東,未來在合適的時間,龍蟒佰利將會把現有的鋯產能通過剝離劃轉的方式裝入東方鋯業,從而形成龍蟒佰利專注于鈦產業鏈產品的生產經營,東方鋯業專注于鋯產業的格局,從而實現龍蟒佰利鈦、鋯協同發展的戰略構想。
9月28日,東方鋯業發布公告稱,擬非公開發行股票數量不超過16500萬股,募集資金總額不超過7.99億元;調整后,非公開發行不超過8500萬股,募集資金總額不超過4.11億元。在扣除相關發行費用后,募資將用于補充流動資金及償還公司有息負債,股票由龍蟒佰利全部認購。據龍蟒佰利披露,東方鋯業本次非公開發行股票數量不超過16500萬股。
隨后東方鋯業又補充公告稱,中國證監會于10月15日出具了《關于核準廣東東方鋯業科技股份有限公司非公開發行股票的批復》,核準了此次非公開發行。公司本次非公開發行的8500萬新股全部由龍蟒佰利認購。12月25日,龍蟒佰利所認購的全部新股已登記完成并在深圳證券交易所上市交易。
前后兩次收購,龍蟒佰利耗資約為12.8億元,本次發行完成后,龍蟒佰利將持有東方鋯業182210818股股份,占后者總股本的25.81%,成為控股股東。
并購標的存虧損現象,后市表現值得觀望
從全球鋯行業發展現狀與趨勢來看,鋯英砂主產地在澳大利亞、南非、美國等地,國內海南省、廣東省等地也生產鋯英砂。在需求方面,中國是最大的消費國。發達國家目前基本不參與初級鋯產品的生產加工,90%氯氧化鋯在中國生產加工,其中85%以上出口,主要出口美國、日本,其次是歐洲,用于陶瓷、二氧化鋯制品和核級海綿鋯。
但深耕鋯行業二十多年的東方鋯業卻表現不佳。財務數據顯示,2019年東方鋯業營業收入為4.7億元,較去年降低6.3%;凈利潤為-2.05億元,較去年大減2036.31%;其經營活動產生的現金流、加權每股收益、凈資產等核心財務數據均出現了大幅下滑。
對此東方鋯業稱,鋯行業屬于周期性行業,鋯產品價格受行業周期性影響,其他有色金屬行業周期、房地產行業周期以及相關新材料、新能源行業周期也會影響鋯行業。
2019年11月龍蟒佰利成為控股大股東后,東方鋯業在2020年交出的成績單仍然并不理想。其2020年半年報顯示,公司上半年凈虧損4745萬元,較去年同期下降743.15%;其2020年三季度報告顯示,前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為184萬,較去年同期下降675.82%。
除此之外,龍蟒佰利于2019年5月24日與云冶集團簽署了《產權交易合同》,正式將新立鈦業收編。資料顯示,新立鈦業成立于1999年,是一家集采、選、冶及深加工于一體的鈦產業鏈公司。財務數據顯示,截至2019年2月28日,新立鈦業凈資產為-45億元。公司2018年虧損3.14億元,2019年前兩個月虧損2.69億元,公司一度處于停產狀態。
對此有業內人士認為,近年來龍蟒佰利在河南上市公司中,是資本運作最為頻繁的公司之一,其出發點是加碼戰略布局、延伸產業鏈,值得肯定。但在實際操作中,仍需對并購標的進行甄別,防范大并購、大躍進帶來的風險。
12月22日,龍蟒佰利在互動平臺表示,未來三年,公司總投資500億元,重點拓展五大產業領域:鈦鋯化工板投資200億元,鈦鋯金屬板塊投資100億元,鈦鋯鐵礦山開采板塊投資100億元,智能制造板塊投資50億元,清潔能源板塊投資50億元。
其中用于產業鏈優質項目建設的直接投資約300億元;依靠資本市場進行投資、重組、兼并、收購國內外產業鏈企業的總投資約200億元。上述項目是公司未來幾年自建項目投資和資本市場拓展的整體規劃,其中部分項目正在辦理前期手續,部分項目已履行審議程序和披露義務,其他項目則在具體實施時將按照相關規定履行審議程序和披露義務。(記者 賈永標)