3月2日晚間,豫能控股(001896)發(fā)布公告,擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購濮陽豫能發(fā)電有限責(zé)任公司(下稱濮陽豫能)100%股權(quán),并將注入高效率熱電聯(lián)產(chǎn)機組,以打造新的利潤增長極,進而向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型。
公告顯示,豫能控股擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買控股股東河南投資集團持有的濮陽豫能100%股權(quán)。濮陽豫能全部股權(quán)的成交價格確定為12.63億元,其中豫能控股向河南投資集團發(fā)行股份購買資產(chǎn)的金額為8.32億元,占本次交易對價的65.91%;同時支付現(xiàn)金對價約4.31億元,占本次交易對價的34.09%。
購買資產(chǎn)的同時,豫能控股擬向符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金,總額不超過8.31億元,扣除發(fā)行費用后擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價,以及補充流動資金或償還銀行借款。
接手濮陽豫能,將為豫能控股帶來哪些利好?
據(jù)了解,濮陽豫能擁有兩臺660MW熱電聯(lián)產(chǎn)機組,是河南電網(wǎng)的重要組成部分,主要從事燃煤發(fā)電、居民供熱和工業(yè)供汽等業(yè)務(wù),是兼具經(jīng)濟效益與環(huán)保效益的高效率熱電聯(lián)產(chǎn)機組,一直備受國家政策支持。
國家發(fā)改委等五部委曾對外發(fā)布《熱電聯(lián)產(chǎn)管理辦法》,指出力爭實現(xiàn)北方大中型以上城市熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱率達到60%以上,20萬人口以上縣城熱電聯(lián)產(chǎn)全覆蓋,形成規(guī)劃科學(xué)、布局合理、利用高效、供熱安全的熱電聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展格局。
政策加碼,加之北方的取暖現(xiàn)狀,熱電聯(lián)產(chǎn)的市場前景十分被看好。
“熱電聯(lián)產(chǎn)作為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入豫能控股,其高效大容量機組占比將進一步提高,資產(chǎn)質(zhì)量也將進一步提升。”據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,此舉符合豫能控股向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向,有利于增強整體盈利水平從而提升投資價值。
通過公告不難發(fā)現(xiàn),本次資產(chǎn)注入,將為豫能控股帶來新真金白銀式的贏利貢獻點。
根據(jù)審計報告,濮陽豫能2020年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入12.13億元,歸母凈利潤1.66億元。隨著該項資產(chǎn)的注入,豫能控股2020年前三季度模擬歸母凈利潤將從4.13億元提升至5.74億元;2019年基本每股收益將由0.09元/股提升至0.10元/股,2020年1-9月基本每股收益將由0.36元/股提升至0.42元/股;2019年凈資產(chǎn)收益率將由1.74%提升至2.21%,2020年1~9月凈資產(chǎn)收益率將由6.87%提升至8.80%。
根據(jù)評估報告中的收益分配法,對濮陽豫能2020年、2021年、2022年預(yù)測凈利潤分別約1.98億元、1.29億元及1.27億元,濮陽豫能的注入將每年為豫能控股增加超1.2億元的凈利潤。(記者 丁倩)