目前A股16家上市銀行中已經(jīng)有11家公布2015年年報(bào),包括工、農(nóng)、中、建、交五大國有銀行,以及平安、中信、光大、招行、民生和浦發(fā)6家股份制銀行。盡管11家銀行去年凈賺1.18萬億元,在已經(jīng)公布業(yè)績的A股全部上市公司中仍然占據(jù)半壁江山,但從凈利潤增速來看,除了平安銀行(10.52, -0.07, -0.66%)險(xiǎn)守兩位數(shù)增速,其余均為個(gè)位數(shù)增長,工農(nóng)中建四大行凈利潤增速降至1%以下,逼近零增長。備受關(guān)注的不良貸款比例均快速增長,多數(shù)銀行不良貸款撥備覆蓋已經(jīng)逼近150%的監(jiān)管紅線。
在宏觀經(jīng)濟(jì)下行、資產(chǎn)質(zhì)量惡化、行業(yè)競爭激烈和央行降息等因素的綜合作用下,銀行業(yè)凈利潤增速下滑較大。年報(bào)顯示,平安銀行凈利增速維持兩位數(shù),也僅有10.42%。浦發(fā)、招行、民生、光大、中信凈利增速分別為7.61%、3.51%、3.51%、2.23%、115%,比之2015年均有不同程度的下滑。此外,除了交行凈利增速達(dá)到1.03%外,工、農(nóng)、中、建四大行凈利潤均逼近零增長,分別為0.5%、0.7%、0.74%、0.14%。業(yè)內(nèi)預(yù)測,根據(jù)上市銀行2015年業(yè)績增速趨零的態(tài)勢,銀行出現(xiàn)年度負(fù)增長將是遲早的事。
“在經(jīng)濟(jì)下行引發(fā)資產(chǎn)質(zhì)量壓力上升和利率市場化導(dǎo)致凈息差縮窄雙重壓力之下,銀行凈利潤實(shí)現(xiàn)了增長,凈利增速卻呈現(xiàn)出逐季下滑。”知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝指出,綜合現(xiàn)在的情況,可以說整個(gè)銀行業(yè)都在“過冬”。
更讓銀行業(yè)煩惱的是,不良貸款比例也在持續(xù)攀升,這也是銀行利潤被蠶食的重要原因。
國有五大行中,中行的不良貸款率最低為1.43%,其余四大行均超過了1.5%,而五大行去年累計(jì)增加的不良貸款總額高達(dá)2393億元。股份制銀行中,中信、平安不良貸款率低于1.5%,其余均在1.6%左右。伴隨著不良貸款境況持續(xù)惡化,上市銀行不良貸款撥備覆蓋也均逼近150%的監(jiān)管紅線。
值得注意的是,在2015年央企“限薪令”之下,上市銀行高管薪酬也有不同程度的下降。統(tǒng)計(jì)顯示,11家上市銀行高管2015年年度報(bào)酬總額為2.82億元,比2014年的3.61億元下降21.89%。其中浦發(fā)銀行(17.580, -0.11,-0.62%)高管年度薪酬降幅接近六成。僅有招商、中信高管年度薪酬略微增長。
銀行董事長和行長級(jí)別的年度薪酬降幅更大,多數(shù)遭到腰斬。其中工行董事長姜建清和行長易會(huì)滿去年的稅前合計(jì)總薪酬都是54.68萬元,其中已支付的稅前薪酬為44.8萬元。而“限薪令”前,姜建清和易會(huì)滿2014年的稅前總薪酬分別是總薪酬分別是113.9萬元和108.9萬元。建行董事長王洪章的稅前總薪酬從115萬元降到了59.88萬元。交行董事長牛錫明和行長彭純2015年領(lǐng)取稅前總薪酬均為52.57萬元,而在2014年年報(bào)中,二人分別為105.85萬元和100.76萬元。中行董事長田國立和行長陳四清的2015年稅前總薪酬分別是61.79萬元和61.33萬元,2014年兩人的稅前合計(jì)薪酬分別是118.08萬元和108.32萬元。