4月1日早間消息,安邦保險發(fā)布聲明稱,基于諸多市場考慮,不會繼續(xù)推進(jìn)對喜達(dá)屋的收購建議。在今天凌晨稍早些時候,據(jù)FT《金融時報》消息,安邦因未能展示出支持其收購喜達(dá)屋的融資能力,喜達(dá)屋最早有望3月31日稍晚確認(rèn)與萬豪之間的現(xiàn)金和股票交易。
安邦與萬豪三次交手競相提價收購喜達(dá)屋,美國酒店巨頭喜達(dá)屋集團(tuán)28日宣布,包括中國安邦保險集團(tuán)在內(nèi)的投資聯(lián)合體再次提高了對其的收購報價。喜達(dá)屋發(fā)布公告說,該公司收到由中國安邦保險集團(tuán)、美國J.C.弗勞爾斯投資公司和春華資本集團(tuán)三家機(jī)構(gòu)組成的投資聯(lián)合體再次修訂后的收購要約,將以每股82.75美元現(xiàn)金收購喜達(dá)屋所有股票,總價約為141.5億美元。
不過,早在去年11月,萬豪集團(tuán)已與喜達(dá)屋初步達(dá)成并購協(xié)議,當(dāng)時的報價是喜達(dá)屋獲得每股2美元現(xiàn)金和0.92股的萬豪集團(tuán)股票。根據(jù)新協(xié)議,如果喜達(dá)屋最終選擇接受其他公司的收購,須向萬豪支付的解約金將從此前的4億美元提高到4.5億美元。
再來回顧下安邦萬豪對喜達(dá)屋的數(shù)次出價
萬豪最先屬意喜達(dá)屋:122億美元。
2015年11月16日消息稱,萬豪國際集團(tuán)將以122億美元收購競爭對手喜達(dá)屋酒店集團(tuán)。此番交易將使萬豪一舉成為全球最大的酒店運營商。萬豪首席執(zhí)行官Arne Sorenson表示:“并購帶來的規(guī)模效應(yīng)將為顧客帶來更廣泛的品牌選擇,增加酒店所有者和加盟商的收益,促進(jìn)各品牌增長。”
安邦突然殺出三次報價:
安邦第一次報價
:2016年3月15日消息稱,以中國安邦保險集團(tuán)為首的銀團(tuán)向喜達(dá)屋酒店集團(tuán)提出了128.4億美元的全現(xiàn)金整體收購要約。
安邦第二次報價:132億美元。
2016年3月18日,安邦宣布將收購價提高至每股78美元,交易總價達(dá)132億美元,解約金為5000萬美元。。
萬豪二次報價:
2016年3月21日,萬豪提交的最新收購報價,喜達(dá)屋集團(tuán)將獲得每股21美元現(xiàn)金和0.8股的萬豪集團(tuán)股票,根據(jù)萬豪當(dāng)期的收盤價,折合每股79.53美元,總價為136億美元。喜達(dá)屋和萬豪的修訂后并購意向書禁止喜達(dá)屋與安邦進(jìn)行溝通,但在喜達(dá)屋股東4月8日對萬豪報價進(jìn)行最終投票之前,安邦仍可以提出新的收購要約。
安邦第三次報價:
3月28日,安邦財團(tuán)將報價上調(diào)至每股88.66美元,超過上周由萬豪提出的85.36美元修正報價。按照喜達(dá)屋目前1.7億流通股計算,萬豪此次涉及的交易總價將達(dá)到141.5億美元,比此前萬豪的報價136億美元高出5.5億美元,超過安邦財團(tuán)上次修改后總報價9.5億美元。
撤回報價
喜達(dá)屋在周四的聲明中表示,安邦“出于市場考慮”已經(jīng),對此未予以詳細(xì)說明。
最終4月1日,安邦發(fā)布公告稱放棄收購喜達(dá)屋。
喜達(dá)屋引發(fā)的全球連鎖酒店夢
資料顯示,喜達(dá)屋成立于1980年,旗下目前擁有包括喜來登(Sheraton)、瑞吉(St. Regis)、W、威斯汀(Westin)、艾美(Meridien)、豪華精選(the Luxury Collection)等在內(nèi)的10個酒店品牌,在95個國家共擁有1297間酒店及度假村,房間數(shù)達(dá)37萬,若就房間數(shù)來看,喜達(dá)屋當(dāng)算是全球第7大酒店[-0.49%]集團(tuán)。
2015年第三季度財報顯示,喜達(dá)屋實現(xiàn)營收14.3億美元,同比下降4%;凈利潤0.88億美元,同比下降19.3%。而這已經(jīng)是該公司連續(xù)8個季度的營收下滑了。
而在市場占有方面,喜達(dá)屋37萬間的房間數(shù),在洲際、萬豪、希爾頓三家71萬的數(shù)據(jù)面前并不亮眼。
但是,喜達(dá)屋所擁有的W酒店,則被認(rèn)為是時下最受年輕人歡迎的酒店。事實上,自誕生起,該品牌就針對性極強(qiáng),目標(biāo)直指富有且有活力的新貴階層。無論臺北、紐約還是廣州,W 酒店都是城中首屈一指的潮流指標(biāo),扮演著引領(lǐng)年輕人風(fēng)尚的領(lǐng)袖角色。就連廣告營銷也是掐準(zhǔn)了年輕人的喜好,在Instagram上進(jìn)行的#SPGlife標(biāo)簽活動,也是不要太火。
海外優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)和酒店一直是安邦保險熱衷的投資項目,而安邦保險頻頻出手海外地產(chǎn)和酒店,首先是險資全球化配置所需,其次投資酒店等行業(yè)可以獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流,以及較高的固定收益。這不僅顯現(xiàn)出安邦保險集團(tuán)資金實力雄厚,同時也是安邦對于“走出去”戰(zhàn)略的堅定信心。
今年3月初又有消息稱,安邦同意以65億美元的價格從黑石集團(tuán)(Blackstone Group LP)手中接盤擁有大量美國高檔酒店地產(chǎn)的Strategic Hotels & Resorts Inc。Strategic Hotels & Resorts在美國擁有16家豪華酒店,包括位于圣地亞哥海濱的科羅拉多大酒店以及坐落于紐約中央公園南側(cè)的艾塞克斯豪斯JW萬豪酒店。
其實,除了酒店之外,近年來安邦在海外還有不少其他投資,如以每筆1億美元左右的價格在多倫多、溫哥華等地拿下多棟寫字樓,以10億美元價格獲得韓國東洋人壽多數(shù)股權(quán),入股比利時FIDEA保險、比利時德爾塔·勞埃德銀行(現(xiàn)已更名為Nagelmackers)、荷蘭VIVAT保險等。海外投資在金融手段、產(chǎn)品多樣化和風(fēng)險控制等方面都要更有優(yōu)勢,對于安邦而言,當(dāng)然是多多益善了。
現(xiàn)在看來,安邦三次抬價收購喜達(dá)屋終告失敗,全球最大連鎖酒店集團(tuán)夢想暫告段落。